В среду, 6 декабря, российский фондовый рынок продолжил понижательное движение. На настроения на фондовом рынке влияют ожидания ужесточения монетарной политики в России. На следующей неделе пройдет заседание Центрального банка, на котором, как ожидается, регулятор повысит ключевую ставку на 1 п.п. до 16% годовых (не исключается и более агрессивный шаг повышения). Рост доходностей долговых инструментов снижает привлекательность рынка акций. 
В то же время давление оказывало продолжившееся снижение цен на энергоресурсы, в частности, нефть Brent подешевела до минимальных с июля текущего года значений. Определенную поддержку акциям российских экспортеров между тем оказывало ослабление рубля.
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи опустился на 1,6% до уровня 3079,5 пункта, долларовый РТС – на 2% до отметки 1045,28 пункта. Пара USD/RUB торгуется на уровне 92,6433 руб. (+0,4%), ближайший фьючерс на Brent дешевеет на 2,5% до $75,27 за баррель.
Ощутимое снижение котировок «Сбера», бумаги которого занимают порядка 15% в Индексе МосБиржи, также оказало давление на фондовый индикатор. Сбербанк провел «День инвестора», на котором представил стратегию на 2024-2026 годы. Компания подтвердила норму выплаты по дивидендам в размере 50% от чистой прибыли, что могло расстроить инвесторов, рассчитывавших, что финансовая организация может увеличить коэффициент выплат. Обыкновенные акции «Сбера» просели на 3,7%, «префы» – на 3,6%.
Вслед за «Сбером» (MCX:SBER) отрицательную динамику показали и другие банковские организации. Акции ВТБ (MCX:VTBR) подешевели на 3,5%, МКБ (MCX:CBOM) – на 2,9%, TCS – на 2,4%.
Сильнее рынка упали бумаги телекомов, транспортных и ИТ-компаний. Меньше рынка снизились представители нефтехимической отрасли.
Среди немногих бумаг из Индекса МосБиржи, завершивших торги на положительной территории, оказались акции «Магнита» (MCX:MGNT) (+0,3%) и «Полиметалла» (MCX:POLY) (+0,02%).
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи не удержал поддержку на уровне 3100 пунктов, закрывшись ниже него. При продолжении снижения индекс может найти следующую поддержку в районе 3000 пунктов.
Фондовые индексы США растут на данных об охлаждении рынка труда
В среду, 6 декабря, американский фондовый рынок открылся ростом на фоне данных, указывающих на охлаждение рынка труда, что подпитывает надежды на снижение ставки Федрезервом уже в начале следующего года.
По состоянию на 18:40 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average и индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite подрастают на 0,3%.
По данным ADP, прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре составил всего 103 тыс. по сравнению с ростом на 106 тыс. в октябре, по пересмотренным данным (ранее сообщалось о приросте на 113 тыс.). Экономисты прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 130 тыс. в ноябре.
Данные, вышедшие вчера, также подтверждают тезис об охлаждении рынка труда: количество вакансий (JOLTS) в США в октябре упало до самой низкой отметки за более чем два года (8,733 млн). Такие данные подпитывают надежды на то, что ФРС может начать снижать ставки уже в начале следующего года. Теперь инвесторы ожидают официальных отчетов по занятости от Минтруда США, которые будут опубликованы в пятницу.
Акции производителя продуктов питания Campbell Soup (NYSE:CPB) растут на 5% на фоне неплохого отчета. В I квартале 2024 года прибыль составила $0,91 на акцию, лучше прогнозных $0,88. Выручка в размере $2,52 млрд совпала с ожиданиями рынка. Повышение цен на готовые обеды и закуски помогли компенсировать замедление спроса потребителей.
Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) (+10%), Carnival Corporation (+6%), Block (+5%), Moderna (NASDAQ:MRNA) (+4,8%).
Акции производителя алкогольной продукции Brown Forman (NYSE:BFb) дешевеют на 11% на слабом отчете и ухудшении прогноза на 2024 год в связи с тем, что потребители ищут более дешевые альтернативы дорогим брендам в США. Выручка за квартал, завершившийся 31 октября, выросла на 1% (г/г) до $1,11 млрд, что слабее прогнозных $1,15 млрд. Скорр. EPS также не дотянула до рыночных ожиданий, составив 50 центов по сравнению с прогнозным значением в 51 цент. Теперь алкогольная компания ожидает роста органической выручки в 2024 году на 3-5% (ранее 5-7%), операционной прибыли на 4-6% (ранее 6-8%).