В четверг, 25 мая, на глобальных фондовых площадках превалируют продажи из-за нерешенной проблемы, связанной с повышением лимита госдолга в США. Вопрос остается открытым, несмотря на приближение даты, когда Минфин может столкнуться с нехваткой средств для исполнения обязательств. Министр финансов США Джанет Йеллен напомнила, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение потолка госзаимствований. 
По состоянию на 11:15 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,2% до 2652 пунктов, долларовый РТС падает на 0,1% до 1044 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов проседает на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng – на 1,8%. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $77,93 за баррель (-0,6%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 80,0424 руб. (-0,1%).
Фьючерсы на основные американские индексы торгуются без единой динамики после снижения в пределах 0,8% накануне: вчера индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,7%, технологический Nasdaq Composite – на 0,6%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,8%.
Из опубликованного вчера протокола майского заседания FOMC становится ясно, что руководители ФРС разошлись во мнениях о том, насколько нужно ужесточение денежно-кредитной политики. Некоторые из них отмечали необходимость дальнейшего повышения ставки по причине того, что может замедлиться процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2%. Рынок увеличил оценку вероятности по повышению ставки на очередные 25 базисных пунктов до 33% по сравнению с 28% днем ранее, что также снижает аппетит к риску инвесторов.
Сегодня ощутимо подрастают фьючерсы на технологический Nasdaq Composite, ведомые ростом капитализации компании NVIDIA (NASDAQ:NVDA), предоставившей хороший отчет уже после закрытия основной сессии.
В I квартале 2023 финансового года NVIDIA отчиталась лучше прогнозов за счет результатов сегмента решений для дата-центров и дала сильный прогноз на текущий квартал. Выручка в I квартале составила $7,2 млрд против ожидаемых $6,5 млрд, скорр. – EPS $1,09 при консенсусе в $0,92. Менеджмент ожидает, что выручка за II квартал составит $11 млрд ± 2%. Уолл-стрит прогнозировала $7,2 млрд. Акции NVIDIA взлетели на 25% на премаркете.
Сегодня в США выйдут документы, посвященные второй оценке роста ВВП в I квартале, данные по незавершенным продажам недвижимости в апреле и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице.
Индекс МосБиржи открылся с утра небольшим снижением, после роста на 0,5% накануне. Сегодняшней слабости способствуют распродажи на внешних площадках, охлаждение цен на газ в Европе до минимальных значений за два года, слабость цен на нефть. Большинство отечественных голубых фишек торгуются в миноре. Лидером антирейтинга является «Магнит» (MCX:MGNT) (-2,5%), его акции сегодня были понижены из первого до третьего уровня котировального списка, где обычно представлены спекулятивные и неликвидные бумаги.
В фаворитах сегодня акции «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (+2,3%), «Северстали» (+1,7%), ММК (MCX:MAGN) (+1,5%). В аутсайдерах находятся ценные бумаги Ozon (MCX:OZONDR) (-1,7%) и TCS (-1,3%), снижающиеся, несмотря на рост после хороших квартальных отчетов накануне.
Европейские индексы открылись в четверг на отрицательной территории. Британский FTSE 100 теряет 0,6%, немецкий DAX – 0,7%, французский CAC – 0,7%.
Destatis ухудшил оценку по ВВП Германии – в I квартале он упал на 0,5% в годовом выражении, хотя предварительная оценка предполагала снижение ВВП лишь на 0,1%. В поквартальном выражении ВВП крупнейшей страны Европы снизился на 0,3% (к/к), аналитики не ожидали пересмотра показателя по сравнению с первой оценкой (-0,1% (к/к)).
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов. На аппетит к риску инвесторов также давит отсутствие решения проблемы госдолга США и вопроса дальнейшей траектории ДКП в Америке.
Гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%, корейский KOSPI – на 0,5%, а индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, CSI 300 – на 0,2%. Японский Nikkei вырос на 0,4%. Среди немногих голубых фишек, показавших рост на Гонконгской фондовой бирже, – Alibaba (NYSE:BABA) Health IT (+1,9%), CK Infrastructure (+1,7%), Xiaomi (HK:1810) (+1,2%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется в узком боковике 2600-2660 пунктов. 30-дневная скользящая средняя проходит на уровне 2600 пунктов, что служит сильной поддержкой, но на пробое вниз возможен откат к отметке 2500 пунктов. При пробое верхней границы боковика индексу будет открыт путь к отметке 2800 пунктов, однако потенциал роста ограничивает техническая перегретость, на что указывает стохастик.
Индекс S&P 500
S&P 500 закрылся ниже 30-дневной скользящей средней. Возможно продолжение снижения до психологически значимого уровня 4000 пунктов и среднесрочного восходящего тренда.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 накануне зарегистрировал худшее однодневное снижение за последние два месяца, закрывшись ниже уровня поддержки 460 пунктов, который теперь послужит сопротивлением. Возможно формирование движения в боковике на уровне 450-460 пунктов, пробитие границы боковика может подсказать дальнейшую траекторию движения.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется вблизи поддержки на уровне 3800 пунктов, пробитие которой может открыть путь для снижения к отметке 3600 пунктов. Индекс выглядит перепроданным и может попытаться восстановиться на уровне 4000 пунктов.