- Акции, золото и облигации подскочили, а доходность упала на фоне результатов заседания ФРС, но продолжение ралли вызывает сомнения.
- В случае с биржевым фондом QQQ внимание приковано к ключевым уровням поддержки 434,00 и 439,00, которые до сих пор эффективно ограничивали откаты в условиях недавней волатильности.
- Акции Nvidia приближаются к ключевому уровню около $905,00. Пробой этого сопротивления может послужить сигналом о новом рекордном максимуме, а неудача, возможно, укажет на «медвежий» разворот тренда.
- Инвестируйте, как крупные фонды, менее чем за $9 в месяц с помощью нашего фильтра акций ProPicks на базе ИИ. Узнать подробности
Акции, золото и облигации демонстрируют рост после итогов заседания ФРС, толкая вниз доходность.
Сегодня станет ясно, есть ли у этого ралли пространство для продолжения, либо же рынки сникнут, как это обычно бывает после заседаний ФРС, когда трейдеры начинают фиксировать прибыль.
Не забудьте воспользоваться лучшим на рынке инструментом для отбора акций на базе ИИ. Менее чем за $9 в месяц вы ежемесячно будете получать подборку из более чем 100 самых привлекательных компаний, которая поможет вам постоянно опережать рынок.
Оформите подписку и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки, не зная, какие акции купить, а какие — продать!
*Читатели этой статьи получат дополнительную скидку 10% на подписку по эксклюзивному коду OAPRO1, который нужно ввести при оплате.
Фьючерсы продолжили рост
Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили рост, а некоторые европейские индексы, например DAX, открылись на новых рекордных уровнях, прежде чем откатиться.
Цены на золото тоже подскочили до нового максимума в начале азиатской сессии, после чего немного снизились на фоне фиксации прибыли и более трезвой оценки инвесторами перспектив процентных ставок ФРС.
Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) в среду оставил процентные ставки на прежнем уровне уже пятый раз подряд, подтвердив свое намерение повременить со снижением ставок до тех пор, пока у него не появится больше уверенности в данных по инфляции.
Таким образом, несмотря на недавние высокие показатели инфляции, заявление ФРС все же показывает, что центробанк в будущем склоняется к понижению ставок, а это означает потенциальный сдвиг в денежно-кредитной политике.
Вопреки ожиданиям аналитиков ФРС по-прежнему ждет три понижения ставок в этом году, правда теперь осторожнее оценивает перспективы на 2025 год.
Впрочем, недавние высокие показатели базовой инфляции и сильный рост цен на ключевые сырьевые товары, такие как нефть и в особенности какао, могут привести к тому, что инфляция продолжит превышать ожидаемый уровень.
Это не позволит ФРС и другим центробанкам провести смягчение денежно-кредитной политики так, как они сейчас планируют.
Тон на рынках по-прежнему «бычий», и нам ничего не остается кроме как оседлать эту волну и следовать за ней до тех пор, пока графики не начнут указывать в обратном направлении. Давайте посмотрим на графики NASDAQ и QQQ), чтобы получить более четкое представлением о том, что нас ждет впереди.
Теханализ для QQQ и торговые идеи
После решения FOMC основные американские фондовые индексы выросли, при этом S&P 500 достиг нового рекордного максимума.
QQQ – дневной таймфрейм
NASDAQ совсем немного не дотянул до новых рекордных максимумов. Однако с учетом «бычьей» рыночной динамики этому технологически ориентированному индексу вполне по силам достигнуть нового рекорда, возможно уже сегодня.
Как можно видеть на графике Invesco QQQ ETF, который отслеживает NASDAQ 100, цена пробила вверх «медвежий» тренд паттерна консолидации «треугольник», который сохраняется примерно полторы недели.
В процессе цена поднялась выше 21-дневной экспоненциальной скользящей средней, послав трейдерам свежий объективный сигнал, свидетельствующий о восстановлении мощного «бычьего» импульса в краткосрочной перспективе.
Ключевая поддержка в районе 434,00 проявила устойчивость. Этот уровень ограничивает откаты с 22 февраля и теперь играет ключевую роль с точки зрения краткосрочного «бычьего» тренда.
Пока цена удерживается выше него, путем наименьшего сопротивления будет оставаться рост, даже если в ближайшие дни произойдет небольшой откат.
Дополнительный уровень поддержки имеется также на 439,00. Это максимум вторника и база ралли среды, произошедшего на фоне итогов заседания ФРС.
«Быкам» нужно, чтобы цена не опускалась ниже этого уровня, прежде чем они смогут совершить рывок к новому рекордному уровню 448,64, достигнутому пару пятниц тому назад.
Акции Nvidia совершат очередной пробой вверх?
Сможет ли NASDAQ вырасти к новым максимумам и удержаться выше уровня поддержки, будет во многом зависеть от акций технологических гигантов, в первую очередь Nvidia (NASDAQ:NVDA).
NVIDIA – дневной таймфрейм
Недавняя консолидация NASDAQ совпала с консолидацией акций NVIDIA. У трейдеров на уме остается большая свеча «медвежье поглощение», сформированная в пятницу, 8 марта.
Это может быть признаком формирования вершины. Не хватает только «медвежьего» продолжения.
«Быкам» удалось частично нивелировать «поглощение» и восстановить примерно половину потерянных в тот день позиций, а значит, завышенная оценка все еще не сильно тревожит инвесторов.
Остается посмотреть, смогут ли акции Nvidia сегодня пробить линию нисходящего тренда и сопротивление в районе $905,00 и удержаться выше этого уровня.
В случае успеха бумаги вырастут к новому рекордному максимуму и поддержат дальнейшее ралли NASDAQ.
Ключевая поддержка находится на $850,00, где был минимум до заседания FOMC. Потенциальный пробой ниже этого уровня будет иметь «медвежьи» последствия, причем не только для Nvidia, но и для NASDAQ.
Что такое QQQ?
Биржевой фонд Invesco QQQ ETF отслеживает динамику индекса NASDAQ 100.
В нем широко представлены котирующиеся на NASDAQ акции технологического сектора и других нефинансовых компаний. Ребалансировка состава фонда и индекса производится ежеквартально, пересмотр — ежегодно.
***
Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.
Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.
Оформите подписку менее чем за $9 в месяц и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!
Не забудьте свой подарок! Используйте коды OAPRO1 и OAPRO2 при оплате и получите скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на Pro.
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.