Текущая неделя стартовала с умеренным оптимизмом, и фондовые рынки продолжили свое восхождение на гору, обновляя локальные максимумы. После того, как индексы вырвались на прошлой неделе на простор и преодолели свои уровни сопротивления (для индекса S&P 500, например, это уровень 4300 пунктов), им теперь ничто не мешает идти вверх, что они с удовольствием и делают.
Бешеного ажиотажа, конечно, нет, но это даже и хорошо, так как не возникает эффекта перекупленности рынка. Шажочек за шажочком – можно подниматься довольно долго, было бы желание, а оно, к счастью, пока есть.
Впереди всех, как три богатыря, скачут на гнедых конях акции компаний из 3-х главных экономических отраслей, которым, собственно, и положено быть впереди планеты всей. Это акции технологических и циклических компаний потребительского сектора, а также акции компаний, работающие в сфере коммуникационных услуг. Эти 3 сектора оказались вчера единственными, продемонстрировавшими средний рост более 1%.
Акции технологического сектора выросли в среднем даже более чем на 2 процента (+2,13%). Все-таки хайп по поводу искусственного интеллекта дает о себе знать и еще не улетучился, и поэтому спрос на чиповые компании остается очень даже неплохим.
Вчера главными бенефициарами этого спроса оказались «старички», которые не часто радуют инвесторов — Oracle (NYSE:ORCL, +5,99%) и Intel (NASDAQ:INTC, +5,52%).
Если спрос на акции первой компании был обусловлен предстоящим выходом квартальной отчетности, которая, кстати, оказалась по факту очень даже неплохой, то вот повышенный спрос на акции Intel связан, прежде всего, с информацией о том, что Intel ведет переговоры с подразделением SoftBank Group Corp. (TYO:9984) о том, чтобы стать якорным инвестором в первичном публичном размещении (IPO) разработчика чипов Arm. Об этом сообщил Reuters в понедельник источник, знакомый с этим вопросом.
Ранее в апреле агентство Reuters сообщило, что Arm планирует продать свои акции на бирже Nasdaq позднее в этом году, стремясь привлечь от 8 до 10 миллиардов долларов. Разработки Arm используются при производстве чипов большинством крупнейших мировых полупроводниковых компаний, включая Intel, AMD (NASDAQ:AMD), Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Qualcomm (NASDAQ:QCOM).
Говорят, что Arm конфиденциально подал в регулирующие органы заявку на листинг на фондовом рынке США еще в апреле, подготовив почву для крупнейшего IPO в этом году.
Как бы то ни было, но на фоне этих слухов акции полупроводниковых компаний действительно сейчас пользуются повышенным спросом, и этот спрос в свою очередь служит фундаментом для роста всего рынка.
Одними из лучших на торгах иностранными ценными бумагами в понедельник на СПБ Бирже были акции компания Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP, +14,62%), которая объявила о своих планах по существенному снижению затрат и расширению производственных мощностей запатентованных графитовых биполярных пластин следующего поколения, включая внедрение прорывной технологии производства. Это произвело сильное впечатление на инвесторов, и они тут же побежали покупать акции этой компании.
Этот проект является логическим продолжением после того, как компания Ballard завершила два важных этапа – разработку тонких гибких графитовых биполярных пластин следующего поколения и расширение производственных мощностей по сборке мембранных электродов (MEA) в Канаде в рамках программы снижения затрат Ballard "3 на 3".
Биполярные пластины являются следующей по величине статьей затрат в линейке топливных элементов после MEAs, и компания Баллард ожидает, что реализация этого проекта, включая процессы производства пластин нового поколения и внедрение новых поставщиков материалов с более низкой стоимостью, приведет к экономии затрат до 70% после ввода в эксплуатацию, ожидаемого в конце 2025 года.
Тонкие гибкие графитовые биполярные пластины следующего поколения Ballard значительно сокращают расход материалов, обеспечивая при этом высокую плотность энергопотребления, что критически важно для определенных рыночных применений.
Графитовые биполярные пластины являются оптимальным выбором для рынка мобильных устройств Ballard для тяжелых условий эксплуатации, поскольку они обеспечивают длительный срок службы, возможность повторного использования по истечении срока службы и высокую удельную мощность, а также самую низкую стоимость пластин при текущих и масштабируемых объемах.
