В четверг, 13 июля, на глобальных фондовых площадках преобладают покупки после выхода данных, указавших на более серьезное, чем ожидалось, замедление инфляции в США. Хотя участники рынка практически единогласно (с вероятностью 91,8%) рассчитывают на повышение ставки по федеральным фондам на 25 б. п. на июльском заседании FOMC, охлаждение инфляции дает надежду на голубиную риторику ФРС.
По состоянию на 11:20 мск индекс МосБиржи снижается на 0,5% до отметки 2883 пунктов, долларовый РТС опускается на 0,1% до уровня 1003,9 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов растет на 0,4%. Hang Seng укрепился на 2,7% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $80,34 за баррель (+0,3%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 90,415 рубля (-0,5%).
Фьючерсы на основные американские индексы продолжают вчерашнее укрепление, последовавшее вслед за данными по охлаждению инфляции, более быстрыми темпами, чем ожидалось. Накануне индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,7%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,25%, а технологический Nasdaq Composite – на 1,15%. При этом S&P 500 и Nasdaq Composite достигли максимальных значений с апреля 2022 года.
Потребительские цены (CPI) в США в июне выросли на 3% в годовом выражении, по данным Министерства труда страны. При этом рынок ожидал более умеренного снижения темпа, до 3,1%. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года. Темпы роста цен падают 12-й месяц подряд. Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года показателей в 4,8% в годовом выражении с отметки 5,3% в мае. Показатель также оказался ниже ожидаемого уровня 5%.
В США сегодня выйдут июньские данные по динамике цен производителей и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Из ожидаемых сегодня отчетностей отметим квартальные результаты производителей продуктов питания PepsiCo (NASDAQ:PEP) и Conagra Brands (BVMF:C1AG34), ретейлера Fastenal Company (NASDAQ:FAST), авиаперевозчика Delta Air Lines (NYSE:DAL).
Индекс МосБиржи на открытии торгов преодолел планку в 2900 пунктов впервые с февраля прошлого года, продолжив вчерашний рост, однако вскоре перешел к снижению. Росту российского рынка на открытии способствовали благоприятные настроения на внешних фондовых площадках на фоне замедления инфляции в США, увеличение цен на нефть, металлы. Однако не исключается давление на котировки за счет затихающего дивидендного фактора, подпитывавшего рост фондового рынка в первой половине года, кроме того, давление оказывает небольшое укрепление национальной валюты.
Инфляция в РФ в июне 2023 года ускорилась до 3,25% в годовом исчислении после 2,51% в мае, о чем свидетельствуют данные Росстата, опубликованные вчера после закрытия основной торговой сессии. Значение показателя оказалось немного меньше ожидаемых 3,3%.
В фаворитах на российском рынке к середине дня оказались бумаги «ЕвроМедЦентра» (MCX:GEMCDR) (+2%), «Селигдара» (MCX:SELG) (+1,9%), «Интер РАО» (MCX:IRAO) (+1,5%), «Россетей» (MCX:RSTI) (+1,3%). В аутсайдерах находятся FixPrice (MCX:FIXPDR) (-1,4%), «Самолет» (MCX:SMLT) (-0,9%), «Совкомфлот» (MCX:FLOT) (-0,9%), «Сегежа» (MCX:SGZH) (-0,7%).
Softline (-0,8%) приобрела 50,1% доли в ГК «Борлас», предоставляющей услуги по управленческому и IT-консалтингу, построению IT-инфраструктуры, комплексных систем безопасности и облачных сервисов. Такое партнерство позволит компаниям расширить спектр решений на рынке, увеличить круг клиентов, укрепить финансовое положение.
Европейские фондовые индексы открылись ростом. Британский FTSE 100 укрепляется на 0,25%, немецкий DAX – на 0,2%, французский CAC – на 0,3%.
ВВП Великобритании в мае сократился на 0,1% (м/м) из-за стагнации сектора услуг и сокращения производственных мощностей, по данным британского Национального статистического управления (ONS). Этот показатель сократился меньше ожиданий (-0,3%) после роста на 0,2% в апреле. Рынки опасались более существенного сокращения в связи с дополнительным выходным днем из-за коронации короля Карла, высокой инфляции и забастовок в государственном секторе.
Объем промышленного производства в Великобритании в мае сократился на 0,6% (м/м), по данным ONS. Рынок ожидал меньшего сокращения, на 0,4%. Показатель снижается два месяца подряд и уже показывает худшую динамику с августа прошлого года. Оценка динамики промпроизводства в апреле была пересмотрена в сторону улучшения: -0,2% против объявленных ранее -0,3%.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись единогласным ростом. Гонконгский Hang Seng вырос на 2,7%, CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, – на 1,4%, корейский KOSPI – на 0,6%, японский Nikkei – на 1,5%.
Объем экспорта Китая в июне сократился на 12,4% в годовом выражении, снижение идет максимальными темпами с февраля 2020 года. Объем импорта снизился на 6,8%, опустившись по итогам четвертого месяца подряд. Рынок ожидал меньшего сокращения показателей: экспорта – на 9,5%, импорта – на 4%.
Среди лидеров роста на гонконгской бирже были акции JD.com (HK:9618) (+6%), Meituan (HK:3690) (+5,4%), China Resources Beer (HK:0291) (+5%), Baidu (HK:9888) (+4,4%), NetEase (HK:9999) (+4%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи на открытии протестировал максимальные значения с февраля 2022 года, поднявшись выше 2900 пунктов. Индекс продолжает торговаться у верхней границы фигуры «восходящий клин», на углублении снижения поддержка возможна у нижней границы фигуры в районе 2860 пунктов.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 закрылся выше уровня предыдущего локального максимума на отметке 4450 пунктов. Индекс торгуется вблизи верхней границы фигуры «восходящий клин», которая служит сопротивлением. На снижении возможна коррекция к нижней границе сформированной фигуры в район 4350-4450 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 подрастает после того, как закрылся выше 21-дневной скользящей средней накануне. Индекс может встретить сопротивление у верхней границы фигуры «расширяющийся клин» в районе 463 пунктов, сильное сопротивление сформировано на отметке 470 пунктов. Поддержка возможна на уровне 450 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 закрылся вблизи уровня сопротивления, расположенного у предыдущего локального максимума, отметки 3900 пунктов. Индекс имеет шансы на продолжение роста, при преодолении сопротивления целью для роста послужит «круглое» значение 4000 пунктов. На снижении поддержка сформирована у отметки 3770 пунктов.
