Во вторник, 11 июля, торги на мировых фондовых площадках проходят преимущественно в позитивном ключе. Новостной фон в целом складывается нейтральный. Центральными событиями текущей недели станут публикация данных по инфляции в США, а также начало сезона корпоративной отчетности за II квартал. С учетом этих двух факторов участники рынка предпочитают занимать выжидательную позицию и не торопятся с покупками.
В Азии торговая сессия завершилась в зеленой зоне. На старте торгов в Европе и РФ индексы демонстрируют минимальные изменения относительно вчерашнего закрытия. Фьючерс на S&P 500 торгуется в нуле.
В понедельник промышленный индекс Dow Jones укрепился на 0,6%, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite скромно прибавили по 0,2% каждый.
Распродажи прошли в акциях тяжеловесов Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (-2,5%), Amazon (NASDAQ:AMZN) (-2,0%), Tesla (NASDAQ:TSLA) (-1,8%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-1,6%), Apple (NASDAQ:AAPL) (-1,1%), что оказало некоторое давление на рынок.
Телекоммуникационные гиганты AT&T (NYSE:T) и Verizon (NYSE:VZ) потеряли по 2,1% каждый. Резкое снижение показали также представители отрасли удобрений FMC Corp (NYSE:FMC) (-11,1%), Corteva (NYSE:CTVA) (-5,6%), CF Industries (NYSE:CF) (-2,4%), The Mosaic Company (NYSE:MOS) (-2,5%). Поводом послужило обновление прогнозов на II квартал и конец 2023 года от FMC Corp. В остальном рынок неплохо подрос.
Американские инвесторы ждут статистики по индексу цен потребителей и производителей, которая выйдет в среду-четверг. Консенсус-прогноз предполагает, что индекс потребительских цен в месячном выражении по итогам июня составит 0,3% по сравнению с 0,1% в мае, а в годовом выражении инфляция замедлится с 4% в мае до 3,1%. Если инфляция окажется выше прогнозов, это даст ФРС повод к очередному повышению ставки.
Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что риски недостаточного ужесточения ДКП все еще преобладают над рисками чрезмерного повышения ставки, и не исключает роста ставки до конца года. Схожего мнения придерживается и глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик призывает граждан быть терпеливыми и позволить ограничительной политике влиять на экономику.
По состоянию на 12:00 мск индекс МосБиржи подрастает на 0,2% до отметки 2862 пункта, а индекс РТС корректируется на 0,2% до отметки 991 пункт. Европейский индекс STOXX 600 на открытии прибавляет 0,1% до уровня 449 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал рост на 1,0% до уровня 18 660 пунктов, а китайский индекс CSI 300 поднялся на 0,6% до уровня 3869 пунктов.
Китайские власти продолжают активно поддерживать сектор недвижимости. Китайские застройщики смогут продлить сроки ранее взятых кредитов до конца 2024 года. Продление сроков кредитования затронет треть всех кредитов в строительном секторе, что значительно снизит риск банкротства девелоперов в краткосрочной перспективе. Регуляторы также обсуждают меры стимулирования спроса, в частности, снижение уровня первоначального взноса для покупки жилой недвижимости. На этом фоне акции девелоперов умеренно подросли в цене.
Основная масса эмитентов в Гонконге показала позитивную динамику по итогам вторника. Из индекса Hang Seng в лидерах роста оказались компании Galaxy Entertainment Group (HK:0027) (+4,3%), Techtronic Industries (HK:0669) (+4,1%), Trip.com Group (HK:9961) (+3,7%), Shenzhou International Group (HK:2313) (+3,5%),Zijin Mining Group (HK:2899) (+3,2%), Li Ning (HK:2331) (+3,1%), Sands China (HK:1928) (+3,1%). Заметно снизились только акции Lenovo Group (HK:0992) (-4,5%).
Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует на старте торгов минимальный рост. В течение дня влияние на динамику индекса может оказать макростатистика. В Великобритании сегодня выйдут данные по розничным продажам от BRC и по безработице, а в Германии и еврозоне в целом будет опубликован индекс экономического оптимизма от ZEW.
Из индекса DAX 30 наиболее сильный рост фиксируют акции Sartorius (ETR:SATG_p) (+2,0%), Vonovia SE (ETR:VNAn) (+1,3%) и RWE AG (ETR:RWEG) (+1,3%). В лидерах из индекса FTSE 100 торгуются Ocado Group PLC (LON:OCDO) (+2,7%), Antofagasta (LON:ANTO) (+2,3%) и British Land Company (LON:BLND) (+2,1%).
На российском рынке торги во вторник стартовали без единой динамики. Индекс МосБиржи пытается удержаться на положительной территории, а индекс РТС корректируется из-за возобновившегося роста курса доллара. С утра курс в моменте ушел ниже 90 рублей, но затем сразу развернулся вверх и уже вернулся на уровень 90,90 рубля.
Акции Сбербанка (MCX:SBER) снижаются в цене после публикации полугодового отчета по РСБУ. Банк сообщил о росте чистых процентных доходов за 6 месяцев на 41% (г/г) и росте чистых комиссионных доходов на 18% (г/г). За июнь прибыль Сбербанка составила 139 млрд рублей, а за январь-июнь – 728 млрд рублей.
Совет директоров «Полиметалла» (MCX:POLY) назначил на 28 июля собрание акционеров для принятия решения о делистинге с Лондонской биржи. Если это будет одобрено, то площадкой первичного листинга станет Казахстан.
Сегодня первый день без дивидендов торгуются акции НМТП (MCX:NMTP) (-3,3%), префы «Саратовский НПЗ» (MCX:KRKN_p) (-1,2%) и акции «НКХП» (MCX:NKHP) (-0,4%). В лидерах роста в первом эшелоне торгуются «Селигдар» (MCX:SELG) (+5,5%), «Совкомфлот» (MCX:FLOT) (+3,5%), «РуссНефть» (MCX:RNFT) (+1,7%), «Позитив» (MCX:POSI) (+1,2%), «Белуга»(MCX:BELU) (+1,0%). В лидерах снижения — «Полюс» (MCX:PLZL) (-1,5%) после вчерашней новости о выкупе акций, а также «Аэрофлот» (MCX:AFLT) (-1,2%), «ПИК» (MCX:PIKK) (-1,0%), МТС (MCX:MTSS) (-1,0%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс после недолгой консолидации пробил сопротивление на уровне 2820 пунктов и устремился обновлять годовые максимумы. На графике формируется фигура «клин».
Индекс S&P 500
Не исключаем отката индекса к уровню 4350 пунктов, если инвесторы будут уходить от риска на фоне плохих данных по инфляции. В случае хороших данных, вероятно, индекс вернется к отметке выше 4440 пунктов.
Индекс STOXX 600
В конце прошлой недели индекс резко просел, однако поддержку оказал уровень SMA 200, как и в прошлый раз в марте. Считаем, что индекс вернется на уровень выше 450 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс формирует фигуру «вымпел», которая указывает на продолжение нисходящего тренда в ближайшей перспективе.
