Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в уверенном плюсе, продолжая повышение на надеждах снятия санкций и скорого достижения мирного соглашения. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 3,05%, до 3241,63 пункта. Индекс РТС подскочил на 3,05%, до 1144,25 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,5%, находясь на 12,16 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 89,24 руб и 93,90 руб соответственно (против 89,24 руб и 92,85 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги ДВМП (MCX:FESH) (+5,79%), котировки Юнипро (MCX:UPRO) (+5,28%), акции Самолета (+5,13%), бумаги СПБ Биржи (+4,69%), акции ВК (+4,61%), котировки Т-Технологий (+4,32%).
Бумаги СПБ Биржи вернулись к повышению вслед за коррекцией в предыдущие сессии. Во вторник стало известно, что объем торгов на бирже в феврале после начала торгов в выходные дни вырос в 7,7 раза, до 44,6 млрд руб. Доля объема торгов в субботу и воскресенье при этом составила 2,75% (1,23 млрд руб) от ежемесячных показателей.
В СМИ при этом появилась информация о том, что VK (MCX:VKCO) может провести IPO своей дочерней компании VK Tech и примет решение с учетом рыночной конъюнктуры. VK Tech сегодня опубликовала финансовые результаты за 2024 год, согласно которым выручка выросла на 42,1%, до 13,6 млрд руб, а клиентская база расширилась на 90,5%.
Акции Т-Технологий (бывший ТКС Холдинг) росли вместе со всем рынком. Ранее президент компании Станислав Близнюк заявил, что в марте будет определен размер и график дивидендных выплат, при этом подтвердив планы вернуться к ежеквартальным дивидендам и оптимистичный взгляд на перспективы существенного роста прибыли в 2025 году. За 9 месяцев 2024 года ТКС Холдинг заплатил 92,6 руб с доходностью 3,6%. Консолидированную отчетность по МСФО компания планирует представить в марте. При позитивном сценарии акции при улучшении геополитического фона могут вернуться к пику 2023 года 3809,6 руб, а далее – к максимумам с февраля 2022 года и стабилизироваться выше 4000 руб, особенно в случае обнадеживающих новостей по дивидендам и финансовой отчетности в целом.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-0,89%), бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (-0,80%), котировки ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-0,63%), акции Роснефти (MCX:ROSN) (-0,56%), бумаги Мосбиржи (-0,27%), привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (-0,1%) и Транснефти (MCX:TRNF_p) (-0,1%).
Бумаги нефтяного сектора оказались под давлением очередных годовых минимумов цен на нефть.
Акции Мосбиржи же вышли в коррекционный минус после отскока от локальных минимумов накануне и роста по ходу сегодняшней сессии. Мосбиржа готовится в четверг представить финансовые результаты по МСФО по итогам 2024 года.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с падением трех ключевых индексов примерно на 1,5%. Рынок негативно воспринял новости о введении торговых пошлин США против Канады, Мексики и Китая, а также ответных мерах. Nasdaq и S&P 500 обновили минимумы с конца 2024 года, а Dow Jones Industrial Average опустился до минимума с января текущего года. Инвесторы опасаются негативного влияния на экономику торговых мер, которые могут привести к формированию среднесрочного нисходящего тренда и последующему движению S&P 500 в район 5250 пунктов (средняя полоса Боллинджера месячного графика). Поздним вечером интерес для участников представляет речь Трампа, точная тема которой на данный момент неизвестна.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 2,6%, который продолжил отступление от достигнутого накануне исторического пика с ближайшей важной среднесрочной поддержкой 5300 пунктов. В регионе ждут введения торговых пошлин США с начала апреля.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли порядка 1,5%, продолжая обновлять минимумы с прошлого года на фоне рисков увеличения мирового предложения со стороны ОПЕК+ и других стран при перспективе ограниченного спроса. Цены все ближе подходят к самым низким значениям 2024 года 68,71 долл и 65,29 долл, пробой которых может ускорить нисходящее движение.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдались заметные продажи, которые теперь угрожают в том числе среднесрочному нисходящему тренду. Мир вступает в новую эпоху торгового противостояния, а, значит, может столкнуться с очередным витком разгара инфляции и необходимости центробанков проводить ограничивающую монетарную политику. Российский рынок к завершению сессии находился в уверенном плюсе и продолжил отступление от важной краткосрочной поддержки 3140 пунктов по индексу Мосбиржи на надеждах достижения мирного соглашения. На данный момент развитие нисходящей коррекции откладывается, а к вечеру инвестору получили еще одну порцию обнадеживающих высказываний от Зеленского о готовности работать под руководством Трампа для достижения мира и подписать соглашение о минеральных ресурсах и безопасности.
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Китая за февраль по оценке Caixin (04.45 мск)
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45) от PMI за февраль
· ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в марте (12.00 мск)
· индекс цен производителей еврозоны в январе (13.00 мск)
· отчет по занятости США в частном секторе в феврале по оценке ADP (16.15 мск)
· индекс деловой активности в секторе услуг США за февраль по оценке ISM (18.00 мск)
· производственные заказы США в январе (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· розничные продажи, уровень безработицы России в январе (19.00 мск)
· финансовые результаты Полюса (MCX:PLZL), HeadHunter (MCX:HHRUDR), МТС (MCX:MTSS) по итогам 2024 г
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,5%, находясь на 12,16 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 89,24 руб и 93,90 руб соответственно (против 89,24 руб и 92,85 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги ДВМП (MCX:FESH) (+5,79%), котировки Юнипро (MCX:UPRO) (+5,28%), акции Самолета (+5,13%), бумаги СПБ Биржи (+4,69%), акции ВК (+4,61%), котировки Т-Технологий (+4,32%).
