Investing.com — Фондовые индексы начали сентябрь на сильной ноте: индекс S&P 500 вырос на 3,4% за первую неделю месяца, а NASDAQ Composite подскочил на 4,1%, в то время как Dow Jones Industrial Average поднялся всего на 2,4%. Было ли это только корректировка позиционирования рынка или признаком чего-то более устойчивого, мы узнаем на этой неделе, особенно после выхода нового набора отчетов по инфляции. Корпоративные новости менее насыщенны, хотя на этой неделе ожидается несколько крупных отчетов по доходам и редкое крупное IPO. Минувшие выходные послужили напоминанием о продолжающейся и меняющейся природе конфликта на Украине, и хотя последние события, возможно, не окажут прямого влияния на рынок, их последствия, безусловно, могут отразиться на финансовом мире.
Как бы то ни было, но они не могут не отразиться на финансовом мире.
Вот что вам нужно знать на этой неделе о финансовом рынке:
1. Отчеты по CPI и PPI
На этой неделе выйдет множество отчетов по индексу потребительских цен (CPI) за август. Индия выпустит свой отчет по CPI в понедельник, а отчеты Германии, Испании выйдут во вторник, отчет по США в среду, отчет по Франции — в четверг, а Италии и еврозоны — в пятницу.
Отчеты по индексу цен производителей (PPI) также выйдут из Японии и Швейцарии во вторник, из Великобритании и из США в среду.
Как ожидается, инфляция в США ослабеет: месячный базовый индекс потребительских цен, как ожидается, достигнет 0,3%, что соответствует показателю прошлого месяца; это будет самым низким показателем с осени прошлого года. П значение общего индекса CPI ожидается на уровне −0,1%, так как снижение цен на газ продолжает оказывать давление на инфляцию. Базовый индекс цен производителей (PPI) ожидается на уровне 0,3%, что выше, чем 0,2% в прошлом месяце, в то время как общий показатель PPI, как ожидается, достигнет −0,1%.
В Европе ожидания совсем другие; в Великобритании прогнозируется рост основного CPI на 0,8% в месячном исчислении, что является значительным скачком, в то время, как общий CPI, как ожидается, вырастет еще на 0,6%. В еврозоне прогнозируется рост основного CPI на 0,5%, что выше пересмотренного показателя прошлого месяца 0,1%. То же самое ожидается и в отношении общего CPI, поскольку цены на энергоносители все еще остаются высокими из-за смены сезонов.
ЕЦБ сделал последний шаг, повысив процентную ставку на 75 базисных пунктов на прошлой неделе. Как ожидается, ФРС будет придерживаться повышения как минимум на 50 базисных пунктов, если не на 75, и отчеты по инфляции не должны ее поколебать, но, несомненно, глава ФРС Джером Пауэлл будет приветствовать признаки того, что инфляция, по крайней мере, значительно замедляется.
Банк Англии, заседание которого должно было состояться на прошлой неделе, но было отложено в связи со смертью королевы Елизаветы II, сталкивается с более изменчивой обстановкой, поскольку у руля теперь новый премьер-министр Лиз Трасс, которая уже опубликовала крупный энергетический план. Его влияние на рынок — это одна из тех вещей, которые придется взвесить Банку Англии; также выйдет отчет по занятости в качестве дополнительных данных.
2. Пара ключевых отчетов по прибыли
Хотя сезон отчетности по доходам за второй квартал уже практически завершился, есть еще 2 ключевые компании, которые выпускают программное обеспечение, за отчетами которых стоит понаблюдать.
Гигант в сфере производства программного обеспечения Oracle (NYSE:ORCL) отчитается в понедельник после закрытия торгов, и, как ожидается, покажет рост прибыли на 4% в первом квартале, включая новое приобретение Cerner (NASDAQ:CERN). Oracle недавно получила повышение целевой цены от аналитика Global Equities в свете сделки с Cerner, а также рейтинг «рекомендовано к покупку» от Guggenheim, но, как и многие в индустрии программного обеспечения и высоких технологий, она приспосабливается к более сложной макросреде, поскольку в компании, по сообщениям, начались увольнения. Поэтому отчет по доходам и конференция могут быть показательными.
