Во вторник, 31 октября, мировые фондовые рынки не демонстрируют единой динамики. В Азии торги на положительной территории завершил японский индекс Nikkei 225 по окончании октябрьского заседания Банка Японии. По его итогам регулятор принял решение придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности 10-летних гособлигаций, сохранив при этом остальные параметры денежно-кредитной политики неизменными. 
В то же время китайские индикаторы сегодня демонстрировали негативную динамику после того, как Государственное статистическое управление страны сообщило о неожиданном падении промышленного PMI в октябре ниже пороговой отметки в 50 пунктов до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Европейские индексы с утра настроены оптимистично, а российский рынок пребывает в минусе.
Сегодняшний день будет насыщен макроэкономической статистикой, и среди наиболее значимых событий в мире стоит выделить солидный блок данных из еврозоны – выйдут показатели по ВВП в III квартале и инфляции в октябре, а также ожидается выступление вице-президента ЕЦБ Луиса Де Гиндоса.
В США сегодня запланирована публикация индекса стоимости рабочей силы в III квартале, композитного индекса стоимости жилья без учета сезонных колебаний, индекса деловой активности в Чикаго, индекса доверия потребителей от CB, а также ожидаются еженедельные данные по запасам сырой нефти от API.
Квартальные отчеты в Штатах до открытия торгов представят Pfizer (NYSE:PFE), Amgen (NASDAQ:AMGN) и Caterpillar (NYSE:CAT), после закрытия торгов – Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD).
Накануне американские фондовые индексы завершили торговую сессию уверенным повышением. Инвесторы продолжают оценивать корпоративные отчетности, а также ожидают лавину значимых макроданных, которая обрушится на рынок в течение текущей недели.
В числе фаворитов торгов значились акции инвестиционного траста недвижимости Spirit Realty Capital (NYSE:SRC), которые подорожали на 7,9% на новостях о его покупке конкурирующим Realty Income (NYSE:O) в рамках сделки с оценкой стоимости предприятия (EV) в $9,3 млрд. Акционеры Spirit получат за каждую свою бумагу по 0,762 новой акции Realty Income.
Среди аутсайдеров торгов пребывали котировки производителя полупроводников ON Semiconductor Corporation (NASDAQ:ON), которые обрушились на 21,8%, поскольку прогнозы компании на IV квартал разочаровали аналитиков, несмотря на то, что показатели по выручке и прибыли по результатам прошедшего квартала превысили консенсус-прогнозы.
В составе индекса голубых фишек Dow Jones Industrial Average наибольший рост продемонстрировали котировки Nike (NYSE:NKE) (+3,90%), Goldman Sachs (NYSE:GS) (+3,77%) и Verizon (NYSE:VZ) (+1,12%), тогда как в красной зоне завершили торги только бумаги Walgreens Boots (NASDAQ:WBA) (-0,19%) и Merck & Company (NYSE:MRK) (-0,14%).
Сегодня фьючерс на S&P 500 с утра торгуется в плюсе на 0,12%, доходность 10-летних трежерис составляет 4,833%.
По состоянию на 12:00 мск индекс МосБиржи снижается на 1,03% до уровня 3194 пункта, а долларовый Индекс РТС повышается на 0,21% до отметки 1097 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует рост на 0,57% до значения 433 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии ослаб на 1,79% до уровня 17099 пунктов, китайский CSI 300 – на 0,31% до отметки 3 573 пункта.
В составе Гонконгского индекса Hang Seng в лидерах роста оказались котировки ENN Energy (HK:2688) (+2,14%), CSPC Pharmaceutical Group (HK:1093) (+1,94%) и China Resources Power (HK:0836) (+1,20%), а среди аутсайдеров торгов значились акции Sunny Optical Technology Group (HK:2382) (-5,41%), Lenovo Group (HK:0992) (-5,31%) и Xinyi Solar (HK:0968) (-5,15%).
Европейские индексы в начале торгов демонстрируют положительную динамику. Немецкий индекс DAX растут на 0,60%, французский индекс CAC 40 торгуется в плюсе на 0,72%, британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,37%.
Российский фондовый рынок настроен пессимистично, а в составе индекса МосБиржи среди растущих бумаг значатся только акции «Алросы» (MCX:ALRS) (+0,10%), тогда как в числе аутсайдеров оказались акции X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-2,79%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-2,84%) и РусАгро (MCX:AGRODR) (-2,91%).
Polymetal (MCX:POLY) представил операционные результаты за III квартал, согласно которым производство увеличилось на 12% (г/г) до 508 тыс. унций золотого эквивалента благодаря росту выпуска в рамках российского сегмента на уральских активах, Майском и Дукате. Выручка золотодобытчика в отчетном периоде повысилась на 17% (г/г) до $834 млн за счет восстановления объемов продаж и роста цен на металлы. Котировки компании в ходе торгов повышаются на 0,46%.
Финансовую отчетность за III квартал сегодня представила Fix Price (MCX:FIXPDR), согласно которой выручка компании повысилась на 6,3% (г/г) до 74,5 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 8% (г/г) до 14,2 млрд руб., а чистая прибыль – на 6,4% (г/г) до 7,5 млрд руб., чему способствовало ускорение роста оборота розничной торговли в стране. Однако сдерживающими рост факторами выступали ослабление рубля и инфляционное давление. Акции торговой сети снижаются на 0,41%.
Помимо этого, свои финансовые результаты по итогам III квартала сегодня опубликует «Юнипро» (MCX:UPRO).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи отступает от локального максимума, расположенного на отметке 3287 пунктов, тогда как стохастический осциллятор покинул зону перекупленности и расположен в благоприятном для продаж положении. Ближайшей поддержкой для индикатора будет выступать уровень 3017 пунктов.
Индекс S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500, торгуясь в рамках нисходящего канала, оттолкнулся от его нижней границы и от нижней линии полос Боллинджера, в то время как стохастический осциллятор вошел в зону перепроданности. Учитывая вышесказанное, потенциал снижения может быть исчерпан в ближайшие дни и стоит ожидать роста котировок.
Индекс STOXX 600
На дневном графике индекс STOXX 600, торгуясь в рамках нисходящего канала, оттолкнулся от его нижней границы и от нижней линии полос Боллинджера, тогда как стохастический осциллятор готовится покинуть зону перепроданности. В связи с этим в среднесрочной перспективе целесообразно отслеживать движение индикатора по направлению к верхней границе канала.
CSI 300
На дневном графике индекс CSI 300, торгуясь в рамках нисходящего канала, движется по направлению к его верхней границе, в то время как стохастический осциллятор покинул зону перепроданности и расположен в благоприятном для покупок положении. Учитывая положение стохастика, индикатор может в ближайшие дни протестировать уровень сопротивления и попытаться закрепиться выше.