В среду, 24 мая, негативные настроения на фондовых рынках усиливаются. Инвесторов беспокоит отсутствие прогресса на переговорах по госдолгу США. Встречи президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в понедельник и вторник пока не привели к соглашению. Если потолок долга не поднимут, то уже в начале июня возможен технический дефолт по государственным обязательствам США. 
Между тем, как стало известно во вторник, в апреле в США на 4,1% подскочили продажи частных домов-новостроек – до 683 тыс. с учетом сезонных колебаний. При этом данные за март были резко снижены с 683 тыс. до 656 тыс. Средняя цена новых домов в апреле 2023 года составила $420,8 тыс., в апреле прошлого года эта цифра составила $458,2 тыс.
На этом фоне торги на Уолл-стрит завершились снижением основных индексов: DJIA потерял 0,69%, S&P 500 опустился на 1,12%, а Nasdaq Composite упал на 1,26%.
Компания Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в минувшем квартале. Хотя скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы, акции Zoom во вторник упали на 8,07%.
Негативно рынок оценил отчетность компаний AutoZone (NYSE:AZO) (-5,97%) и Vipshop (NYSE:VIPS) (-4,45%). В числе аутсайдеров также оказались бумаги Las Vegas Sands (NYSE:LVS) (-6,35%), Universal Health Services (NYSE:UHS) (-6,14%), Align (NASDAQ:ALGN) (-6,08%) и Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) (-6,02%).
Акции Chevron (NYSE:CVX) поднялись на 2,89% после того, как банк HSBC повысил рейтинг акций компании с «Держать» до «Покупать». Акции Lowe’s (NYSE:LOW) прибавили 1,72% после публикации квартального отчета, оказавшегося лучше ожиданий. В числе лидеров роста во вторник оказались бумаги компаний Moderna (NASDAQ:MRNA) (+8,69%), Albemarle (NYSE:ALB) (+4,63%), Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION) (+4,63%) и AIG (NYSE:AIG) (+3,35%).
Компания Apple (NASDAQ:AAPL) объявила о многомиллиардной сделке по производству в США радиочастотных компонентов 5G с разработчиком полупроводников Broadcom. Акции Broadcom (NASDAQ:AVGO) на этой информации поднялись на 1,2%.
В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 0,5 базисных пункта до уровня 3,700%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле прибавляет около 1,1% до $77,7 за баррель, а июньский фьючерс на золото консолидируется в районе $1976 за унцию.
Индексы крупнейших бирж региона ЮВА по большей части закрылись в минусе. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,85%. Южнокорейский KOSPI показал околонулевую динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 1,82%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 1,38%.
На торгах в Гонконге акции Lenovo Group (HK:0992) упали на 8,16% после выхода отчетности. Компания в последнем отчетном квартале сократила выручку на 24%, а чистую прибыль – в 3,6 раза. Продажи компьютеров, смартфонов и других устройств снизились на 21%. Годовая выручка сократилась на 14%, а прибыль упала на 21%.
Среди других аутсайдеров дня – акции Longfor Properties (HK:0960) (-8,11%), CITIC Pacific (HK:0267) (-5,68%), Haidilao International (HK:6862) (-5,49%), Sands China (HK:1928) (-5,35%) и Orient Overseas (HK:0316) (-5,07%). Среди бумаг, показавших рост в ходе торгов, оказались Xinyi Solar (HK:0968) (+4,07%), CK Asset (HK:1113) (+2,23%) и CK Infrastructure (HK:1038) (+2,06%).
Как стало известно утром, инфляция в Великобритании в апреле замедлилась до 8,7%, что все же заметно превысило рыночные ожидания (прогнозировали на уровне 8,2%). Основной вклад в это изменение внес рост цен на энергоресурсы на 24,3% и на продукты питания на 19,0%. После выхода разочаровывающих данных индекс FTSE 100 упал на 1,5%.
Вместе с ним в минусе в среду оказались и другие европейские индексы. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 1,4%. В лидерах падения – акции германских Adler Group (ETR:ADJ) (-9,9%) и Varta (ETR:VAR1) (-9,1%), британской Londonmetric Property (LON:LMPL) (-9,0%) и нидерландской Aalberts Industries (AS:AALB) (-6,8%).
Среди растущих бумаг выделяются акции британской компании Marks and Spencer (LON:MKS) (+9,3%) и германской Uniper (ETR:UN01) (+4,5%). Сеть универмагов Marks & Spencer по итогам своего финансового года увеличила выручку на 10%, а доналоговую прибыль – на 21%.
Российский фондовый рынок в среду после нейтрального открытия перешел к умеренному снижению. По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи опускается на 0,4%, а Индекс РТС отступает на 0,2%.
Подконтрольный АФК «Система» (MCX:AFKS) лесопромышленный холдинг Segezha Group (MCX:SGZH) отчитался за I квартал 2023 года. В годовом сопоставлении выручка компании снизилась на 42%, в то время как чистый убыток сократился вдвое. В сравнении с IV кварталом 2022 года выручка увеличилась на 10%, а чистый убыток снизился на 14%. Акции Segezha Group падают на 2,8%, акции АФК «Система» теряют 1,2%.
Акции продуктового ретейлера «Магнит» (MCX:MGNT) (-4,2%) продолжили вчерашнее падение после того как МосБиржа заявила о понижении уровня листинга из-за нарушения норм корпоративного управления.
Среди других аутсайдеров дня можно отметить акции «Газпрома» (MCX:GAZP) (-2,3%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,2%), «Русала» (MCX:RUAL) (-1,1%) и «Юнипро» (MCX:UPRO) (-1,1%). Рост стоимости акций в первой части торговой сессии показывают TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,0%), Polymetal (MCX:POLY) (+1,9%), «Ростелеком» (MCX:RTKM) (+0,6%) и «Полюс» (MCX:PLZL) (+0,6%).
В среду внимание инвесторов останется прикованным к ходу переговоров между президентом США и Конгрессом по поводу поднятия потолка государственного долга. Кроме того, вечером в США опубликуют протоколы последнего заседания FOMC и актуальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
Днем в Великобритании выйдет майский индекс промышленных заказов (CBI), а вечером в России – апрельский индекс цен производителей промышленных товаров (PPI).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Обновив годовой максимум на прошлой неделе, Индекс МосБиржи не сумел пойти выше и консолидируется вблизи достигнутого уровня. Состояние перекупленности, о котором говорят стохастики, может стать причиной небольшой коррекции.
S&P 500
Индексу S&P 500 так и не удалось закрепиться выше уровня 4200 пунктов. Теперь он пытается вернуться к уровню поддержки в районе 4050 пунктов. Дивергенция по RSI на новом локальном максимуме также говорит в пользу снижения индекса.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 уже целый месяц колеблется в узком боковом диапазоне между уровнями 460 и 470 пунктов. Чем дольше это продолжается, тем большую силу может получить движение, когда индекс выйдет из консолидации. Сейчас он опустился до нижней границы этого диапазона. Если она не устоит, то следующая остановка возможна в районе 450 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 продолжил падение после того, как пробил уровень поддержки на отметке 3930 пунктов. Следующую поддержку он может встретить в районе 3800 пунктов, а зона в районе 3930 пунктов превратилась в уровень сопротивления.