🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

Прогноз недели: в центре внимания после ИПЦ — розничные продажи

Опубликовано 15.07.2024, 12:40
NDX
-
US500
-
SPY
-
NVDA
-
IXIC
-
VIX
-
SMH
-
WING
-
QYLD
-

На предстоящей неделе будет опубликовано не так много макроэкономических данных, как в последние две недели, но на понедельник запланирована сессия вопросов и ответов с Джеромом Пауэллом и Дэвидом Рубенштейном. Не думаю, что Пауэлл скажет что-то новое после своих комментариев на прошлой неделе.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) оказался ниже ожиданий, но индекс ниже ожиданий (PPI) превысил прогноз.  ФРС последовательно говорит о том, что хочет большей уверенности, правда более благоприятных, чем ожидалось (благодаря падению цен на бензин) данных по инфляции за два месяца, как мне кажется, будет недостаточно после четырех месяцев высокого ИПЦ.

Выходящие во вторник данные по розничным продажам, как ожидается, будут свидетельствовать о снижении показателя на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Эти данные имеют большое значение, особенно после ИПЦ ниже ожиданий. Не забывайте, что розничные продажи приводятся в номинальном выражении. После этого отчета во вторник также появится свежая оценка GDPNow.

Индекс экономических сюрпризов Bloomberg за последние дни резко снизился, а я должен отметить, что S&P 500 и этот индекс редко изменяются в противоположных направлениях. В прошлом пики у индекса экономических сюрпризов обычно совпадали с пиками S&P 500. Это может означать, что S&P 500 сейчас не следует за макроданными.Индекс экономических сюрпризов Bloomberg
Что касается пятницы, то рынок сначала вырос, но после полудня начались распродажи. На результатах сессии сказался крупный дисбаланс продаж, составивший при закрытии $4 млрд. Из этого, как мне кажется, можно сделать следующий вывод: когда появляются продавцы, оказывается, что рынок не так силен, как кажется. Объемы по ETF SPY в последнее время оставались очень низкими и не превышали 20-дневную скользящую среднюю. Но в четверг и пятницу они несколько увеличились.SPY ETF - дневной таймфрейм
По ходу этой недели объемы, вероятно, продолжат повышаться с учетом экспирации опционов на VIX в среду. В четверг следует ожидать покупок QYLD для покрытия опциона колл на NASDAQ с экспирацией 19 июля и страйк-ценой 19 750, что вызовет повышательное давление вследствие выкупа. В пятницу QYLD будет продавать новый покрытый колл «при деньгах» на NDX с экспирацией в августе, что может создать понижательное давление. Помимо этого, в пятницу предстоит экспирация месячных опционов, что обычно приводит к увеличению объемов.

S&P 500: паттерн разворота сохраняется

В прошлую пятницу, после падения на протяжении всего дня, рынок развернулся в последний час сессии, создав еще один паттерн «двойная вершина» на графике SPX. Такие фигуры могут быть паттернами разворота, которые формируются, когда рынок безуспешно пытается достигнуть нового максимума и закрывается ниже предыдущего высокого уровня закрытия. Текущий паттерн будет опровергнут при закрытии выше 5635.S&P 500 - дневной таймфрейм
На графике S&P 500 сохраняется «растущий клин», о котором мы уже несколько раз рассказывали, при этом индекс остается ниже уровня растяжения 78%, так что этот паттерн все еще может оказаться паттерном формирования вершины. Упомянутая выше фигура 2b тоже свидетельствует в пользу этого сценария.S&P 500 - дневной таймфрейм
На графике NASDAQ 100 — тот же паттерн

Такой же паттерн появился на недельном таймфрейме NASADQ, что может оказаться более существенно, поскольку мы узнаем, подтвердится ли этот паттерн, только в конце следующей недели.NASDAQ 100 - недельный таймфрейм
Полупроводниковый ETF сохранит поддержку?

На графике биржевого фонда для полупроводникового сектора SMH ETF тоже сохраняется фигура «восходящий расширяющийся клин», при этом цена очень близка к тому, чтобы пробить линию тренда, за счет которой она держится. В качестве поддержки пока выступает 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Пробой 10-дневной EMA подтвердит слом паттерна «расширяющийся клин» и может свидетельствовать о потенциальной потере импульса в секторе.SMH ETF - дневной таймфрейм
10-дневная EMA сейчас также крайне важна для акций Nvidia (NASDAQ:NVDA) — она выступает в настоящий момент в роли поддержки. Помимо этого, за последние дни на графике два раза появлялись паттерны «медвежье поглощение». Последний раз подобное случалось в марте, и акции тогда упали на 20%. В этот раз бумагам нужно пробить поддержку в районе $118, чтобы подать сигнал о возможности более сильного падения.NVDA - дневной таймфрейм
Акции Wingstop (NASDAQ:WING), которые сейчас в первую очередь служат индикатором склонности к риску, продолжают испытывать затруднения. Ранее Wingstop была лидером рынка, но в последние дни акции компании столкнулись с затруднениями, упав на 11%. Ключевой уровень находится на $370 — здесь находилась действовавшая с марта зона поддержки/сопротивления. Дальнейшее падение этих акций, пожалуй, можно будет считать опережающим индикатором для широкого рынка.Wingstop Inc - дневной таймфрейм

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)