Согласитесь, рынку просто некуда деваться, если три таких породистых жеребца как Apple (NASDAQ:AAPL,-3,58%), NVidia (NASDAQ:NVDA,-3,06%) и Tesla (NASDAQ:TSLA,-1,78%) одновременно поскакали под горку и потащили за собой вниз всех остальных. При этом причины падения у всех троих были совершенно разные.
Акции Apple потеряли более 3,5% и стали худшими в составе индекса Dow Jones после того, как The Wall Street Journal сообщила, что китайские правительственные учреждения запретили своими сотрудникам использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе. Дополнительный импульс распродажам был дан и чисто технической причиной, когда акции упали ниже своей 50-дневной скользящей средней.
Что касается NVidia, то здесь инвесторов напугали аналитики исследовательской компании Research Affiliates, которые заявили что акции — это «хрестоматийная история о большом рыночном заблуждении» (Big Market Delusion), и, поскольку акции торгуются примерно в 110 раз дороже прибыли, текущая цена акций явно запредельна. Собственно, и возразить-то здесь нечему!
Наконец, Tesla наказала сама себя, а точнее, виной распродажи стал Илон Маск, который заявил, что он обеспокоен состоянием мировой экономики и возможным избытком мощностей на рынке электромобилей, и отложил планы расширения в Индонезии.
Все это вместе взятое, а также слишком хорошие данные по PMI в сфере услуг от института ISM, которые показали, что этот индекс в августе вырос больше, чем ожидалось (на +1,8 до 6-месячного максимума в 54,5 пункта, что оказалось сильнее ожиданий аналитиков в 52,5 пункта), укрепило предположения инвесторов о том, что ФРС будет удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше прогнозов, и в конечном счете привело к очередной просадке рынка в целом.
Трагедии в этом, вроде бы, никакой пока и нет, но самое неприятное в текущей ситуации то, как эта картина смотрится с технической точки зрения. После 3 уверенных красных свечей и уверенного пробития индексами Dow Jones (DJIA-30) и S&P 500 своих 50-дневных скользящих средних некоторые инвесторы наверняка начнут беспокоиться и нервничать по поводу обоснованности дальнейшего удержания длинных позиций. В этих условиях еще один малейший шаг вниз может стать спусковым крючком для более серьезных распродаж в самом ближайшем будущем.
Будет это падение или нет — еще бабушка надвое сказала, но что точно можно констатировать, что после вчерашней мини-распродажи сентябрь продемонстрировал нам все свое коварство, и осень на фондовом рынке в полной мере вступила в свои права.
На корпоративном уровне лучшими по итогам торгов иностранными ценными бумагами в среду на СПБ Бирже были акции очередной биотехнологической компании Applied Therapeutics (NASDAQ:APLT,+42,86%), которые улетели в космос более чем на 40%.
Случилось это после того, как эта биофармацевтическая компания клинической стадии, объявила в среду с утра об успешном завершении недавней встречи с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) по вопросам предварительной заявки на новое лекарственное средство govorestat (AT-007) для лечения галактоземии. Основываясь на обсуждениях с FDA, компания считает, что все условия согласованы с FDA, и планирует представить широкой публике govorestat (AT-007) для лечения галактоземии в четвертом квартале этого года.
“На встрече FDA выразило свою поддержку потенциальному новому препарату и предоставило конструктивные рекомендации для успешного его принятия и рассмотрения ”, - сказала Шошана Шендельман, доктор философии, основатель и генеральный директор Applied Therapeutics. “В случае одобрения govorestat удовлетворит важную неудовлетворенную потребность сообщества, страдающего галактоземией. Мы будем работать над тем, чтобы подготовить наш нормативный пакет как можно быстрее, и ожидаем представить govorestat в FDA в четвертом квартале этого года”.
О галактоземии
Галактоземия — редкое генетическое заболевание обмена веществ, приводящее к неспособности усваивать простой сахар галактозу. Галактоза содержится в пищевых продуктах, но также вырабатывается организмом эндогенно. При неправильном метаболизме галактоза превращается в токсичный метаболит галактитол, который вызывает неврологические осложнения, включая нарушения речи, когнитивных функций, поведения и моторики, а также приводит к ювенильной катаракте и недостаточности яичников (у женщин). В США насчитывается около 3000 пациентов с галактоземией и 80 новых рождений в год, а в ЕС — около 4000 пациентов с галактоземией и 120 новых рождений в год.
