В пятницу, 22 декабря, мировые рынки показывают разнонаправленную динамику. Американские инвесторы в позитивном ключе отыгрывали макроэкономические данные, которые вместе с голубиными заявлениями некоторых представителей ФРС укрепили уверенность рынка в скором смягчении монетарной политики. Гонконгские акции закрыли день в минусе на фоне регуляторного давления на разработчиков онлайн-игр. В то же время российские акции практически отыграли вчерашнее падение на фоне отскока цен на нефть и позитивных заявлений со стороны представителей крупнейших банков. 
В четверг на американском рынке индекс Dow Jones вырос на 0,87%, индекс S&P 500 подорожал на 1,03%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 1,26%. На фоне небольшого пересмотра роста ВВП за III квартал вниз и оказавшегося ниже ожиданий дефлятора ВВП американские инвесторы все с большей уверенностью ожидают снижения ставки ФРС уже в ближайшее в кварталы. На этом фоне доходность 10-летних трежерис опустилась уже до минимума с начала июля, что поддерживает рынок акций. Отметим также, что в последние недели более голубиную риторику демонстрируют и спикеры ФРС.
Хуже рынка в четверг в Штатах выглядели акции Nike (NYSE:NKE), которые на расширенной торговой сессии потеряли 11,69% на фоне понижения прогноза по доходам и запуска плана по сокращению издержек. В лидерах роста оказались акции производителя полупроводниковой продукции Micron Technology (NASDAQ:MU), прибавившие 8,63% после публикации сильного квартального отчета и прогноза финансовых результатов на следующий квартал, превысившего консенсус.
Из важной макроэкономической статистики в США сегодня выйдут данные по базовым заказам на товары длительного пользования за ноябрь, число выданных разрешений на строительство, данные по продажам нового жилья за ноябрь и индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета за декабрь.
По состоянию на 11:50 мск индекс МосБиржи торгуется в плюсе на 0,73% на отметке 3096 пунктов, а индекс РТС прибавляет 0,81% до отметки 1060 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии символически снижается на 0,04% до значения 476,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал падение на 1,77% до уровня 16 326 пунктов, а китайский индекс CSI 300 повысился на 0,19% до отметки 3 337 пунктов.
Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в существенном минусе, отыгрывая новые ограничения, касающиеся индустрии онлайн-игр. Теперь игроки не должны получать награду за ежедневный вход в игру, и во всех онлайн-играх должен быть установлен лимит по тратам. На этом фоне в лидерах падения находились крупнейшие китайские разработчики онлайн-игр: Tencent (HK:0700) (-12,35%) и NetEase (NASDAQ:NTES) (-24,60%). При этом динамику лучше рынка в Гонконге по итогам торговой сессии показали акции Hansoh Pharmaceutical (HK:3692) (+5,39%) и Orient Overseas (HK:0316) (+3,96%).
Европейский индекс STOXX 600 начинает торговый день в нейтральной зоне. Инвесторы оценивают вышедшие сегодня макроэкономические данные, показавшие, что ВВП Великобритании в III квартале снизился на 0,1% (кв/кв), что ставит одну из крупнейших экономик региона на грань рецессии. С другой стороны, слабая статистика увеличивает вероятность смягчения монетарной политики со стороны европейских центробанков, что нивелирует негатив для рынка.
В начале торгов лидерами роста среди компаний из индекса Euro Stoxx 50 являются акции TotalEnergies (EPA:TTEF) (+0,63%), Deutsche Boerse (ETR:DB1Gn) (+0,59%) и Vinci (EPA:SGEF) (+0,58%).
Среди аутсайдеров можно выделить акции Prosus (AS:PRX) (-15,16%), Adidas (ETR:ADSGN) (-5,39%) и Hermes (EPA:HRMS) (-2,18%). Отметим, что акции Prosus, вероятно, негативно отреагировали на новости из Китая, касающиеся онлайн-игр, а акции Adidas снижаются после слабого прогноза по доходам Nike.
Российский фондовый рынок в первой половине дня пятницы демонстрирует положительную динамику. Выход Анголы из ОПЕК не привел к устойчивой коррекции цен на нефть, которые сегодня вернулись на уровень выше $80 за баррель, что вместе с позитивными заявлениями главы «Сбера» (MCX:SBER) позволяет индексу отыграть основную часть вчерашнего снижения.
Глава «Сбера» Герман Греф заявил, что, в текущем году акционерам стоит ждать рекордных дивидендов, а в 2024-2025 годах банк планирует продолжить наращивать прибыль. Кроме того, Г. Греф допустил продажу части принадлежащих государству акций «Сбера». Акции банка реагируют ростом на 1,69%.
Прибыль ВТБ (MCX:VTBR) по МСФО в ноябре снизилась на 45,1% (м/м) до 14,7 млрд руб. Кроме того, топ-менеджмент банка допустил, что компания в 2026 году выплатит до 80 млрд руб. в виде дивидендов. Акции ВТБ реагируют ростом на 1,18%.
Сегодня вступают в силу изменения расчета bндекса МосБиржи: в него войдут акции Самолета (MCX:SMLT), Совкомфлота (MCX:FLOT), Мосэнерго (MCX:MSNG) и обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR). Вчера все данные акции выглядели лучше рынка на фоне притоков от пассивных фондов, но сегодня их динамика уже является нейтральной.
По данным СМИ, Китай планирует попросить у США исключений из санкций против проекта Новатэка (MCX:NVTK) «Арктик СПГ-2». Акции Новатэка (MCX:NVTK) сегодня отскакивают на 1,10% после вчерашнего падения более чем на 3%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торговаться в широком боковике с границами у отметок 3000 и 3300 пунктов. При этом ближайшим уровнем поддержки является отметка 3050 пунктов, а ближайшим сопротивлением выступаем уровень 3115 пунктов.
Индекс S&P 500
На недельном графике S&P 500 вплотную приблизился к историческому максимуму у отметки 4800 пунктов, что может либо привести к достижению новых высот, либо к формированию медвежьей фигуры «двойная вершина». В случае коррекции ближайшей поддержкой является уровень 4600 пунктов.
Индекс STOXX 600
Европейский индекс продолжает торговаться выше линии краткосрочного восходящего тренда. В случае коррекции ближайшей поддержкой выступит уровень 469 пунктов.
Индекс CSI 300
На дневном графике CSI 300 продолжает торговаться в рамках среднесрочного нисходящего тренда. На данный момент явных признаков для формирования разворота не наблюдается.