В четверг, 25 апреля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов. 
Накануне американский рынок акций показал разнонаправленную динамику. По итогам торгов среды индекс S&P 500 поднялся на 0,02% до 5071,63 пункта, а Dow Jones опустился на 0,11% до 38 460,92 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,1% и составил 15 172,75 пункта.
Инвесторы в США оценивали корпоративные отчеты компаний, а также статистические данные по заказам на товары длительного пользования. Объем заказов в марте увеличился на 2,6%, что является максимальным ростом с ноября 2023 года. Данные, опубликованные во вторник, выявили неожиданное снижение активности в производственной сфере и замедление роста сектора услуг в апреле, что указывает на ослабление экономической активности. Этот тренд ограничивает возможности Федеральной резервной системы замедлить процесс снижения процентных ставок. Внимание рынка к концу недели будет направлено на обновленные данные ВВП США за I квартал 2024 года, а также отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE).
Российский рынок в четверг растет. Российские инвесторы оценивают поступающие корпоративные отчеты. Стимулирующим фактором для российского рынка выступают подрастающие цены на нефть (нефть торгуется в районе $88,3 за баррель).
По состоянию на 12:05 мск европейский индекс STOXX 600 Europe уменьшается на 0,11%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,54%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,64%. Российский Индекс МосБиржи растет на 0,17%, а Индекс РТС — на 0,23%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 0,27% до $88,3 за баррель.
В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng поднялся на 0,5%. Лучше рынка смотрелись бумаги China Overseas Land & Investment (+4,9%), Longfor (+3,8%), China Resources Land (+3,8%), Hong Kong Exchanges & Clearing (+3,6%), Sino Biopharmaceutical (HK:1177) (+2,6%). Лидерами падения можно отметить бумаги Li Auto (NASDAQ:LI) (-4,3%), Meituan (HK:3690) (-1,9%).
В Старом Свете акции бренда Kering (EPA:PRTP) упали на 6,9% после заявления о возможном уменьшении операционной прибыли на 40–45% в первой половине года. Французский телекоммуникационный гигант Orange потерял 3,6% в стоимости после того, как стало известно об увеличении квартальной выручки на 2% (г/г) до 9,85 млрд евро, что оказалось ниже ожиданий. Бумаги Heineken поднялись на 2% благодаря росту квартальной выручки на 7,2% (г/г) и подтвержденным прогнозам на оставшийся год. Капитализация производителя оборудования для чипов ASM International укрепилась на 11% благодаря улучшению прогноза выручки компании на II квартал 2024 года.
В США акции Tesla (NASDAQ:TSLA) взлетели на 12,1%, несмотря на сокращение выручки и чистой прибыли в I квартале. Компания объявила о сокращении штата на 6 тыс. человек, планах по ускорению выпуска новой продукции и прогрессе в разработке автономного такси. Акции Visa (NYSE:V) повысились на 0,3% после отчета о росте квартальной чистой прибыли и выручки на 10% (г/г). Акции авиалиний снизились после анонса новой политики администрации Байдена для защиты прав пассажиров, что приведет к экономии более $500 млн ежегодно. Delta Air Lines (NYSE:DAL), United Airlines Holdings, Southwest Airlines и JetBlue упали на 2,6%, 2,5%, 0,5% и 3,1% соответственно.
На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «Эталона» (+1,8%), «Полюса» (MCX:PLZL) (+1,5%), «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (+1,0%), «Ростелекома» (+1,0%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (+0,8%). В наибольшем минусе находятся акции «Яндекса» (MCX:YNDX) (-1,0%), МКБ (MCX:CBOM) (-0,9%), «Самолета» (-0,8%) и «М.Видео» (-0,7%).
Чистая прибыль ВТБ (MCX:VTBR) по МСФО в I квартале 2024 года уменьшилась на 17% (г/г) до 122,4 млрд руб., при этом результаты оказались лучше прогноза аналитиков. Акции ВТБ поднимаются на 0,4%.
Ozon (MCX:OZONDR) нарастил оборот в I квартале 2024 года на 88% (г/г) до 570,2 млрд руб. благодаря увеличению активных продавцов вдвое. Квартальная выручка укрепилась на 32% (г/г) до 122,9 млрд руб., а скорректированная EBITDA — на 16% (г/г) до 9,3 млрд руб. Бумаги компании растут на 1,7%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
По стохастическому осциллятору Индекс МосБиржи выглядит локально перепроданным, поэтому возможна коррекция до ближайшего уровня сопротивления в районе 3440 пунктов, а затем укрепление до 3480 пунктов.
S&P 500
В моменте индекс S&P 500 выглядит локально перекупленным по стохастическому осциллятору, поэтому не исключаем коррекции до ближайшего уровня поддержки в районе 5045 пунктов.
Europe STOXX 600
STOXX 600 оттолкнулся от уровня поддержки в районе 495 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перекупленным. Ожидаем укрепления до ближайшего уровня сопротивления в районе 509 пунктов.
На дневном графике CSI 300 движется в рамках бокового коридора 3480–3600 пунктов. Ожидаем консолидации вблизи текущих значений.