В четверг, 27 июля, на глобальных фондовых площадках преобладают покупатели. Накануне Федрезерв США ожидаемо повысил ставку по федеральным фондам на 25 б. п., глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что решение касательно денежно-кредитной политики еще не принято.
Ожидается, что ЕЦБ сегодня повысит ставки в девятый раз подряд. Своеобразную «неделю центробанков» завтра завершит Банк Японии, рынок ожидает, что по итогам заседания будет сохранена ультрамягкая ДКП. Российский рынок подрастает после небольшого снижения накануне.
По состоянию на 11:35 мск индекс МосБиржи растет на 0,6% до отметки 2987,9 пункта, долларовый РТС – на 0,8% до уровня 1046,99 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов растет на 1%. Hang Seng окреп на 1,5% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $83,06 за баррель (+0,6%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 89,8975 рубля (-0,3%).
Фьючерсы на основные американские индексы растут после разнонаправленного закрытия накануне. Вчера индекс широкого рынка S&P 500 снизился на символические 0,02%, технологический Nasdaq Composite – на 0,03%. При этом индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average демонстрирует рост тринадцатую сессию подряд, потяжелев на 0,2%.
ФРС ожидаемо увеличила процентную ставку по федеральным фондам на 25 б. п. до 5,25-5,5% годовых. Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что решение относительно следующего заседания еще не принято, и регулятор будет исходить их поступающих макроданных.
В США сегодня выйдет первая оценка динамики ВВП за II квартал, июньские данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости и по базовым заказам на товары длительного пользования, а также еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице.
Из ожидаемых сегодня отчетностей отметим квартальные результаты компаний сегмента здравоохранения AbbVie Inc (NYSE:ABBV) и Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), потребительских McDonald’s (NYSE:MCD) и Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), финансовой Mastercard (NYSE:MA).
Российский рынок открылся на положительной территории после небольшого снижения накануне. Индекс МосБиржи подобрался вплотную к важному уровню сопротивления 3000 пунктов. Росту отечественного рынка способствуют удорожание котировок на металлы и нефть. Укрепление национальной валюты выступает сдерживающим фактором в котировках экспортеров.
Акции ВТБ (MCX:VTBR) (+3,8%) заняли первое место среди лидеров роста к середине торгов среди голубых фишек после публикации сокращенного отчета по МСФО за I полугодие 2023 года. За этот период ВТБ показал рекордную прибыль, 289,8 млрд рублей, чистые процентные доходы составили 367,9 млрд рублей, чистые комиссионные доходы – 97,7 млрд рублей. Положительно на чистой прибыли сказались разовые доходы от валютной переоценки и присоединения крымского РНКБ.
Среди прочих фаворитов на российском рынке к середине дня оказались бумаги НЛМК (MCX:NLMK) (+4,3%), Алросы (MCX:ALRS) (+3,2%), VK (MCX:VKCODR) (+2,5%). В аутсайдерах находятся бумаги X5 Group (MCX:FIVEDR) (-0,9%), Глобалтранса (MCX:GLTRDR) (-0,6%), Ozon (MCX:OZONDR) (-0,5%).
Европейские фондовые индексы открылись ростом. Британский FTSE 100 укрепляется на 0,2%, немецкий DAX – на 0,6%, французский CAC – на 1,1%.
Как ожидается, сегодня ЕЦБ повысит процентные ставки на 25 б. п., внимание будет в большей мере обращено на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард с комментариями по дальнейшей траектории денежно-кредитной политики в еврозоне. Инфляция в регионе остается повышенной: годовой индекс потребительских цен в июне составил 5,5%, однако рост цен замедляется.
Продолжается сезон корпоративных отчетов. Nestle (SIX:NESN) (+1,6%) улучшил прогноз по выручке на текущий год после хорошего отчета за I полугодие. Автопроизводитель Renault (EPA:RENA) (-1,3%) отчитался о рекордной операционной марже за первое полугодие за счет повышения цен и снижения затрат.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,5%, корейский KOSPI – на 0,4%, японский Nikkei – на 0,7%. При этом CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, полегчал на 0,1%.
По данным Национального статистического бюро Китая, прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первое полугодие снизилась на 16,8% (г/г). В том числе за июнь доходы промпредприятий снизились на 8,3%.
На сегодня не запланировано выхода важной макростатистики в АТР, завтра пройдет заседание Банка Японии. Как ожидается, регулятор сохранит ультрамягкую монетарную политику.
За небольшим исключением выросли практически все бумаги, входящие в расчет индекса Hang Seng. Среди лидеров роста на Гонконгской бирже были акции Sands China (HK:1928) (+5,8%), Xiaomi (HK:1810) (+5,4%), Sunny Optical Technology Group (HK:2382) (+4,5%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи вплотную подобрался к сопротивлению на отметке 3000 пунктов, при его преодолении индексу может быть открыт путь к уровню 3150 пунктов. При этом индекс торгуется вблизи верхней границы восходящего канала, возможна коррекция к его нижней границе.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется вблизи максимальных уровней конца марта прошлого года, двигаясь вдоль среднесрочного восходящего тренда. Ближайшим сопротивлением выступит уровень 4640 пунктов. Стохастик RSI приближается к зоне перекупленности, поддержкой на снижении может выступить линия тренда или уровень 4450 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется вблизи важного сопротивления в районе 470 пунктов и выглядит перекупленным. На пробитии сопротивления следующей целью для роста послужит значение 480 пунктов, которого индекс в последний раз достигал в январе 2022 года. На снижении возможен откат к отметке 460 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 закрылся вблизи поддержки на отметке 3900 пунктов, на ее пробитии возможен откат к уровню 3770 пунктов. Если же индекс сможет закрепиться выше поддержки, целью для роста послужит «круглая» отметка 4000 пунктов.
