В пятницу, 20 октября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика индексов. 
Накануне американский рынок акций закрылся на отрицательной территории – по итогам торгов четверга индекс S&P 500 ослаб на 0,85% до уровня 4278 пунктов, индекс Dow Jones уменьшился на 0,75% до отметки 33 414,17 пункта, а Nasdaq Composite понизился на 0,96% до значения 13 186,17 пункта.
Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика подогрела ожидания дальнейшего монетарного ужесточения со стороны ФРС в обозримой перспективе. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 198 тысяч – существенно меньше прогнозов на уровне 212 тысяч и ниже предыдущего значения в 211 тысяч. Вчера состоялось выступление главы Федрезерва Дж. Пауэлла, он дал понять, что при сохранении перегретого состояния рынка труда могут последовать новые повышения ставки. На таком информационном фоне доходность 10-летних трежерис достигла 16-летних максимумов и приблизилась вплотную к отметке 5%.
Сегодня за океаном не ожидается публикации значимой макростатистики, однако предстоят выступления двух представителей ФРС – П. Харкера и Л. Мейстер.
Российский рынок в четверг финишировал на положительной территории, а сегодня в первой половине торгов на отечественном рынке индекс МосБиржи показывает околонулевое изменение, а индекс РТС находится в уверенном плюсе.
По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 Europe теряет 0,59%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,01%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0,65%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась на 4,4 б. п. и составляет 4,944%. Российский индекс МосБиржи ушел в плюс на 0,04%, а индекс РТС повышается на 1,00%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 1,36% до $93,64 за баррель.
На торгах в Гонконге доминировали медвежьи настроения на фоне ястребиной риторики со стороны главы ФРС. Гиганты интернет-индустрии оказались под давлением: акции Tencent (HK:0700) просели на 0,9%, Meituan (HK:3690) – на 2,3%, Baidu (HK:9888) – на 3,1%.
На торгах в Старом свете бумаги модного дома Brunello Cucinelli SpA (BIT:BCU) подскочили на 5% на бирже в Милане после того, как компания повысила свои прогнозы по годовой выручке и отчиталась о динамичном росте продаж.
На торгах в США оператор стриминговой платформы Netflix (NASDAQ:NFLX) подскочил на 16,1% после того, как отчитался о значительном подъеме числа подписчиков: прирост оказался наибольшим со II квартала 2020 года, когда началась пандемия.
На российском рынке в составе индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются «Норникель» (MCX:GMKN) (+3,7%), «РосАгро» (MCX:AGRODR) (+3,5%) и «Русал» (MCX:RUAL) (+2,2%). В наибольшем минусе находятся VK (MCX:VKCO) (-5,5%), «Сургутнефтегаз» (MCX:SNGS) (-1,7%) и «Полиметалл» (MCX:POLY) (-1,3%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения Индекс МосБиржи колеблется вблизи сопротивления, расположенного в районе 3270 пунктов. С учетом признаков технического перегрева в краткосрочной перспективе есть вероятность отката от данного уровня.
S&P 500
На дневном графике индекса продолжает формироваться нисходящий канал, а в краткосрочной перспективе сохраняется потенциал снижения.
Europe STOXX 600
На дневном графике индекс просел к нижней границе многомесячного боковика на отметке 435 пунктов и может ее протестировать. В краткосрочной перспективе стоит отслеживать поведение индекса относительно этого уровня поддержки.
На дневном графике индекс просел к нижней границе нисходящего клина, при этом достигнута значимая поддержка на уровне 3505 пунктов, и в краткосрочной перспективе может наметиться отскок.