В четверг, 17 августа, на глобальных фондовых площадках отсутствует единый настрой. Опубликованные вчера «минутки» июльского заседания ФРС указали на вероятность еще одного повышения ставки по федеральным фондам до конца года, что сказалось на настроениях глобальных инвесторов. Российский рынок подрастает на фоне новостей о том, что власти достигли договоренности с экспортерами по продаже валютной выручки и на текущий момент не планируют вводить нормы по продаже экспортной выручки и ограничивать движение капитала.
По состоянию на 11:20 мск индекс МосБиржи растет на 0,4% до отметки 3063,29 пункта, долларовый РТС – на 1,0% до уровня 1024,7 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 0,7%. Hang Seng полегчал на 0,2% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $83,84 за баррель (+0,5%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 94,1785 рубля (-0,5%).
Фьючерсы на основные американские индексы немного подрастают после снижения накануне. Индексы снизились на фоне публикации протокола ФРС и опубликованных статданных. Вчера индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,8%, технологический Nasdaq Composite – на 1,15%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,5%.
Согласно протоколу июльского заседания Федрезерва, опубликованному вчера, большинство руководителей ФРС по-прежнему видят серьезные инфляционные риски, которые могут потребовать новых повышений ставки. Сам же регулятор не исключает возможности еще одного повышения ставки до конца года. По мнению FOMC, в ближайшие месяцы статданные прояснят ситуацию с инфляцией и позволят лучше понять, являются ли последние признаки замедления инфляции началом долгосрочного тренда.
В США сегодня выйдут данные по производственной активности от ФРБ Филадельфии в августе и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Выйдут отчеты Walmart (NYSE:WMT) и Applied Materials (NASDAQ:AMAT).
Российский рынок перешел к росту на фоне новостей о том, что экспортеры добровольно согласились увеличить продажу валютной выручки, а власти решили пока не ужесточать валютный контроль. Индекс МосБиржи, в большей мере представленный экспортерами, укреплявшийся в последнее время вслед за ослаблением рубля, чутко реагирует на динамику национальной валюты.
Выручка Эн+ Групп (MCX:ENPG) за I полугодие 2023 года снизилась на 12,5% (г/г) до $7 283 млн. Скорр. EBITDA снизилась на 56% (г/г) до $1046 млн, чистая прибыль упала на 63,2% до $662 млн. Акции реагируют ростом на 1,2%.
После практически единогласного снижения акций в составе индекса МосБиржи накануне, большинство бумаг торгуются в плюсе. В фаворитах на российском рынке среди голубых фишек к середине дня оказались бумаги Ozon (MCX:OZONDR) (+1,7%), Яндекса (MCX:YNDX) (+1,5%), Московской биржи (MCX:MOEX) (+1,4%).
Европейские фондовые индексы снижаются на открытии на опасении продолжения монетарного ужесточения в США. Британский FTSE 100 снижается на 0,4%, немецкий DAX – на 0,5%, французский CAC – на 0,5%.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно снижением. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%, японский Nikkei – на 0,2%, корейский KOSPI – на 0,2%. При этом CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, вырос на 0,3%.
В июле объем японского экспорта сократился впервые с февраля 2021 года, на 0,3% (г/г) до 8,725 трлн иен ($59,59 млрд), по данным министерства финансов страны. Такое снижение вышло лучше прогнозов (-0,8%) после июньского подъема на 1,5%. Импорт в прошлом месяце упал на 13,5% (г/г) до 8,804 трлн иен, причем темпы оказались максимальными с сентября 2020 года. Аналитики ожидали сокращения импорта на 14,7% после падения на 12,9% в июне.
Акции Tencent (HK:0700) выросли на 1,3%. Отчитавшийся вчера китайский интернет-гигант увеличил чистую прибыль во II квартале 2023 года на 41%.
Бумаги JD.com (HK:9618) подешевели на 1,5% на торгах в Гонконге, хотя интернет-ритейлер увеличил чистую прибыль во II квартале 2023 года в 1,5 раза, выручку – на 7,6%.
Акции Lenovo Group Ltd (HK:0992) подешевели на 3,2% на торгах в Гонконге в четверг. В I квартале 2023 года чистая прибыль Lenovo сократилась на 66% в годовом выражении и составила $177 млн. Аналитики ожидали чистую прибыль на уровне $235 млн. Выручка компании сократилась на 24% до $12,9 млрд и также оказалась хуже прогнозов.
Среди лидеров роста на Гонконгской бирже были акции China Resources Beer Holdings Co Ltd (HK:0291) (+4,5%), Li Ning Co Ltd (HK:2331) (+3,2%), Xiaomi (HK:1810) (+1,9%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы восходящего канала. При продолжении роста он может подтянуться к верхней границе, в район 3250-3300 пунктов. Если индекс выйдет из восходящего канала, пробив поддержку у отметки 3000 пунктов, возможно снижение к уровню 2830 пунктов.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 закрылся ниже линии тренда, формирующегося с марта 2023 года. На углублении снижения возможна коррекция к отметке 4300 пунктов. Сопротивлением выступает значение 4450 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 углубляет снижение после того, как пробил поддержку на отметке 460 пунктов. Следующей поддержкой выступит локальный минимум в районе 445 пунктов. Индекс выглядит перепроданным и при росте может вновь протестировать уровень 460 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется вблизи поддержки на отметке 3780 пунктов. Индекс выглядит перепроданным, и на укреплении целью послужит «круглое» значение 3900 пунктов. На углублении снижения поддержкой выступит линия долгосрочного нисходящего тренда у отметки 3500 пунктов.