Помимо снижения себестоимости продукции, проект увеличит производственные мощности Ballard по производству плит примерно в 10 раз, при этом значительно повысится выход графитовых и полимерных материалов и сократится время простоя производства.
Компания Ballard также разработала несколько новых производственных процессов, которые позволяют полностью автоматизировать процессы производства биполярных пластин, что приводит к существенному повышению производительности, снижению энергопотребления и исключению потребления воды при производстве пластин.
Ожидается, что эти инновации будут воспроизведены при любом дальнейшем расширении глобального присутствия Ballard по производству биполярных пластин.
"Мы рады объявить о проекте, который представляет экономическую и экологическую ценность для Ballard. Мы не только сможем снизить стоимость наших биполярных пластин и улучшить экономию клиентов, но и будем потреблять гораздо меньше энергии, воды и материальных ресурсов в процессе производства", - сказал Марк Бизнес, главный операционный директор Ballard. "Эти инвестиции доказывают инновационность Ballard в области производственных технологий в дополнение к нашему продемонстрированному превосходству в области инноваций в области технологий топливных элементов и приверженности инициативам ESG".
Баллард планирует инвестировать около 18 миллионов долларов в производство биполярных пластин в период с 2023 по 2025 год. Ожидаемые расходы на этот проект в 2023 году были включены в план распределения капитала Ballard на этот период и не меняют рекомендации по планируемым капитальным затратам на 2023 год.
Концепция Ballard Power Systems заключается в обеспечении энергией на топливных элементах для устойчивого развития планеты. Топливные элементы Ballard PEM с нулевым уровнем выбросов позволяют электрифицировать мобильность, включая автобусы, коммерческие грузовики, поезда, морские суда и стационарные источники питания.
Ожидания рынка 13 июня
Если торги понедельника прошли тихо, мирно и достаточно оптимистично, то вот во вторник о тихой и мирной жизни инвесторам можно забыть. Главное все же, чтобы на рынке сохранялся оптимизм, и тогда все горы будут нам по плечу.
Вообще, надо брать пример с японского рынка, который покоряет одну вершину за другой и уверенно движется к заветной цели – историческому максимуму в 38 957 пунктов по индексу Nikkei 225, где он последний раз был в далеком 1989 году. Японский индекс вырос с начала года уже почти на 27%, и сегодня, поднявшись почти на 2%, он преодолел отметку в 33000 пунктов. Вот так бы всем!
Хотя в принципе сегодня на мировых фондовых рынках царит хорошее настроение. Азиатские рынки почти все в небольшом плюсе (красавица Япония – не счет!). Даже то и дело спотыкающийся в последнее время гонконгский индекс Hang Seng пытается не отстать от своих азиатских товарищей и прибавляет около полупроцента. Еще пару-тройку процентов роста, и он наконец-то доползет до психологически важного уровня сопротивления в 20 тысяч пунктов. Лишь тогда можно будет говорить об уверенном возобновлении роста.
Что же касается торгов в США, то самое главное здесь сегодня еще впереди. Это, безусловно, выход макроэкономических данных по потребительской инфляции. В 15-30 мск появятся данные по индексу CPI. К счастью, ожидания аналитиков вполне благоприятны. Годовая инфляция по итогам мая по их прогнозам должна снизиться с 4,9 до 4,1 процента.
Это поддерживает позитив в рядах инвесторов. Фьючерсы на основные американские индексы с самого утра достаточно уверенно стоят в зеленой зоне и прибавляют от 0,1 (индекс Dow Jones) до почти 0,5 процента (индекс NASDAQ). Так что можно достаточно уверенно говорить о том, что если данные по CPI выйдут хотя бы in-line (а желательно и лучше), то мы увидим еще один уверенный шаг наверх. Лозунг «Встретим заседание FOMC ФРС США ударным ростом» будет вполне актуальным.
Остается только надеяться, что не прилетит никакая «гадость» и не испортит участникам рынка такое оптимистичное и бодрое настроение. Расти, пока растется!