Adobe Systems (NASDAQ:ADBE) отчитается в четверг после закрытия рынка. Как ожидается, компания покажет рост прибыли на 7,3% и рост выручки на 12,6%. Аналитик Jefferies предупредил, что компания не скорректировала прогноз с учетом макро-факторов, а только с учетом валютного эффекта, поэтому есть возможность для разочарования. Компания вызвала разочарование своим предыдущим отчетом, но цена ее акций с тех пор более чем восстановилась. Роль Adobe как одной из первых компаний, успешно перешедших на модель SaaS (программное обеспечение как услуга), делает ее отчет полезным индикатором.
3. IPO Corebridge Financial
Волатильные торги 2022 года привели к тому, что рынок IPO пострадал, и большинство IPO компаний, которые вышли на рынок, относятся к относительно малоизвестным типам. Компания Corebridge Financial является подразделением AIG (NYSE:AIG), но выйдет на рынок через IPO, а не путем прямой эмиссии для акционеров AIG. Компания специализируется на пенсионных решениях и страховых планах. Компания должна начать торги в четверг и стремится привлечь $1,68-$1,92 млрд без учета комиссионных или покупки акций андеррайтерами; при этом диапазон ее оценки составляет $13,6-$15,6 млрд.
Подробнее об IPO читайте здесь: 7 вещей, которые нужно знать об IPO Corebridge Financial
4. Большие инвестиционные конференции и День инвестора в Starbucks
По окончании лета и сезона отчетности по доходам наступил самый спокойный момент, и многие компании могут встретиться с инвесторами. Конференции и презентации для инвесторов часто включают в себя стратегические обновления и объявления, изменения в аналитическом и рыночном мышлении продавцов и даже заключение сделок.
Несколько заметных конференций и дней аналитиков на этой неделе:
Конференция Goldman Sachs (NYSE:GS) Communicopia + Technology, в которой примут участие такие компании, как: MongoDB (NASDAQ:MDB), Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD), Dynatrace (NYSE:DT), Dell Technologies Inc (NYSE:DELL), Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB), Snowflake Inc (NYSE:SNOW), ServiceNow (NYSE:NOW), T-Mobile US Inc (NASDAQ:TMUS), Pinterest (NYSE:PINS) и Visa (NYSE:V)
20-я ежегодная глобальная конференция по здравоохранению Morgan Stanley (NYSE:MS), в которой участвуют такие компании, как Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), Quidel (NASDAQ:QDEL), Merck & Company Inc (NYSE:MRK), Bausch + Lomb Corp (NYSE:BLCO), AbbVie Inc (NYSE:ABBV), Eli Lilly (NYSE:LLY), Insulet (NASDAQ:PODD) и Quest Diagnostics (NYSE:DGX).
Глобальная конференция по финансовым услугам Barclays (LON:BARC) с участием Cboe Global Markets Inc (NYSE:CBOE), US Bancorp (NYSE:USB), Huntington Bancshares (NASDAQ:HBAN), American Express (NYSE:AXP), JPMorgan (NYSE:JPM), Allstate (NYSE:ALL) и Robinhood (NASDAQ:HOOD) и других компаний.
Что касается дней аналитиков, что Workday (NASDAQ:WDAY), Workiva (NYSE:WK), Corteva (NYSE:CTVA) и Starbucks (NASDAQ:SBUX) проведут дни инвестора или аналитика во вторник, причем Starbucks особенно внимательно следит за ситуацией, учитывая недавнее назначение нового генерального директора.
5. Развитие ситуации на Украине и ее последствия
Россия продолжает усиливать экономическое давление на Европу, закрыв газопровод «Северный поток — 1». Россия стала использовать свои экономические рычаги в отношении Украины и ее сторонников предсказуемыми и непредсказуемыми способами, что может оказать большее давление на европейские страны для урегулирования энергетической ситуации до наступления зимы, и что делает отчеты по инфляции, упомянутые в начале статьи, еще более актуальными.
Автор: Даниэль Шварцман
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».