Во вторник, 16 мая, на мировых фондовых рынках не наблюдается особого позитива, как, впрочем, и негатива. Азиатские индексы по итогам утренней сессии преимущественно снизились на фоне статданных из Китая, хороший рост показал только японский Nikkei. Динамика европейских индексов нулевая, также не меняется в цене и фьючерс на S&P 500. 
В понедельник американский рынок показал скромный рост. Индекс DJIA символически подрос на 0,1%, индекс S&P 500 поднялся на 0,3%, а индекс Nasdaq Composite укрепился на 0,7%. Настроения участников рынка в США в целом позитивные, но не слишком. Инвесторы не торопятся покупать, учитывая неопределенность в ряде ключевых для экономики вопросов.
Отсутствие консенсуса в отношении повышения потолка госдолга продолжает тревожить инвесторов. В выходные министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о прогрессе в переговорах, но в понедельник Джо Байден заявил об обратном. На вторник запланирована встреча президента с представителями Конгресса.
Также инвесторы оценивают комментарии чиновников ФРС. Рафаэль Бостик, известный своим ястребиным настроем, заявил, что инфляция снижается не так быстро, как хотелось бы, и снижение ставок в этом году не заложено в базовый сценарий. Нил Кашкари также считает, что инфляция еще слишком высока, и не стоит обманываться хорошими цифрами.
Поддержку американскому рынку в понедельник оказали полупроводниковые компании. Индекс чипмейкеров Philadelphia Semiconductor Index (SOX) прибавил 2,7% на фоне вышедшей статьи от аналитиков Citigroup, которые считают, что спад в полупроводниковой отрасли подходит к завершению, в связи с чем финансовые показатели компаний могут перейти к восстановлению.
Среди отдельных эмитентов наибольший рост зафиксировали производители памяти Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC) (+11,3%), Micron Technology (NASDAQ:MU) (+6,1%) и Seagate Technology (NASDAQ:STX) (+6,1%), а также поставщики полупроводникового оборудования Lam Research Corp (NASDAQ:LRCX) (+4,8%), KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) (+4,4%) и Applied Materials (NASDAQ:AMAT) (+4,3%).
Также хороший день выдался для региональных банков PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW) (+17,6%), Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL) (+12,0%), Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION) (+8,5%), Comerica Inc (NYSE:CMA) (+7,3%) и KeyCorp (NYSE:KEY) (+6,7%).
В лидерах снижения из S&P 500 оказалась газотранспортная компания ONEOK (NYSE:OKE) (-9,0%) после объявления о покупке Magellan Midstream Partners (NYSE:MMP), акции которой, наоборот, взлетели на 13,0%. В результате сделки объединенная компания станет одним из самых крупных игроков в сфере транспортировки, хранения и сбыта углеводородов.
Акции гиганта Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+0,2%) весьма скромно отреагировали на новость об одобрении сделки по покупке Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) европейским антимонопольным регулятором. При этом регулятор Великобритании все так же остается непреклонным в своем решении запретить эту сделку.
Сегодня в США перед открытием торгов отчет представит компания Home Depot (NYSE:HD) – крупнейший ретейлер товаров для дома. Также выйдет статистика по розничным продажам и промышленному производству за апрель. Позднее на этой неделе отчитаются и другие ретейлеры – Walmart (NYSE:WMT), Target Corporation (NYSE:TGT), Ross Stores (NASDAQ:ROST). Отчеты ретейлеров в совокупности с данными по розничным продажам дадут представление о текущей конъюнктуре в потребительском секторе и силе потребительского спроса.
По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи растет на 0,9% до 2635 пунктов, индекс РТС корректируется на 0,3% до 1034 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгуется в нуле на отметке 466 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии показал минимальный рост на 0,04% до 19 978 пунктов. Китайский CSI 300 завершил день в минусе на 0,5% и опустился до 3978 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торгуется в нуле.
Национальное бюро статистики КНР опубликовало данные по промышленному производству и розничным продажам за апрель, цифры вышли ниже ожиданий, но тем не менее оба показателя ускорили рост относительно марта. Промпроизводство расширилось на 5,6% (г/г) против 3,9% (г/г) в марте (ожидалось 10,9% (г/г)). Розничные продажи увеличились на 18,4% (г/г) против 10,6% (г/г) в марте (ожидалось 21,0% (г/г)).
Фондовые индексы материкового Китая на фоне опубликованной статистики завершили торговую сессию на отрицательной территории. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в нуле.
По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng наиболее сильный рост зафиксировали акции Xinyi Solar (HK:0968) (+5,6%), JD.com (HK:9618) (+4,0%), Baidu (HK:9888) (+3,0%) в преддверии квартального отчета и ENN Energy (HK:2688) (+2,0%). Заметно просели бумаги девелоперов Country Garden Holdings (HK:2007) (-5,6%), Orient Overseas (HK:0316) (-3,6%) и Wharf Real Estate (HK:1997)(-2,7%).
