В понедельник, 16 октября, мировые рынки преимущественно показывают нейтральную динамику. Инвесторы продолжают проявлять осторожность на фоне сохраняющейся вероятности расширения конфликта на Ближнем Востоке. Из-за риска эскалации на прошлой неделе цены на нефть продемонстрировали резкое восстановление, что увеличивает опасения инвесторов относительно очередной волны роста инфляции.
В то же время на американском рынке внимание инвесторов постепенно смещается на сезон отчетностей. Квартальные результаты американских компаний и прогнозы менеджмента на будущие периоды станут важным индикатором того, как лидеры рынка приспосабливаются к высоким процентным ставкам. Исключением из общей динамики является российский рынок, который в начале недели продолжает рост на фоне повышенных цен на нефть и все еще слабого рубля.
В пятницу на американском рынке индекс Dow Jones вырос на 0,12%, индекс S&P 500 снизился на 0,50%, а индекс Nasdaq Composite упал на 1,23%. Инвесторы выходили из рисковых активов перед выходными, на которых мог бы случиться рост напряженности на Ближнем Востоке. В то же время сильную динамику показал нефтегазовый сектор на фоне скачка цен на нефть почти 6% за день и банковский сектор, который поддержали неплохие квартальные результаты.
Акции крупнейшего банка США JPMorgan (NYSE:JPM) подорожали на 1,50% после того, как он отчитался о росте выручки на 22% (г/г) и чистой прибыли на 35% (г/г) в III квартале, причем оба показателя заметно превзошли прогнозы. Благодаря сильным квартальным результатам на 3,07% выросли акции банка Wells Fargo (NYSE:WFC). В то же время акции Citi (NYSE:C), чьи квартальные результаты также превысили ожидания рынка, завершили торги в минусе на 0,24%.
Сегодня отчетность представят Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of America (NYSE:BAC), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Lockheed Martin (NYSE:LMT) и United Airlines (NASDAQ:UAL). Из макроэкономической статистики сегодня выйдут данные по сальдо торгового баланса еврозоны за август, индекс производственной активности NY Empire State за октябрь и отчет об исполнении федерального бюджета США за сентябрь.
По состоянию на 12:00 мск индекс МосБиржи торгуется в плюсе на 1,09% на отметке 3227 пунктов, а индекс РТС прибавляет 1,04% до значения 1045 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии символически слабеет на 0,05% до отметки 449,0 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал падение на 0,88% до уровня 17 603 пунктов, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 1,00% до значения 3627 пунктов.
Гонконгский индекс Hang Seng начал неделю с негатива. Администрация Байдена планирует закрыть лазейки, с помощью которых производители чипов для искусственного интеллекта могли экспортировать свою продукцию в Китай, что может негативно сказаться на технологическом секторе страны. В то же время инвесторы ждут публикации данных по ВВП Китая за III квартал в среду, которые прольют свет на способность Поднебесной восстановить высокие темпы роста экономики.
Кроме того, локальной поддержкой китайского рынка могут стать ужесточения ограничений на короткие продажи со стороны правительства. Лидерами роста в Гонконге по итогам торговой сессии стали акции Hengan (HK:1044) (+1,86%) и ENN Energy (HK:2688) (+1,54%). Среди аутсайдеров оказались акции Sinopharm Group (HK:1099) (-6,44%) и Tingyi Holding (HK:0322) (-4,94%).
Европейский индекс STOXX 600 начинает торговый день в нейтральной зоне. Инвесторы проявляют осторожность на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, в среду ожидается публикация уточненных данных по инфляции в еврозоне за сентябрь. Данные по инфляции являются ключевыми в определении будущей политики ЕЦБ, что и приковывает к ним внимание инвесторов.
В начале торгов лидерами роста среди компаний из индекса Euro Stoxx 50 являются акции AB Inbev (ETR:ABI) (+1,10%), BASF (ETR:BASFN) (+1,09%) и Flutter Entertainment (LON:FLTRF) (+1,09%). Среди аутсайдеров можно выделить акции Vinci (EPA:SGEF) (-1,75%), Stellantis (EPA:STLAM) (-1,56%) и Infineon Technologies (ETR:IFXGn) (-1,54%).
Российский фондовый рынок в первой половине дня понедельника продолжает уверенный рост. Цены на нефть и газ на прошлой неделе показывали положительную динамику, что поддерживает акции российского нефтегазового сектора. В то же время указ об обязательной продаже валютной выручки, который вступают в силу сегодня, пока что не оказал влияние на валютный рынок – рубль остается крайне слабым, что поддерживает акции экспортеров.
Крайне волатильно проводят свою вторую торговую сессию акции разработчика ПО «Астра» (MCX:ASTR). В начале торгов акции во второй раз подряд дошли до планки, демонстрируя рост на 40%, однако к середине торгов рост замедлился до 11,90%.
Акции «Газпрома» (MCX:GAZP) прибавляют 1,59% и торгуются на максимуме почти за месяц. Цены на газ в Европе впервые с весны торгуются вблизи отметки в $600 за тыс. кубометров, что и поддерживает акции газового гиганта.
Группа «Самолет» (MCX:SMLT) объявила о подписании сделки по приобретению 100% ГК МИЦ. О сделке было известно заранее, в связи с чем акции девелопера реагируют ростом только на 1,39%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется вблизи ключевого уровня 3225 пунктов. Его пробой мог бы открыть дорогу к росту до максимума с февраля 2022 года. В то же время в случае развития коррекции с текущих значений индекс может сформировать медвежью фигуру технического анализа «голова и плечи».
Индекс S&P 500
На дневном графике S&P 500 смог отскочить от нижней границы среднесрочного нисходящего канала, совпадающей с 200-дневной скользящей средней. В случае развития отскока ближайшим сопротивлением является верхняя граница канала у отметки 4440 пунктов. Ближайшей поддержкой остается предыдущий локальным минимум на уровне 4220 пунктов.
Индекс STOXX 600
Европейский индекс не смог подняться выше 50-дневной скользящей средней и продолжил движение в рамках среднесрочного боковика. Ожидаем дальнейшей коррекции к нижней границе боковика у отметки 444 пунктов.
Индекс CSI 300
На дневном графике CSI 300 движется в рамках локального нисходящего клина. Повышается вероятность тестирования индексом сильной поддержки у отметки 3500 пунктов.
