Во вторник, 25 июля, торги на мировых фондовых площадках проходят преимущественно в зеленой зоне. В Китае и Гонконге возникло ралли на фоне озвученных властями мер поддержки экономики и внутреннего спроса. Японский индекс Nikkei минимально корректируется на 0,1%. Европейские индексы на открытии торгов демонстрируют небольшой рост в пределах 0,2%, на российском рынке динамика положительная. Фьючерс на S&P 500 торгуется в небольшом плюсе.
Накануне в США промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,5%, индекс S&P 500 укрепился на 0,4%, а технологичный индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,2%. Поддержку рынку оказал подъем акций вне технологического сектора, заметно лучше рынка выглядели финансовый и нефтегазовый секторы.
На протяжении последних двух недель индекс Dow Jones, который в большей степени характеризует состояние широкого рынка при наименьшей концентрации крупных технологических компаний, демонстрирует опережающую динамику. Непрерывная серия роста Dow Jones составляет уже 11 торговых сессий, это рекорд с февраля 2017 года, который может стать хорошим сигналом для продолжения ралли на широком американском рынке.
Участники рынка готовятся к главному событию недели – двухдневному заседанию ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Заседание, вероятно, обойдется без сюрпризов, так как рынок на 99% закладывает повышение процентной ставки на 25 б. п. Однако будут важны заявления главы ФРС о том, когда регулятор намерен закончить цикл повышения ставки, и ждать ли еще одного повышения до конца года.
После ФРС свои решения по ставке озвучат ЕЦБ (в четверг) и Банк Японии (в пятницу). Хотя их решения также весьма ожидаемы и предсказуемы, волатильность на рынке на неделе центробанков традиционно бывает повышенной.
Близится экватор сезона отчетности. Сегодня перед открытием рынка представят свои финансовые результаты компании Danaher Corporation (NYSE:DHR), Nextera Energy (NYSE:NEE), Verizon (NYSE:VZ), General Electric (NYSE:GE), 3M (NYSE:MMM), General Motors (NYSE:GM), Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM), Nucor (NYSE:NUE), Biogen (NASDAQ:BIIB), Spotify (NYSE:SPOT). После закрытия торгов все внимание будет на отчеты бигтехов Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL).
По состоянию на 12:00 мск индекс МосБиржи подрастает на 0,5% до 2953 пунктов, а индекс РТС укрепляется на 1% до 1033 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии прибавляет 0,2% до 467 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал подъем на 4,3% до 19 454 пунктов, а китайский индекс CSI 300 укрепился на 2,9% до 3915 пунктов.
Власти Китая накануне объявили о новых стимулах для поддержания внутреннего спроса, что вызвало ралли на фондовом рынке. Власти обещают поддержать спрос на автомобили, электронику, товары для дома и туризм, а также стимулировать сектор недвижимости. Хотя справедливости ради надо отметить, что разговоры о стимулах продолжаются уже несколько месяцев, но результатов пока не видно.
Сегодня в Гонконге в лидерах акции девелоперов Longfor Properties (HK:0960) (+25,4%), Country Garden Services (HK:6098) (+25,1%), China Overseas (HK:0688) (+12,1%), China Resources Land (HK:1109) (+10,1%). Уверенно растут страховые компании China Life Insurance (HK:2628) (+8,8%) и Ping An (HK:2318) (+8,0%), а также технологические компании Baidu (HK:9888) (+8,4%), Meituan (HK:3690) (+7,7%), JD.com (HK:9618) (+7,6%), Alibaba (HK:9988) (+6,1%), Tencent (HK:0700) (+5,9%).
В составе индекса Hang Seng все компании завершили день ростом.
Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует на старте торгов скромный рост, аналогичная динамика и у национальных фондовых индексов Франции, Германии, Великобритании. Из индекса DAX 30 наиболее сильный рост фиксируют акции Adidas (ETR:ADSGN) (+4,6%), а в лидерах из индекса FTSE 100 торгуются металлурги Anglo American (LON:AAL) (+4,1%), Antofagasta (LON:ANTO) (+3,7%), Rio Tinto (LON:RIO) (+3,6%), BHP Group (LON:BHPB) (+2,9%), Glencore (LON:GLEN) (+2,1%).
На российском рынке торги во вторник стартовали весьма уверенно, продолжая вчерашний рост. Индекс МосБиржи подбирается к максимумам прошлой недели, индекс РТС прибавляет более 1%. Рубль пытается укрепиться, курс доллара в моменте опускался ниже 90 рублей, а курс евро – ниже 99 рублей.
Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал в интервью, что дефицит бюджета России в этом году будет соответствовать заложенным в плане уровням и составит около 2-2,5% ВВП. При этом планируется, что дефицит будет сокращаться и в 2025 году может составить 0,7%, также заявил Силуанов.
Второй день подряд впечатляющий рост показывают акции Селигдара (MCX:SELG), сегодня они прибавляют 10,2%. Также уверенно растут Банк Санкт-Петербург (MCX:BSPB) (+5,8%), М.Видео (MCX:MVID) (+3,3%), РуссНефть (MCX:RNFT) (+1,9%), Ренессанс (MCX:RENI) (+1,7%), ЭН+ Груп Интернейшнл (MCX:ENPG) (+1,6%). На отрицательной территории торгуется не так много эмитентов, в лидерах снижения акции ТГК-1 (MCX:TGKA) (-1,3%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Поддержкой для индекса выступает уровень 2870 пунктов. В ближайшие дни индекс, вероятно, протестирует максимум прошлой недели – отметку 2966 пунктов.
Индекс S&P 500
В последние несколько дней индекс стабилизировался вблизи отметки 4550 пунктов. Продолжение роста весьма вероятно, однако отмечаем растущий спред между текущей ценой и SMA 50. Технический откат позволит рынку немного охладиться. Ближайшая линия поддержки находится на уровне 4 460 пунктов.
Индекс STOXX 600
Ожидаемо, индекс быстро отыграл просадку в начале июля. Вероятно, что индекс попробует протестировать максимумы этого года на уровне 469-470 пунктов.
Индекс CSI 300
Возможно, что сегодняшний рост индекса почти на 3% станет разворотным моментом, что позволит преломить нисходящий тренд. Индекс торгуется на максимумах за последний месяц. Пробой SMA 200 может подтвердить факт разворота.
