В четверг, 20 июля, на глобальных фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика с преобладанием продаж. В США инвесторы оценивают квартальные отчеты, по отдельным бумагам отмечается фиксация прибыли, при этом учитывается солидный рост с начала года. В Европе рынок растет на выходе отчетов местных эмитентов. Рынки АТР снизились по итогам торгов, в Японии вышли слабые данные по внешней торговле, прочие рынки региона опустились вслед за минорным настроем в США.
По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи снижается на 0,7% до отметки 2922 пунктов, долларовый РТС – на 0,5% до уровня 1009,7 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов растет на 0,3%. Hang Seng подешевел на 0,4% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $79,75 за баррель (+0,4%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 91,1191 рубля (-0,3%).
Вчера индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,2%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,3%, а технологический Nasdaq Composite – на символические 0,03%. Инвесторы оценивали данные по рынку недвижимости в июне, а также корпоративные отчеты эмитентов.
Фьючерсы на основные американские индексы снижаются после роста накануне, причем наибольшую просадку показывает NASDAQ: после закрытия основной сессии отчитались Netflix (NASDAQ:NFLX) и Tesla (NASDAQ:TSLA), на премаркете их акции снижаются на 8% и 4% соответственно, несмотря на в целом неплохие отчеты. Бумаги обеих компаний показали существенный рост с начала года, вероятно, инвесторы фиксируют прибыль.
Во II квартале 2023 года производитель электромобилей Tesla увеличил чистую прибыль на акцию на 20% (г/г) с $0,65 до $0,78. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,91 на акцию, лучше ожиданий, предполагавших прибыль $0,8 на акцию. Выручка подскочила на 47% до $24,9 млрд, также лучше прогнозов в $24,2 млрд. Инвесторов не впечатлило ожидаемое снижение валовой маржи до 18,2% с 18,8% кварталом ранее, что стало следствием активного снижения цен на автомобили с целью повышения доли рынка.
Netflix увеличил выручку на 3% (г/г) до $8,19 млрд, слабее ожидаемых $8,30 млрд, при этом количество подписчиков увеличилось на 8% на фоне мер по предотвращению совместного использования паролей. Чистая прибыль улучшилась до $1,49 млрд с $1,44 млрд годом ранее, прибыль на акцию в $3,29 превзошла рыночный прогноз $2,86.
В США сегодня выйдут июньские данные по продажам вторичной недвижимости, июльская оценка по занятости от ФРБ Филадельфии и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Из ожидаемых сегодня отчетностей отметим квартальные результаты эмитентов сегмента здравоохранения Abbott Laboratories (NYSE:ABT) и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), а также табачной компании Philip Morris International (NYSE:PM).
Индекс МосБиржи продолжил вчерашнее снижение. Российский фондовый рынок существенно укрепился с начала года, чему способствовали выплаты дивидендов и ослабление национальной валюты. Дивидендный сезон подходит к концу, на рынке отмечается технический перегрев. Кроме того, завтра пройдет заседание ЦБ РФ, на котором, регулятор, возможно, повысит ставку на 50 б. п. до 8%. На прошлой неделе годовая инфляция в стране ускорилась до 3,9% с 3,6% неделей ранее.
Отсутствие драйверов для широкого рынка и сохранение геополитической напряженности не дают поводов для роста рынка в целом, что, впрочем, не мешает «выстреливать» отдельным бумагам, часто без явных на то причин. Вчера рост показали акции отдельных электроэнергетиков, сегодня, несмотря на отсутствие новостей, растут бумаги угольной компании Белон (MCX:BLNG) (+22%).
В фаворитах на российском рынке к середине дня оказались бумаги Селигдара (MCX:SELG) (+1,5%), Селигдара (MCX:SGZH) (+0,6%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (+0,6%). В аутсайдерах находятся бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (-5%), показавшие резкий рост на предыдущих сессиях, акции Полиметалла (MCX:POLY) (-2,6%), Алросы (MCX:ALRS) (-1,9%).
Европейские фондовые индексы открылись ростом. Британский FTSE 100 укрепляется на 0,7%, немецкий DAX – на 0,15%, французский CAC – на 0,4%. Инвесторы оценивают отчеты местных эмитентов и макроданные.
Дефляция цен производителей (индекс PPI) в Германии в июне сократилась до 0,3% (м/м), по сравнению с 1,4% в мае. Рынок закладывал меньшее сокращение, до 0,4%.
Акции финской Nokia (HE:NOKIA) дешевеют на 0,4% на фоне падения прибыли во II квартале из-за замедления спроса в Северной Америке. Акции шведской Volvo (ST:VOLVb) дорожают на 0,5%, несмотря на отчет, в котором автопроизводитель сообщил о падении операционной прибыли во II квартале на 54%.
Акции Electrolux (ST:ELUXa) упали на 15% после того, как крупнейший в Европе производитель бытовой техники отчитался об операционном убытке в размере 124 млн шведских крон, по сравнению с прибылью в 560 млн крон за аналогичный период годом ранее. Выручка снизилась на 3% (г/г) до 32,65 млрд шведских крон.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%, CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, – на 0,7%, корейский KOSPI – на 0,3%, японский Nikkei – на 1,2%.
Объем экспорта Японии в июне увеличился на 1,5% (г/г) до 8,744 трлн иен ($63 млрд), по данным министерства финансов страны. Повышение показателя было отмечено по итогам 28-го месяца подряд, хотя такой рост оказался слабее ожиданий на уровне 2,2% после подъема в мае на 0,6%. Народный банк Китая ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых. Ставка по 5-летним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.
Среди лидеров роста на гонконгской бирже были акции Haier Smart Home (HK:6690) (+1,5%), Budweiser (HK:1876) (+0,9%), MTR Corp (HK:0066) (+0,6%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи оттолкнулся от верхней границы восходящего канала и корректируется вниз. Индекс вышел из зоны перекупленности, ближайшая поддержка сформирована по нижней границе канала, у отметки 2900 пунктов. На углублении коррекции поддержка расположена у отметки 2820 пунктов.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 продолжает укрепляться после того, как пробил верхнюю границу восходящего клина. Целью для индекса служит уровень сопротивления у отметки 4640 пунктов. Индекс выглядит перекупленным, на снижении возможна поддержка в районе 4450 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 приблизился к верхней границе расширяющегося клина, которая служит ближайшим сопротивлением. На пробитии уровня индексу будет открыт путь к отметке 470 пунктов. Индекс выглядит перекупленным, первая поддержка расположена в районе 460 пунктов, следующая – около отметки 450 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 продолжает боковое движение. Индекс движется к нижней границе боковика, к отметке 3770 пунктов, после того, как он встретил сопротивление у отметки 3900 пунктов и вышел из зоны перекупленности.
