Во вторник, 4 июля, на мировых рынках сформировалась умеренно позитивная обстановка. День обещает быть спокойным в отсутствие американских инвесторов, которые празднуют День независимости. Также не ожидается публикаций значимой макроэкономической статистики. 
В Азии торги завершились преимущественно в зеленой зоне, только японский индекс Nikkei 225 потерял около 1,0%. В Европе индексы демонстрируют скромный рост. Российский рынок корректируется.
В понедельник промышленный индекс Dow Jones закрылся в нуле, индекс S&P 500 минимально подрос на 0,1%, а технологический индекс Nasdaq Composite прибавил немногим больше – 0,2%. Весьма скромная динамика торгов была продиктована коротким днем и ранним закрытием в преддверии национального праздника.
Сегодня американские биржи закрыты. Хотя текущая неделя и будет короткой, она обещает быть насыщенной событиями и макроэкономической статистикой. В среду будут опубликованы «минутки» с последнего заседания ФРС, а в четверг выйдут данные по занятости от ADP.
Накануне капитализация производителя электрокаров Tesla (NASDAQ:TSLA) выросла на 6,9% после отчета о поставках за II квартал. Компания сообщила, что поставила 466 тыс. автомобилей, что на 83% больше, чем годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали 448 тыс. автомобилей. Взрывному росту поставок помогло снижение цен и скидки, которые компания активно практиковала в последние месяцы.
Параллельно с Tesla хорошую динамику на фоне отчетов о поставках показали и китайские производители электромобилей Li Auto (HK:2015; NASDAQ:LI) (+3,4%), Xpeng (HK:9868; NYSE:XPEV) (+4,2%), Nio (HK:9866; NYSE:NIO) (+3,5%).
Неплохой рост в понедельник показал и финансовый сектор. Крупнейшие банки США объявили о повышении дивидендов, а некоторые еще и об увеличении обратного выкупа бумаг после успешно пройденных стресс-тестов ФРС.
Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC), Citigroup (NYSE:C), Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS), Charles Schwab (NYSE:SCHW) прибавили свыше 1,0%.
Еще более сильный оптимизм наблюдался в акциях региональных банков KeyCorp (NYSE:KEY) (+4,3%), Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION) (+4,4%), Comerica (NYSE:CMA) (+3,3%), Truist Financial Corp (NYSE:TFC) (+3,5%). Не отстали от них и финтехи Fidelity (NYSE:FNF) (+6,5%), Global Payments (NYSE:GPN) (+3,5%), PayPal (NASDAQ:PYPL) (+1,7%).
В то же время появляется все больше подтверждений, что технологическое противостояние Пекина и Вашингтона не ослабевает, а даже нарастает. Вчера Китай объявил, что с 1 августа ограничит экспорт редких металлов галлия и германия, необходимых для производства полупроводников, в ответ на экспортные ограничения по поставкам чипов и оборудования для их производства со стороны США и стран Европы.
Кроме того, The Wall Street Journal сообщает, что США собираются ограничить доступ Китаю к услугам облачных вычислений, то есть провайдеры облачных платформ должны будут запрашивать разрешение у правительства на оказание услуг китайским компаниям.
По состоянию на 11:55 мск индекс МосБиржи корректируется на 0,2% до отметки 2788 пунктов, а индекс РТС опускается на 1,3% до уровня 980 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии прибавляет 0,2% до отметки 462 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал рост на 0,8% до уровня 19 460 пунктов, а китайский индекс CSI 300 поднялся на 0,2% до отметки 3899 пунктов.
Из индекса Hang Seng в лидерах роста оказались компании Hansoh Pharmaceutical Group (HK:3692) (+7,1%), Orient Overseas (HK:0316) (+4,0%), Jd Health (HK:6618) (+3,7%), Sino Biopharmaceutical (HK:1177) (+3,5%), WuXi Biologics (HK:2269) (+3,3%), China Mengniu Dairy (HK:2319) (+2,8%), Lenovo (HK:0992) (+2,8%) и JD.com (HK:9618) (+2,5%). Заметно снизились только акции Tingyi Holding (HK:0322) (-2,6%).
Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует на старте торгов небольшой рост, аналогичная динамика наблюдается и у национальных фондовых индексов европейских стран.
Из индекса DAX 30 наиболее сильный рост фиксируют акции Vonovia SE (ETR:VNAn) (+3,1%), Adidas AG (ETR:ADSGN) (+1,6%) и Sartorius (ETR:SATG_p) (+1,6%). В лидерах из индекса FTSE 100 торгуются Smith & Nephew PLC (LON:SN) (+1,8%), Ocado Group PLC (LON:OCDO) (+1,3%) и Segro Plc (LON:SGRO) (+1,3%).
На российском рынке торги во вторник стартовали на отрицательной территории. Коррекция по индексу МосБиржи незначительная, всего 0,2%, а вот индекс РТС теряет более 1,0% на фоне того, что курс USD/RUB вновь вернулся на отметку более 89 рублей.
Нефть Brent торгуется вблизи $75 за баррель. Вчерашние заявления министра энергетики Александра Новака о добровольном сокращении экспорта нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки не оказали особого влияния на рынок и нефтяные котировки.
Сегодня Московская биржа может опубликовать данные по объемам торгов за июнь. Также у ряда эмитентов пройдут дивидендные ГОСА.
Хотя ослабление рубля и позитивно для экспортеров, большинство из них сегодня торгуется на уровне широкого рынка и корректируется.
Лишь небольшое число эмитентов торгуются в зеленой зоне, среди них «Ренессанс» (MCX:RENI) (+2,0%), ВТБ (MCX:VTBR) (+1,3%), МТС (MCX:MTSS) (+1,2%), «Лукойл» (MCX:LKOH) (+0,5%), «ЭЛ5-Энерго» (MCX:ELFV) (+0,5%), «Полюс (MCX:PLZL)» (+0,2%).
В лидерах снижения «Совкомфлот (MCX:FLOT)» (-3,4%) после дивидендной отсечки, а также ЛСР (MCX:LSRG) (-3,2%) и «Яндекс (MCX:YNDX)» (-2,4%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С середины июня индекс консолидируется, формируя фигуру «вымпел». Считаем, что возможен выход из консолидации вверх, тогда индекс вполне может протестировать недавние максимумы на уровне 2820 пунктов.
Индекс STOXX 600
Полагаем, что индекс в ближайшие дни будет колебаться на уровне 460-465 пунктов. Глобально пока не ожидаем выхода из обозначенного широкого диапазона 450-470 пунктов.
Индекс CSI 300
Не исключаем очередного разворота индекса у верхней границы торгового коридора с последующим движением к отметке 3800 пунктов.