Во вторник, 12 сентября, мировые рынки торгуются без единой динамики. В азиатском регионе большинство индексов зафиксировали снижение, за исключением японского индекса Nikkei, который укрепился почти на 1,0%. В Европе индексы демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне понижения прогнозов по экономике еврозоны от Еврокомиссии. Инвесторы также ждут заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. Рынок США остывает после роста в понедельник. В моменте нет факторов, которые могут способствовать улучшению настроений.
Накануне американский рынок закрылся в зеленой зоне. Индекс Dow Jones вырос на 0,3%, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,7%, а индекс Nasdaq Composite возглавил рост и укрепился на 1,1% благодаря поддержке технологического сектора.
Капитализация Tesla (NASDAQ:TSLA) выросла на 10,1% на фоне повышения таргета и рейтинга от Morgan Stanley. Также неплохим спросом пользовались техи Amazon (NASDAQ:AMZN) (+3,5%), Meta (NASDAQ:META - признана в России экстремистской организацией и запрещена) (3,2%), Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM) (+3,9%).
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) теряет на премаркете около 9% после публикации квартального отчета за I квартал 2024 финансового года. Компания минимально превысила консенсус по выручке ($12,5 млрд против ожидаемых $12,47 млрд), скорр. EPS ($1,19 против ожидаемых $1,15) и скорр. операционной марже (41% против ожидаемых 40,2%). Однако рынок негативно оценил замедление темпов роста в облачном сегменте, что обусловило снижение акций.
Apple (NASDAQ:AAPL) сегодня проведет презентацию новинок. Как ожидается, «яблочная» компания представит несколько версий iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Ultra, а также новые AirPods. Также инвесторы ждут комментариев относительно гарнитуры Vision Pro. По статистике, в день презентации акции Apple, обычно, снижаются.
По состоянию на 12:00 мск индекс МосБиржи подрастает на 0,9% до 3151 пункта, а индекс РТС укрепляется на 1,1% до 1045 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует околонулевую динамику и находится вблизи отметки 456 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал небольшое снижение на 0,4% до отметки 18 023 пунктов, а китайский индекс CSI 300 минимально скорректировался на 0,2% до уровня 3760 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торгуется в минусе на 0,25%.
В Гонконге ньюсмейкером стала компания Alibaba (HK:9988) (-1,9%). Накануне стало известно, что СЕО облачного подразделения Alibaba Cloud Дэниел Чжан покидает свой пост. Сегодня глава холдинговой компании поспешил замять эту тему, рассказав о стратегических приоритетах компании на будущее – ими станут технологичные интернет-платформы, искусственный интеллект и глобализированные коммерческие сети.
Также сильно просели акции девелоперов Orient Overseas International Ltd (HK:0316) (-3,6%) и Longfor Properties Co Ltd (HK:0960) (-2,0%) и представители нефтегазового сектора PetroChina (HK:0857) (-4,7%) и China Petroleum & Chemical Corp (HK:0386) (-2,7%). В лидерах роста в Гонконге оказались China Mengniu Dairy Co. (HK:2319) (+3,0%), BYD Co. (HK:1211) (+2,7%) и Sands China Ltd (HK:1928) (+2,2%).
На европейских рынках динамика неоднозначная. Накануне Еврокомиссия представила обновленные макропрогнозы, пересмотрев вниз оценку роста экономики еврозоны и ряда отдельных европейских стран. Прогноз по ВВП еврозоны на 2023 год был понижен с 1,1% до 0,8%, а на 2024 год – с 1,6% до 1,3%.
Заметно была ухудшена оценка перспектив немецкой экономики, теперь Еврокомиссия ожидает, что ВВП Германии сократится на 0,4% в этом году, но вырастет на 1,1% в следующем. Также Еврокомиссия понизила прогноз по инфляции на конец 2023 года с 5,8% до 5,6%, но немного повысила прогноз на конец 2024 года с 2,8% до 2,9%.
Кроме того, влияние на европейский рынок сегодня окажет макроэкономическая статистика. В Великобритании выйдут данные по рынку труда, а в Германии и еврозоне будет опубликован индекс экономических настроений от ZEW.
На российском фондовом рынке динамика позитивная. Индекс МосБиржи во вторник восстанавливается после 5-дневного снижения. Рубль накануне уверенно укрепился к доллару и евро более чем на 2,5%, но сегодня движения в валютных парах уже не такие сильные.
В кулуарах Восточного экономического форума глава ВТБ (MCX:VTBR) (+2,7%) Андрей Костин сообщил, что предварительно банк в августе мог заработать 26 млрд рублей прибыли, тогда как прогноз по годовой прибыли составляет порядка 420 млрд рублей. Учитывая большую потребность в капитале, ВТБ направит прибыль на эти цели и, скорее всего, не будет выплачивать дивиденды. Кроме того, в 2024 году банк планирует создать отдельную структуру для заблокированных активов и перевести в нее минимум 180 млрд рублей.
Банк России зарегистрировал проспект глобальных депозитарных расписок ГлобалТранс (MCX:GLTRDR) (+3,7%), что позволит компании сохранить листинг на МосБирже без привязки к международному листингу. Напомним также, что ранее акционеры ГлобалТранс одобрили редомициляцию с Кипра в Абу-Даби.
СМИ сообщают, что разработчик операционной системы Astra Linux, компания ГК «Астра», планирует в IV квартале 2023 года провести IPO на МосБирже, разместив до 10% акций. Компания ориентируется как на институциональных, так и на розничных инвесторов. В ходе IPO компания может быть оценена в 60-80 млрд рублей или даже выше.
Российские эмитенты растут широким фронтом, все без исключения ликвидные бумаги первого эшелона торгуются на положительной территории. В лидерах роста отметились Юнипро (MCX:UPRO) (+4,8%), Россети (MCX:RSTI) (+3,4%), РуссНефть (MCX:RNFT) (+3,4%) и М.видео (MCX:MVID) (+3,0%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс устоял на отметке 3100 пунктов и после недельной коррекции вернулся к росту. Ближайшее находится сопротивление на отметке 3185 пунктов, в случае пробоя индекс может вернуться ближе к максимумам начала сентября.
Индекс S&P 500
На прошлой неделе индекс не смог пробить уровень 4535 пунктов, но, возможно, что получится на текущей неделе. Настроения на рынке будут зависеть от поступающих макроданных.
Индекс STOXX 600
Индекс продолжает движение в рамках нисходящего канала. Считаем, что в ближайшее время индекс будет двигаться в диапазоне 450-460 пунктов.
Индекс CSI 300
Преломить нисходящий тренд индексу пока не удается. Потенциально, индекс может уйти и ниже отметки 3700 пунктов. Однако, учитывая текущую перепроданность, не исключаем кратковременный подъем выше уровня 3800 пунктов.
