🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

S&P 500 сформировал вершину? Нет, на рынке происходит ротация

Опубликовано 18.07.2024, 17:17
NDX
-
DJI
-
US2000
-
AAPL
-
NVDA
-
NFLX
-
IXIC
-
TSM
-
XLE
-
  • Акции технологических компаний отреагировали падением на новости об ужесточении ограничений на продажу чипов в Китай, но общий тон на рынке остается позитивным.
  • Внимание переключается на отчет Netflix, который будет опубликован после закрытия регулярной сессии. Инвесторы ждут ключевых показателей и данных по росту базы подписчиков.
  • Пока технологический сектор оказался под давлением, индекс DJIA заметно вырос. Прекрасно себя чувствуют энергетический и финансовый секторы, что говорит о ротации и продолжении ралли широкого рынка.
  • Оформите подписку на InvestingPro! Летняя распродажа уже началась!

Настроения в технологическом секторе испортились в среду на фоне новостей об ужесточении ограничений на продажу чипов в Китай, спровоцировавших волну распродаж в секторе. Индекс Nasdaq провел худший день с 2022 года, но фьючерсы на него попытались восстановиться после того, как компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), поставляющая чипы Apple (NASDAQ:AAPL) и Nvidia (NASDAQ:NVDA), отчиталась о квартальных результатах лучше ожиданий и повысила прогноз по росту годовой выручки.

После закрытия регулярных торгов внимание переключится на Netflix (NASDAQ:NFLX). Перспективы фондового рынка зависят не только от «великолепной семерки», хотя динамика этого сектора будет иметь серьезные последствия для технологически ориентированных индексов, в том числе Nasdaq 100.

В качестве примера можно привести индекс Dow Jones Industrial Average, который в эту среду уже в четвертый раз за последние четыре дня обновил рекордный максимум благодаря ротации по секторам, которая стала ключевой темой на рынке в последние дни.

На фоне распродаж в технологическом секторе инвесторы явно переводят свои средства в другие сегменты рынка. Это прекрасная возможность выявить акции, настроенные на взрывной рост.

С этим вам поможет ProPicks. Этот инструмент на базе передовых технологий ИИ анализирует огромные массивы данных, находя в них каждый месяц 90+ акций с огромным потенциалом еще до того, как они взлетают вверх. ProPicks поможет вам воспользоваться ротацией и извлечь из нее максимальную выгоду для своего портфеля.

Помимо этого, вы получите доступ к портфельным стратегиям, которые в этом году опередили S&P 500 уже более чем в два раза.

Хотите узнать, какие акции попали в нашу подборку к сезону отчетов за второй квартал? Оформите подписку на InvestingPro!

Энергетический и финансовый секторы настроены на рост

Хотя акции технологических компаний упали в среду, что привело к обвалу Nasdaq, стоит отметить, что динамика фондового рынка не сводится только к группе «великолепная семерка».

Помимо DJIA, заметный рост в условиях ротации также показал индекс компаний малой капитализации Russell 2000. Все началось, предположительно, с данных по инфляции, которые свидетельствовали о замедлении годового ИПЦ США в июне до 3,0%.

В выигрыше при этом оказались акции энергетического и финансового секторов, в то время как акции технологических компаний падали в условиях ротации из акций роста в акции стоимости.

Как можно видеть на графике Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), финансовый сектор совершил пробой после многомесячной консолидации, которая завершилась в прошлую пятницу. С того момента XLF растет без остановки.

Пробой XFL
График Energy Select Sector SPDR Fund (XLE (NYSE:XLE)) тоже свидетельствует о пробое вверх из паттерна консолидации, а именно из «бычьего флага».

Пробой XLE
S&P 500 пока не сформировал вершину, судя по графику DJIA

С учетом «бычьего» пробоя на приведенных выше графиках и «бычьего» пробоя DJIA, зафиксированного ранее на этой неделе, путем наименьшего сопротивления для индекса «голубых фишек» остается рост, а это говорит о том, что S&P 500 пока не сформировал вершину, поскольку эти два индекса тесно следуют друг за другом.

Фьючерсы на DJIA - дневной таймфрейм
Пробитый DJIA ключевой уровень сопротивления и психологический барьер 40 000 теперь станет ключевой поддержкой при любом дальнейшем откате индекса. Если индекс упадет ниже этого уровня, следующая ключевая зона поддержки будет находиться между 39 450 и 39 680. При росте следующей целью будет 41 366, уровень растяжения Фибоначчи на 161,8% для последнего значительного падения с майского максимума.

Теханализ для S&P и торговые идеи

График S&P 500 выглядит весьма неплохо с технической точки зрения с учетом серии более высоких максимумов и более высоких минимумов без каких-либо серьезных сбоев.
Такие мощные тренды не разворачиваются в одночасье, так что у «быков» должно быть достаточно времени для того, чтобы справляться с откатами и продолжать расстраивать «медведей» резвым восстановлением всякий раз, когда создается впечатление, что рынок сформировал вершину. Чтобы тренд стал «медвежьим», индекс должен показать более низкий минимум и четкий паттерн разворота.

На графике фьючерсов на S&P ни того, ни другого пока не видно. Складывается совсем иная ситуация. Индекс остается выше ключевой краткосрочной поддержки и 21-дневной экспоненциальной скользящей средней в районе 5588. Ниже этого района находится поддержка на 5500, где проходит линия краткосрочного тренда.

Затем в центре внимания окажется линия «бычьего» тренда, сохраняющегося с октября 2023 года. Иными словами, есть сразу несколько уровней, которые могут оказать индексу поддержку, если он продолжит снижаться после распродаж в среду в технологическом секторе.

В заключение

Несмотря на обвал акций технологического сектора, настроения по отношению к американским акциям остаются позитивными благодаря уверенности в том, что ФРС понизит ставки. Однако технологический сектор больше не кажется таким привлекательным на текущих высоких уровнях. В прошлом подобные коррекции, как на этой неделе, быстро выкупались. Так что будет неудивительно, если при ослаблении связанного с фиксацией прибыли давления в технологическом секторе начнется очередной раунд покупок на откате.

***

Надоело следить за тем, как акулы рынка зарабатывают прибыль, пока вы отсиживаетесь в стороне?

Получите доступ к секретному оружию Уолл-стрит — отбору акций с использованием ИИ — благодаря ProPicks, революционному инструменту InvestingPro на базе технологий искусственного интеллекта.

У нас отличная новость!

Сейчас купить подписку на InvestingPro и InvestingPro+ стало еще выгоднее. Summer Sale в самом разгаре! Не упустите возможность присоединиться.

А с этим промокодом вы сэкономите еще больше — RUINVESTOR0124.

Не упустите свой шанс! Оформите подписку на InvestingPro сегодня и начинайте инвестировать по-новому!

Оформить подписку!
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)