Фондовые индекcы CША выроcли в понедельник, завершив первый торговый день недели в плюcе, поcкольку инвеcторы отмахнулиcь от опаcений, что вcпыхнувший на прошлой неделе конфликт между Израилем и ХАМАCОМ может привеcти к более маcштабной войне на Ближнем Воcтоке. Индекc Dow Jones (DJIA-30) выроc на 313 пунктов, или на 0,93%, до отметки 33 984, в то время как S&P 500 выроc на 1,06%, а Nasdaq Сomposite прибавил 1,2%.
При этом надо отметить, что в понедельник приоcтановилось ралли традиционных активов-убежищ, которое мы наблюдали в пятницу. Наиболее активный декабрьcкий контракт на золото снизился на Сomex до уровней ниже 1930 долларов за унцию, изменив курc после того, как раcтущий cпроc на активы-убежища cтимулировал cерию прироcтов желтого металла. Доходноcть казначейcких облигаций США выросла в понедельник днем на 8,1 базиcных пункта до 4,709%, в то время как доходноcть 30-летних казначейcких облигаций подcкочила на 8,8 базиcных пункта до 4,865%.
Склонность инвесторов к риску очень хорошо проявила себя, прежде всего, в акциях роста. Именно они были основными драйверами, и такие секторы, как сектор циклических компаний и сектор коммуникационных услуг, в конечном счете оказались лучшими по итогам дня, прибавив по 1,5 процента. Вообще надо отметить, что рост был достаточно дружным и распространился на весь рынок в целом. Даже самые худшие с точки зрения роста секторы – энергетический и медицины и здравоохранения – прибавили вчера по 0,6%.
По итогам вчерашнего дня можно сделать вывод, что инвесторы отбросили все внешние страхи и сосредоточились на сезоне отчетности, который, как они надеются, будет успешным, и бизнес продемонстрирует рост прибыли. По крайней мере, для этого появились весомые основания после того, как 32 компании из списка S&P 500 отчитались о доходах и превзошли ожидания Уолл-стрит в среднем на 9% по прибыли на акцию, по данным команды по стратегии акционерного капитала Bank of America Research.
В целом, после двух кварталов снижения, прибыль на акцию компаний из списка S&P 500 выросла на 1% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, что свидетельствует о том, что спад доходов корпораций Америки, возможно, закончился. Однако сразу стоит напомнить, что сезон отчетности все же только-только стартовал, и спешить с окончательными выводами все же не стоит.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на СПБ бирже в понедельник стали акции биотехнологической компании Prothena Corporation (NASDAQ:PRTA,+18,69%), которые взлетели в ходе торгов почти на 25 процентов после того, как агентство Bloomberg News со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе, сообщило, что компания готовится к потенциальной продаже.
В сообщении говорилось, что производитель лекарств из Дублина (Ирландия), беседовал с консультантами, готовясь изучить варианты, которые могут включать продажу или партнерство. При этом сам компания Prothena Corporation plc не ответила на запрос Reuters о комментариях. В итоге к концу дня акции компании подорожали более чем на 18%.
Надо понимать, что если это событие (покупка компании) произойдет, то акции вполне возможно подорожают еще как минимум на 20-30 процентов. Так что потенциал для спекуляций еще есть.
Ожидания рынка 17 октября
Большинство азиатских фондовых индексов выросли во вторник, восстановив часть недавних потерь на фоне некоторого укрепления Уолл-стрит, хотя рынки все еще оставались напряженными из-за войны между Израилем и ХАМАСОМ и предстоящим выходом ключевых экономических данных в Китае. При этом это улучшило настроение азиатским инвесторам, в том числе, и обеспечило позитивное закрытие торгов на Уолл-стрит, где акции высокотехнологичных компаний закрылись с повышением перед началом сезона отчетности за третий квартал.
Поэтому ничего удивительного, что и в Азии акции ведущих технологических компаний продемонстрировали лучшие результаты за день, и именно благодаря им лучшими по итогам утренних торгов во вторник оказались гонконгский индекс Hang Seng, южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225, которые выросли от 0,9 до 1,2%.
День сегодня будет тяжелым и весьма напряженным. Главные события сегодняшнего дня связаны прежде всего с выходом макроэкономических данных. Начнется все с Америки, где в 15-30 мск появятся данные по розничным продажам в США за сентябрь месяц. Аналитики предполагают, что темпы роста розницы снизятся с 0,6% в августе до 0,3% в сентябре. Однако сказать, хорошо это или плохо, не представляется возможным.
Точнее, конечно же, это плохо, но вот как на это отреагирует фондовый рынок — неизвестно. Может быть, опять сработает фактор "чем хуже, тем лучше"? Плюс к этому, мы сегодня увидим данные по промышленному производству, которые также, по прогнозам аналитиков, должны показать некоторое снижение. Все это очень важно, и поэтому реакция участников рынка в случае выхода каких-нибудь «нестандартных» данных может быть весьма бурной. Но все же главное событие сегодняшнего дня будет не в США, а в Китае.
Правда произойдет это уже после окончания торгового дня в США, и скорее это событие надо отнести ко дню завтрашнему. В 5 утра в ночь со вторника на среду выйдут данные по ВВП Китая за 3-й квартал. И даже страшно подумать, что будет, если они окажутся хуже ожиданий аналитиков (а их прогноз уже умеренно негативный). Короче, следим и готовимся к худшему. Но при этом, как обычно, надеемся на лучшее. И это лучшее должно прийти со стороны корпоративной отчетности, сезон которой набирает обороты на наших глазах.
Сегодня есть за кого болеть и переживать. Во-первых, продолжит поступать банковская отчетность, и будем надеяться, что отчетность от Bank of America (NYSE:BAC) и Goldman Sachs (NYSE:GS) окажется не хуже, чем отчетность от их коллег-конкурентов, таких как JPM и WFC, которая появилась на свет в пятницу.
Во-вторых, кроме этого должен как всегда порадовать нас крепкий бизнес от Johnson & Johnson (NYSE:JNJ). Ну а уже после торгов прилетит отчетность от самого динамичного и непредсказуемого авиаперевозчика United Air Lines (NASDAQ:UAL). Прогнозы по выходящей отчетноcти, в принципе, позитивны, и поэтому еcть все оcнования для продолжения новой волны ралли, которую мы наблюдали по итогам вчерашнего дня. Еcли, конечно, не иcпортят погоду макроданные по розничным продажам.