О Govorestat (AT-007)
Говорестат — это проникающий в центральную нервную систему (ЦНС) ингибитор альдозоредуктазы (ОРИ), разрабатываемый для лечения нескольких редких неврологических заболеваний, включая галактоземию, дефицит SORD и PMM2-CDG.
Govorestat получил статус орфанного лекарственного средства от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) как для лечения галактоземии, так и для лечения дефицита SORD. Govorestat также получил от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) обозначение орфанного препарата для лечения галактоземии, PMM2-CDG и дефицита SORD; обозначение редкого заболевания у детей для галактоземии и PMM2-CDG; и обозначение ускоренного лечения галактоземии.
Ожидания рынка 7 сентября
Утро четверга окрашено в красные цвета. Пугает не столько красный цвет сам по себе (распродажа не столь велика), сколько его повсеместность. Весь мировой рынок покраснел, и это оставляет очень неприятное впечатление.
Большинство азиатских фондовых индексов упали в четверг, так как торговые данные указали на сохраняющуюся слабость китайской экономики, в то время как региональные технологические акции пострадали из-за перспективы новых ограничений со стороны США в отношении Китая после того, как официальные лица отказались от предполагаемого прорыва китайских чипов.
Все началось еще вчера, когда американский рынок ушел вниз и завершил день в относительно большом минусе. Особенно сильное впечатление на азиатские рынки произвело ослабление акций Apple после того, как Китай приказал государственным служащим прекратить пользоваться иностранными устройствами, включая iPhone от Apple. Сегодня азиатские технологические компании страдают из-за слабости Apple и опасений об обострении торговых отношений между США и Китаем
Акции азиатских поставщиков Apple, включая Samsung Electronics Co Ltd (KS:005930), AAC Technologies Holdings Inc (HK:2018), Hon Hai Precision Industry Co Ltd (TW:2317) и Japan Display Inc (TYO:6740), уверенно снижались сегодня с утра и тянули за собой вниз всех остальных. Это тем более опасно, учитывая, что китайский приказ по запрету использования айфонов госслужащими произошел всего за несколько дней до запуска новой линейки iPhone 15.
Кроме того, в дополнение к новостям по Apple, азиатские технологические акции также пострадали от предложений ведущих законодателей-республиканцев о том, что США должны прекратить весь экспорт технологий китайских Huawei и Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) (HK:0981) после того, как эти компании представили новые чипы, которые сделаны, якобы, с нарушением недавних торговых ограничений.
Поэтому не удивительно, что сегодня высокотехнологичные биржи продемонстрировали худшие результаты за день: гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,32%, в то время как южнокорейский KOSPI потерял почти 0,6%.
Одновременно с этим акции SMIC сегодня по итогам прошедшего торгового дня оказались худшими в составе индекса Hang Seng и потеряли 7,6%. Поводом для распродажи послужило заявление американских законодателей о том, что новые чипы фирмы, которые представлены в телефонах Huawei, были произведены с использованием запрещенных в США технологий.
Эта риторика может спровоцировать дополнительные ограничения США на экспорт технологий в Китай и потенциально может спровоцировать ответные меры со стороны Пекина, предвещая дальнейшую дестабилизацию в мировой торговле.
Ко всему этому добавляется еще и неуверенность инвесторов в завтрашнем дне, связанная с замедлением темпов восстановления китайской экономики. Торговые данные, вышедшие сегодня, не внушают особого оптимизма, даже несмотря на то, что импорт и экспорт Китая в августе сократились более медленными темпами, чем ожидалось, они все еще остаются близкими к историческим минимумам, поскольку предприятия борются с вялым местным и зарубежным спросом.
Положительное сальдо торгового баланса Китая также сократилось больше, чем ожидалось, до двухмесячного минимума, поскольку относительно стабильный импорт компенсировал сокращение экспорта.
На этом фоне китайские фондовые индексы материковых бирж Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite потеряли сегодня соответственно 1,84% и 1,13%.
Естественно, неспокойная обстановка на азиатских рынках волнует и американских инвесторов. Торги фьючерсами на основные американские индексы проходят также на отрицательной территории. Минус привычно небольшой для первой половины дня, но, как говорится, еще не вечер.
И хотя ничего особенного сегодня нет, но, учитывая достаточно нервную обстановку, которая возникла и после вчерашнего торгового дня, и после всеобщего «покраснения» мирового фондового рынка, все будут в напряжении ждать исхода сегодняшних торгов, которые могут реально дать старт более широким и массированным распродажам. Или же не дать. На это последнее, конечно же, многие надеются.
Рынок на распутье, и, судя по всему, пришло время выбирать направление движения.