Бумаги СПБ Биржи вернулись к повышению вслед за коррекцией в предыдущие сессии. Во вторник стало известно, что объем торгов на бирже в феврале после начала торгов в выходные дни вырос в 7,7 раза, до 44,6 млрд руб. Доля объема торгов в субботу и воскресенье при этом составила 2,75% (1,23 млрд руб) от ежемесячных показателей.
В СМИ при этом появилась информация о том, что VK (MCX:VKCO) может провести IPO своей дочерней компании VK Tech и примет решение с учетом рыночной конъюнктуры. VK Tech сегодня опубликовала финансовые результаты за 2024 год, согласно которым выручка выросла на 42,1%, до 13,6 млрд руб, а клиентская база расширилась на 90,5%.
Акции Т-Технологий (бывший ТКС Холдинг) росли вместе со всем рынком. Ранее президент компании Станислав Близнюк заявил, что в марте будет определен размер и график дивидендных выплат, при этом подтвердив планы вернуться к ежеквартальным дивидендам и оптимистичный взгляд на перспективы существенного роста прибыли в 2025 году. За 9 месяцев 2024 года ТКС Холдинг заплатил 92,6 руб с доходностью 3,6%. Консолидированную отчетность по МСФО компания планирует представить в марте. При позитивном сценарии акции при улучшении геополитического фона могут вернуться к пику 2023 года 3809,6 руб, а далее – к максимумам с февраля 2022 года и стабилизироваться выше 4000 руб, особенно в случае обнадеживающих новостей по дивидендам и финансовой отчетности в целом.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-0,89%), бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN) (-0,80%), котировки ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-0,63%), акции Роснефти (MCX:ROSN) (-0,56%), бумаги Мосбиржи (-0,27%), привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (-0,1%) и Транснефти (MCX:TRNF_p) (-0,1%).
Бумаги нефтяного сектора оказались под давлением очередных годовых минимумов цен на нефть.
Акции Мосбиржи же вышли в коррекционный минус после отскока от локальных минимумов накануне и роста по ходу сегодняшней сессии. Мосбиржа готовится в четверг представить финансовые результаты по МСФО по итогам 2024 года.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с падением трех ключевых индексов примерно на 1,5%. Рынок негативно воспринял новости о введении торговых пошлин США против Канады, Мексики и Китая, а также ответных мерах. Nasdaq и S&P 500 обновили минимумы с конца 2024 года, а Dow Jones Industrial Average опустился до минимума с января текущего года. Инвесторы опасаются негативного влияния на экономику торговых мер, которые могут привести к формированию среднесрочного нисходящего тренда и последующему движению S&P 500 в район 5250 пунктов (средняя полоса Боллинджера месячного графика). Поздним вечером интерес для участников представляет речь Трампа, точная тема которой на данный момент неизвестна.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 2,6%, который продолжил отступление от достигнутого накануне исторического пика с ближайшей важной среднесрочной поддержкой 5300 пунктов. В регионе ждут введения торговых пошлин США с начала апреля.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли порядка 1,5%, продолжая обновлять минимумы с прошлого года на фоне рисков увеличения мирового предложения со стороны ОПЕК+ и других стран при перспективе ограниченного спроса. Цены все ближе подходят к самым низким значениям 2024 года 68,71 долл и 65,29 долл, пробой которых может ускорить нисходящее движение.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник наблюдались заметные продажи, которые теперь угрожают в том числе среднесрочному нисходящему тренду. Мир вступает в новую эпоху торгового противостояния, а, значит, может столкнуться с очередным витком разгара инфляции и необходимости центробанков проводить ограничивающую монетарную политику. Российский рынок к завершению сессии находился в уверенном плюсе и продолжил отступление от важной краткосрочной поддержки 3140 пунктов по индексу Мосбиржи на надеждах достижения мирного соглашения. На данный момент развитие нисходящей коррекции откладывается, а к вечеру инвестору получили еще одну порцию обнадеживающих высказываний от Зеленского о готовности работать под руководством Трампа для достижения мира и подписать соглашение о минеральных ресурсах и безопасности.
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Китая за февраль по оценке Caixin (04.45 мск)
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45) от PMI за февраль
· ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в марте (12.00 мск)
· индекс цен производителей еврозоны в январе (13.00 мск)
· отчет по занятости США в частном секторе в феврале по оценке ADP (16.15 мск)
· индекс деловой активности в секторе услуг США за февраль по оценке ISM (18.00 мск)
· производственные заказы США в январе (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· розничные продажи, уровень безработицы России в январе (19.00 мск)
· финансовые результаты Полюса (MCX:PLZL), HeadHunter (MCX:HHRUDR), МТС (MCX:MTSS) по итогам 2024 г