В четверг, 11 апреля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика индексов. 
Накануне американский рынок акций показал негативную динамику — по итогам торгов среды индекс S&P 500 снизился на 0,95% до 5160,64 пункта, а Dow Jones опустился на 1,09% до 38 461,51 пункта. Nasdaq Composite уменьшился на 0,84% и составил 16 170,36 пункта.
Инфляция в США в марте составила 3,5% (г/г), ускорившись с 3,2% (г/г) в феврале. Эксперты ожидали более мягкого подъема до 3,4% (г/г). Этот рост, на фоне активного развития национальной экономики и стабильного рынка труда, уменьшает шансы на скорое снижение ставок. По данным Trading Economics, повысилась вероятность того, что ФРС оставит текущую ключевую ставку без изменений в июне, оценив ее теперь более чем в 80% по сравнению с 42%, зафиксированными всего за день до этого. В результате ожидаемое снижение ставки переносится на сентябрь или позже. Протокол мартовского заседания Федрезерва раскрыл озадаченность руководства банка повышенными темпами инфляции, но также отражает ожидание снижения процентной ставки в течение года. Кроме того, были отмечены риски, связанные с геополитической неопределенностью и ростом цен на энергоносители, которые могут ускорить инфляцию.
Российский рынок в четверг показывает разнонаправленную динамику. Накануне Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года. Высокие цены на нефть придают оптимизма российскому рынку. Однако негативные сигналы вследствие ускорения инфляции в США могут сдерживать рост акций.
По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 Europe уменьшается на 0,20%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,04%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 2 б.п. и составляет 4,56%. Российский Индекс МосБиржи слабо растет на 0,02%, а Индекс РТС падает на 0,27%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 0,41% до $90,9 за баррель.
В Гонконге торги закрылись в миноре: Hang Seng снизился на 0,3%. Лучше рынка смотрелись бумаги China Resources Power (+1,7%), ENN Energy (+1,5%), Meituan (HK:3690) (+1,1%), Xpeng (NYSE:XPEV) (+1%), Xiaomi (HK:1810) (+0,8%). Лидерами падения можно отметить бумаги China Overseas Land (-3,6%), Shenzhou International Holdings (-3,2%), Wuxi Biologics (-3,1%), Chow Tai Fook Jewellery (-3%), Li Auto (NASDAQ:LI) (-2,4%), China Environmental Energy (-2%), Lenovo (-1,6%), Baidu (NASDAQ:BIDU) (-1%), Tencent (HK:0700) (-0,2%).
В Старом Свете акции британского ритейлера Tesco укрепились на 3,3%. Компания увеличила прибыль до уплаты налогов в 2,5 раза до $2,9 млрд, а также объявила об обратном выкупе акций на 1 млрд фунтов стерлингов. Новость о партнерстве британского рекламного концерна WPP с Google (NASDAQ:GOOGL) Cloud в области маркетинговых систем на основе искусственного интеллекта не придала оптимизма акциям WPP. Акции снизились на 1%. Бумаги швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut взлетели на 11% благодаря росту выручки в первом финполугодии на 11%.
В США акции авиакомпании Delta Air Lines (NYSE:DAL) снизились на 2,3%, несмотря на наращение выручки в I квартале 2024 года. Капитализация производителя потребительских товаров Procter & Gamble (NYSE:PG) поднялась на 0,4% после новости о повышении квартальных дивидендов на 7% до $1,0065 акцию. Бумаги Tesla (NASDAQ:TSLA) упали на 2,9% на фоне новостей об инвестициях в размере около $2 млрд в расширение производства электромобилей в Индии в партнерстве с Reliance Industries.
На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+1,5%), «Русала» (MCX:RUAL) (+1,1%), «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (+1,1%), Globaltrans (LON:GLTRq) (+0,8%), НЛМК (MCX:NLMK) (+0,8%). В наибольшем минусе находятся акции АФК «Система» (-1,1%), «Акрона» (MCX:AKRN) (-0,7%), «Норникеля» (MCX:GMKN) (-0,7%) и расписки «Эталона» (-1%), «Озона» (-0,7%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Согласно техническому анализу, Индекс МосБиржи торгуется в рамках восходящего канала. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перекупленным, поэтому возможна коррекция до ближайшего уровня поддержки в районе 3410 пунктов.
S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 после длительного движения в рамках «восходящего клина» торгуется в рамках бокового коридора 5140-5264 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перепроданным, поэтому ожидаем движения в рамках бокового коридора.
Europe STOXX 600
STOXX 600 вышел за нижнюю границу «восходящего клина», торгуясь в рамках бокового коридора 502-510 пунктов. Ожидаем консолидации вблизи текущих значений.
На дневном графике CSI 300 торгуется вблизи уровня поддержки в районе 3486 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перепроданным, поэтому ожидаем укрепления индекса до ближайшего уровня сопротивления в районе 3550 пунктов.