В понедельник, 5 июня, торги на отечественном рынке завершились на отрицательной территории. Несмотря на то, что внешний фон сформировался неоднозначный, Индекс МосБиржи весьма устойчив вблизи отметки 2700 пунктов. Геополитические новости в моменте периодически оказывают на российский рынок давление, но оно длится недолго. Никакой паники среди инвесторов, как это было в прошлом году, мы не наблюдаем. 
Также сегодня инвесторы отыгрывали итоги прошедшего в выходные заседания ОПЕК+, на котором было объявлено о продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами картеля на 2024 год. Эта новость не оказала существенного эффекта на рынки, зато внимание привлекло заявление Саудовской Аравии о добровольном снижении добычу на 1 млн б/с в июле с возможностью продления. Что касается России, добровольное сокращение объемов добычи на 500 тыс. б/с, вступившее в силу несколько месяцев назад, будет продлено до конца 2024 года. Позитивная реакция не заставила себя долго ждать, в моменте котировки нефти Brent росли почти на 3%. Но в течение дня позитива поубавилось, к вечеру цены на нефть демонстрируют подъем чуть более 1%.
По итогам основной сессии Индекс МосБиржи снизился на 0,9% до 2694 пунктов. Индекс РТС незначительно просел на 0,3% до 1048 пунктов. Курс USD/RUB остается относительно стабильным вблизи 81 руб.
Главным событием недели станет заседание ЦБ РФ по ставке, оно пройдет в пятницу, 9 июня. С высокой вероятностью регулятор не станет менять ставку и оставит ее на отметке 7,5% годовых, однако будет интересно увидеть, какой сигнал даст Центробанк о дальнейшей траектории ставки.
Минфин сегодня анонсировал план продажи валюты в рамках бюджетного правила на июнь. Ежедневные продажи составят 3,6 млрд руб. по сравнению с 2 млрд руб. в июне.
Хорошие данные вышли по индексу деловой активности за май. Индекс PMI в сфере услуг составил 54,3 пункта по сравнению с 55,9 пункта месяцем ранее. Композитный индекс PMI оказался на уровне 54,4 пункта против 55,1 пункта в апреле. Можно сделать вывод, что деловая конъюнктура в России остается позитивной и благоприятной.
Глава «Новатэка» (MCX:NVTK) (-0,1%) Леонид Михельсон призвал упростить порядок получения права на экспорт СПГ. В частности, речь идет о том, чтобы компании могли получать право на экспорт без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Например, действующий проект «Новатэка» «Криогаз-Высоцк» не привязан ни к какому месторождению, из-за этого компания испытывает проблемы при экспорте через комиссионный договор с «Газпром экспортом».
Совет директоров «РУСАЛа» (MCX:RUAL) (-1,6%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.
В лидерах роста в первом эшелоне по итогам понедельника отметились «РуссНефть» (+8,9%), «Мосэнерго» (+3,4%), «Татнефть» ао (+3,2%) и ап (+2,8%), «ЭЛ5-Энерго» (+2,0%).
Но большинство эмитентов все-таки завершили понедельник в красной зоне. Акции Polymetal (MCX:POLY) (-6,5%) в понедельник оказались в аутсайдерах после того, как стало известно, что топ-менеджмент покинул компанию из-за санкций, в частности, из-за попадания компании в SDN-лист. Но есть и позитивные моменты для акционеров – Polymetal меняет регистрацию и переезжает в Казахстан, это позволит разделить международные и российские активы. Также значительное снижение зафиксировали «Совкомфлот» (-4,8%), «Транснефть» ап (-3,7%), «Лукойл» (MCX:LKOH) (-3,3%), «Полюс» (MCX:PLZL) (-2,9%), «Фосагро» (-2,9%).
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Текущая консолидация позволяет рынку и инвесторам умерить пыл и избежать перекупленности в случае длительного роста рынка. Мы думаем, что индекс имеет все шансы продолжить рост на среднесрочном горизонте и обновлять годовые максимумы.
В понедельник, 5 июня, американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. После уверенного роста на прошлой неделе сейчас рынок может взять паузу, учитывая, что главные события прошлой недели – повышение потолка госдолга и данные по рынку труда – уже полностью отыграны. На текущей неделе также выйдет небольшая порция статистики, но инвесторы могут себе позволить выдохнуть и подумать о ребалансировке портфелей перед предстоящим заседанием Федрезерва, которое пройдет на следующей неделе. В целом, рыночный консенсус склоняется в сторону того, что ФРС возьмет паузу на предстоящем заседании. Если это действительно будет так, то покупательские настроения сохранятся.
По состоянию на 18:50 мск индекс Dow Jones корректируется на 0,2% до уровня 33 682 пункта. Индексу не дают расти акции 3M (NYSE:MMM) (-2,8%) и Intel (NASDAQ:INTC) (-2,9%), которые тянут его вниз. Индекс S&P 500 подрастает на 0,3% до отметки 4294 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавляет 0,5% до отметки 13 310 пунктов.
Из корпоративных новостей отметим рост акций фарм компаний Moderna (NASDAQ:MRNA) (+0,6%) и Merck (NYSE:MRK) (+0,8%) на фоне позитивных результатов исследований совместного использования их препаратов для борьбы с раковыми заболеваниями.
Акции крупнейшей по капитализации компании в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks (+4,6%) выглядят сегодня значительно лучше рынка на фоне новости, что бумаги войдут в состав индекса S&P 500 с 20 июня. В индексе Palo Alto Networks заменит провайдера спутникового телевидения DISH Network, который с начала этого года потерял уже половину своей рыночной стоимости.
На 50% взлетают акции компании Circor International, которую планирует купить управляющая компания KKR.
На этой неделе также пройдет важное событие – ежегодная конференция для разработчиков Apple (NASDAQ:AAPL). Как ожидается, сама «яблочная» компания может представить на конференции свою новую гарнитуру дополненной реальности, новые MacBook Air и Mac на базе собственных процессоров, а также обновление операционной системы. На этом фоне акции Apple (+1,8%) сегодня штурмуют исторические максимумы.
В лидерах роста из состава индекса S&P 500 значатся Bath & Body Works (+3,1%), CF Industries (+2,9%), Netflix (NASDAQ:NFLX) (+2,6%), DexCom (+2,6%) и Insulet (+2,3%).
В лидерах снижения оказались акции EPAM Systems (-17,4%) после того, как компания понизила прогнозы на II квартал и весь 2023 год из-за неопределенности и слабого спроса. Также заметно корректируются CH Robinson (-5,6%), KeyCorp (NYSE:KEY) (-3,7%), MarketAxesss (-3,2%) и HP (-3,2%).