Акции китайского онлайн-ретейлера Alibaba Group (HK:9988) завершили торги с нулевой динамикой после вчерашней новости о планах компании инвестировать значительные средства в приложение электронной коммерции Taobao после разделения бизнеса. В частности, средства пойдут на развитие сайта и наполнение платформы контентом, а также на создание ИИ-инструментов для продавцов.
Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует на старте торгов околонулевую динамику. Национальные индексы – немецкий DAX 30, французский CAC 40 и британский FTSE 100 – плюсуют на 0,1-0,2%.
Из индекса DAX 30 наиболее сильный рост фиксируют акции Siemens Energy AG (ETR:ENR1n) (+3,3%), Infineon Technologies AG (ETR:IFXGn) (+2,4%) и BAYER AG (ETR:BAYGN) (+1,6%). В лидерах из индекса FTSE 100 торгуются Rolls-Royce (LON:RR) (+3,4%), Smiths Group (LON:SMIN) (+2,2%) и Land Securities (LON:LAND) (+1,6%).
В течение дня на рынок могут повлиять макроэкономические данные. В Великобритании сегодня выйдет статистика по безработице, в еврозоне и Германии будет опубликован индекс экономических ожиданий от ZEW. Помимо этого, Евростат даст вторую оценку ВВП еврозоны за I квартал.
Российский рынок в первой половине вторника растет. Индекс Мосбиржи уверенно растет второй день подряд. После непродолжительной коррекции индекс вновь вернулся к уровням конца апреля-начала мая.
Динамика индекса РТС более скромная, что связано с ослаблением рубля. Курс USD/RUB сегодня поднялся до 80 руб. впервые со 2 мая.
Продуктовый ретейлер «О’Кей» отчитался о росте розничной выручке на 3% (г/г) за январь-март, ГДР «О’Кей» (MCX:OKEYDR) на этом фоне корректируются на 0,2%. У гипермаркетов «О’Кей» выручка снизилась на 4% (г/г), трафик и средний чек снизились на 3% (г/г) и 1% (г/г) соответственно. В то же время дискаунтеры «ДА» показали рост выручки на 25% (г/г), увеличение трафика на 18% (г/г) и среднего чека на 6% (г/г).
ПАО «СПБ Биржа» (MCX:SPBE) сообщило, что заработало на 2022 год 7,7 млрд руб. выручки и 1,9 млрд руб. чистой прибыли. Причем прибыль выросла в 10 раз относительно 2021 года. Акции торговой площадки прибавляют 0,6%.
В понедельник вечером совет директоров «Россети Ленэнерго» озвучил рекомендации по дивидендам. По обыкновенным акциям рекомендован дивиденд в размере 0,0588 руб. на акцию (доходность 0,4%), а по привилегированным акциям – в размере 18,8302 руб. на акцию (доходность 11,5%). Сегодня «префы» растут на 3,7%, тогда как обыкновенные акции снижаются на 1,2%.
Инвесторы также ждут анонса дивидендов от «Башнефти» (MCX:BANE), совет директоров которой заседал вчера. Совет директоров «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) может принять решение по дивидендам 18 мая, а совет директоров «Газпрома» (MCX:GAZP) — 23 мая.
В лидерах роста из первого эшелона отметились банк «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+3,1%), «Мосэнерго» (MCX:MSNG)(+2,7%) и «ТГК-1» (MCX:TGKA) (+2,6%). В лидерах снижения оказались «Аэрофлот» (MCX:AFLT) (-1,0%), «Мечел» ао (MCX:MTLR) (-1,0%) и «Полиметал» (MCX:POLY)(-1,0%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
В текущей ситуации возможны два варианта развития событий. Индекс МосБиржи может обновить максимум в районе 2657 пунктов и пойти выше или же отрикошетить от этого уровня и вновь направиться в район 2500-2550 пунктов.
Индекс S&P 500
С начала апреля индекс двигает в боковике 4050-4160 пунктов, и с высокой вероятностью этот диапазон сохранится как минимум до конца мая. Фундаментальных драйверов у американского рынка мало, и к тому же инвесторы ждут, как разрешится ситуация с потолком госдолга и какие действия дальше будет предпринимать Федрезерв.
Индекс STOXX 600
От европейского индекса также ждем, что он продолжит движение в обозначенном диапазоне 460-469 пунктов. Выход вверх из данного диапазона маловероятен.
Индекс CSI 300
Индекс устоял на линии поддержки в районе 3930 пунктов. Пока индексу никак не удается сформировать растущий тренд, поэтому с февраля динамика не впечатляет. На коротком горизонте индекс может подняться до уровня 4040 пунктов.