В четверг, 24 августа, на глобальных фондовых площадках преобладают покупатели. Накануне американский рынок продемонстрировал хороший рост на фоне выхода свежих макроданных и корпоративных отчетов. Положительные настроения передались внешним площадкам, в частности хороший рост показывают бумаги компаний технологического сектора, после впечатляющего отчета американской NVIDIA.
Внимание глобальных инвесторов нацелено на экономический симпозиум в Джексон-Хоул, где в пятницу выступят глава американского ЦБ Джером Пауэлл и президент ЕЦБ Кристин Лагард. Инвесторы будут оценивать заявления глав регуляторов касательно траекторий монетарных политик центральных банков.
По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи снижается на 0,5% до отметки 3129,8 пункта, долларовый РТС – на 1,2% до уровня 1044,4 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов тяжелеет на 0,6%. Hang Seng вырос на 2,1% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $83,11 за баррель (-0,1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 94,4033 рубля (+0,15%).
Фьючерсы на основные американские индексы продолжают активный рост вчерашней сессии, когда подъем S&P 500 стал максимальным за два месяца и составил 1,1%. При этом технологический Nasdaq Composite накануне вырос на 1,6%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,5%.
В центре внимания инвестиционного сообщества вчера был отчет компании NVIDIA (NASDAQ:NVDA), опубликованный уже после окончания основной сессии. По итогам торгов бумаги прибавили 3,2%, на премаркете акции дорожают на 6,6% на хороших результатах, обновляя абсолютные максимумы. Компания отчиталась о росте выручки в два раза до $13,51 млрд, что вышло лучше ожиданий Уолл-стрит в $11,04 млрд. Скорректированная прибыль составила $2,70 на акцию (+429% (г/г), также лучше предполагаемой суммы $2,07 на акцию. Кроме того, инвесторов впечатлил сильный прогноз на текущий квартал.
Сегодня стартует экономический симпозиум в Джексон-Хоул, который продлится до 26 августа. Внимание инвесторов будет направлено на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое запланировано на 25 августа. Инвестиционное сообщество будет следить за высказываниями главы ЦБ о том, считает ли регулятор замедление инфляции достаточным для приостановки повышения ставки по федеральным фондам, или же регулятор продолжит ужесточение ДКП в текущем году. Кроме того, глава ФРС может пролить свет на то, рассматривают ли в ЦБ снижение ставки в следующем году.
В США сегодня выйдут июльские данные по заказам товаров длительного пользования и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Выйдут отчеты ретейлеров Burlington Stores Inc (NYSE:BURL), Ulta Beauty Inc (NASDAQ:ULTA), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) и производителя ПО Intuit Inc (NASDAQ:INTU).
Накануне индекс МосБиржи просел на 0,6%, просадка продолжилась на вечерней сессии на фоне новостей о крушении бизнес-джета, в котором находился Евгений Пригожин. С утра на открытии рынок демонстрирует попытку выкупить снижение вечерней сессии. В фаворитах на российском рынке к середине дня оказались бумаги ЭН+ Груп Интернейшнл (MCX:ENPG)» (+2,0%), Совкомфлота (MCX:FLOT) (+2%), Группы ПИК (MCX:PIKK) (+1,8%).
Годовая инфляция в РФ на 21 августа ускорилась до 4,88% с 4,63% на 14 августа и 4,30% на конец июля, сообщил вчера Росстат после завершения основной торговой сессии на фондовом рынке. Банк России сообщил, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки, следующее заседание регулятора пройдет 15 сентября. Цель ЦБ РФ по инфляции на 2024 год – вблизи 4%.
В ЮАР проходит саммит БРИКС, где, помимо прочего, обсуждаются вопросы экономического сотрудничества, в том числе расчеты в национальных валютах и расширение альянса. Так, вчера страны БРИКС приняли документ, регулирующий порядок принятия новых государств в состав организации. Сегодня было решено пригласить в состав Аргентину, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Эфиопию, Египет.
Европейские фондовые индексы единогласно растут на открытии: британский FTSE 100 прибавляет 0,5%, немецкий DAX –0,85%, французский CAC – 1%.
Европейские инвесторы также ждут мероприятия в Джексон-Хоул, где в пятницу выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард. Инвесторы будут искать подсказки относительно следующего шага центрального банка в сентябре. В июле Лагард заявляла, что ЦБ открыт как к повышению ставки, так и к паузе в цикле ужесточения.
«Мы открыты для любых возможных шагов в сентябре и далее. Решения о том, какие шаги будут сделаны в сентябре, не принято», – сообщила тогда Лагард.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись ростом, последовав за укреплением американского рынка. Гонконгский Hang Seng потяжелел на 2,1%, японский Nikkei – на 0,7%, корейский KOSPI – на 1,3%, CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, – на 0,7%.
Среди лидеров роста на Гонконгской бирже были акции Meituan (HK:3690) (+7,1%), Lenovo Group Ltd (HK:0992) (+5,8%), Baidu (HK:9888) (+4,9%), China Resources Beer Holdings Co Ltd (HK:0291) (+4,1%), NetEase Inc (HK:9999) (+3,7%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжает движение в восходящем канале, сопротивление расположено на уровне локального максимума на уровне 3225 пунктов. Ближайшая поддержка находится вблизи нижней границы канала у отметки 3050 пунктов, при пробое этого уровня поддержка может быть найдена на отметке 2820 пунктов.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500, оттолкнувшийся от поддержки на уровне 4320 пунктов, подошел к сопротивлению на отметке 4450 пунктов. Если индекс сумеет преодолеть этот уровень, он может подтянуться к отметке 4600 пунктов. На откате поддержка расположена на уровне 4320 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 продолжает рост, оттолкнувшись от поддержки на отметке 445 пунктов. Ближайшее сопротивление находится вблизи уровня 460 пунктов, стохастик RSI вышел из зоны перепроданности и указывает на возможность продолжения растущей тенденции. При преодолении сопротивления следующей целью выступит уровень 470 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 снижается, пробив поддержку на отметке 3780 пунктов. Данный уровень выступит сопротивлением при отталкивании от следующей поддержки, которая может быть найдена на уровне 3670 пунктов. На углублении снижения поддержкой выступит линия долгосрочного нисходящего тренда в районе 3500 пунктов.
