В среду, 13 сентября, на мировых фондовых рынках преобладают негативные настроения, поддерживаемые слабой статистикой и инфляционными ожиданиями.
Во вторник торги на Уолл-стрит завершились в красной зоне накануне публикации свежих данных по динамике потребительских цен. В среднем рынок прогнозирует ускорения инфляции в США в августе до 3,6% в годовом исчислении по сравнению с показателем предыдущего месяца в 3,2%, что может повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. Такие ожидания поддержали бумаги финансового сектора, но негативно отразились на котировках акций технологических компаний. По итогам торгов Nasdaq Composite потерял чуть более 1%, в то время как DJIA отступил всего на 0,05%.
В числе поднявшихся в цене бумаг выделяются акции финансовых компаний Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION) (+6,80%), PNC Financial Services Group (NYSE:PNC) (+5,70%), KeyCorp (NYSE:KEY) (+4,91%), а также акции нефтяников Occidental Petroleum (NYSE:OXY) (+4,09%), Marathon Oil (NYSE:MRO) (+3,71%), EQT (NYSE:EQT) (+3,70%), отразивших динамику нефтяных котировок.
На 2,76% поднялись акции WestRock (NYSE:WRK) после получения согласия на слияние со Smurfit Kappa Group (OTC:SMFKY) с целью создания крупнейшей в мире компании по производству бумаги и упаковки стоимостью почти $20 млрд. При этом акции Smurfit Kappa упали во вторник на 9,94%.
В лидерах падения оказались акции крупнейшего производителя программного обеспечения Oracle Corporation (NYSE:ORCL), которые упали на 13,50% после публикации отчета за прошлый квартал и прогнозов на текущий квартал, которые разочаровали инвесторов.
На 8,12% упали акции ретейлера автомобильных запчастей и аксессуаров Advance Auto Parts (NYSE:AAP) после того, как рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг эмитента с инвестиционного «ВВВ-» до спекулятивного уровня «ВВ+». Среди аутсайдеров дня также оказались бумаги Northern Trust Corporation (NASDAQ:NTRS) (-6,79%), Eaton Corporation (NYSE:ETN) (-4,24%) и HCA Holdings (NYSE:HCA) (-4,24%).
Компания Apple (NASDAQ:AAPL) провела во вторник ежегодную презентацию новых продуктов, включая iPhone 15 и совершенно новые Apple Watch. На этом фоне акции Apple подешевели на 1,71%.
В среду, по состоянию на 11:00 мск, фьючерс на S&P 500 не показывает изменений к предыдущему дню. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 3,5 б. п. до уровня 4,300%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре прибавляет 0,4% до $92,44 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре стабилизируется в районе $1934 за унцию.
На биржевых торгах в регионе Юго-Восточной Азии преобладает красный цвет. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,23%. Южнокорейский KOSPI и гонконгский Hang Seng отступили на 0,07%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 упал на 0,64%.
На торгах в Гонконге слабее рынка оказались акции компаний Sinopharm Group Co Ltd (HK:1099) (-3,60%), BYD Co. (HK:1211) (-2,75%), Li Ning Co Ltd (HK:2331) (-2,25%) и Orient Overseas International Ltd (HK:0316) (-1,95%). Лучшую динамику показали бумаги Sunny Optical Technology Group Co Ltd (HK:2382) (+3,08%), HSBC (+1,81%), Henderson Land (HK:0012) (+1,72%) и China Shenhua Energy Co Ltd (HK:1088) (+1,71%).
Акции девелопера Country Garden Holdings (HK:2007), исключенные из индекса Hang Seng на прошлой неделе, поднялись в среду на 2,80% после появления информации, что компания получила согласие держателей облигаций на отсрочку погашения шести бумаг, номинированных в юанях, на три года.
В Великобритании утром вышел большой блок макроэкономических данных за июль 2023 года. Из главного, ВВП страны в июле сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим спадом в этом году. При этом цифры оказались хуже прогнозов рынка о снижении на 0,2%. Объем промышленного производства в Великобритании в июле сократился в месячном исчислении на 0,7% по сравнению с рыночными ожиданиями снижения на 0,6% после роста на 1,8% в предыдущем месяце.
На европейских фондовых площадках с открытия преобладают негативные настроения. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 снижается примерно на 0,4%. В числе аутсайдеров в начале дня оказались бумаги британской компании Tullow Oil (LON:TLW) (-9,8%), французской Alstom SA (EPA:ALSO) (-3,6%) и испанской Inditex (BME:ITX) (-3,0%). В лидерах роста – акции французских компаний Forvia (EPA:FRVIA) (+3,9%), Accor SA (EPA:ACCP) (+3,9%) и Renault SA (EPA:RENA) (+3,8%), германских Varta AG (ETR:VAR1) (+3,2%) и Morphosys (ETR:MORG) (+3,0%) и британской Capita (+2,8%).
Российский фондовый рынок в среду выглядит неоднозначно. По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи повышается на 0,25%. Данные по рассчитываемому в долларах индексу РТС не отображаются, что, вероятно, связано с техническим сбоем, который утром произошел в торгово-клиринговой системе срочного рынка Московской биржи.
Между тем, большинство бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, снижается по сравнению с ценами закрытия вечерней сессии. Худшую динамику среди них показывают депозитарные расписки VK (MCX:VKCODR) (-1,9%), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-1,6%) и Ozon Holdings (MCX:OZONDR) (-1,3%). Среди растущих выделяются бумаги HeadHunter Group (MCX:HHRUDR) (+2,4%), Яндекса (MCX:YNDX) (+1,2%) и Транснефти (MCX:TRNF_p) (+0,5%).
За пределами индексного списка заметный рост наблюдается в акциях Распадской (MCX:RASP) (+2,5%), Банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+2,3%) и Акрона (MCX:AKRN) (+1,5%), а в числе падающих оказались бумаги ДВМП (MCX:FESH) (-1,7%), QIWI (MCX:QIWIDR) (-1,6%) и М.видео (MCX:MVID) (-1,3%).
В среду инвесторы ждут выхода в США индекса потребительских цен за август, который может повлиять на политику ФРС. Днем в Европе выйдут данных по объемам промышленного производства в еврозоне в июле 2023 года, а вечером в США – данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
В России сегодня завершается Восточный экономический форум, а вечером Росстат обещает раскрыть информацию по потребительским ожиданиям в III квартале 2023 года.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи оттолкнулся от линии среднесрочного восходящего тренда и может снова двинуться к уровню 3300 пунктов, чуть ниже которого он встретил сопротивление. На случай возобновления снижения следующий уровень поддержки находится в районе 3000 пунктов.
Индекс S&P 500 консолидируется в середине широкого восходящего канала. Уровни поддержки расположены возле значений 3300 и 3200 пунктов. Уровень сопротивления сформировался в районе 4600 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 перешел к консолидации в более узком диапазоне между отметками 450 и 460 пунктов. При выходе за пределы он может быть ограничен более широкими границами с сопротивлением в районе 470 пунктов и поддержкой в районе 445 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 остается в нисходящем тренде и направляется от середины к нижней границе канала, которая будет проходить через отметку 3650 пунктов. Там он может встретить следующую поддержку.
