Сегодня практически все мировые рынки (Нидерланды, Австралия, Индия и Швейцария не в счет) испытали падение в той или иной степени. При этом кто-то, как мы, падает уже несколько дней и только ускорил снижение, кто-то пошел вниз из флэта, а кто-то только сейчас развернулся. Позитивных новостей не наблюдается, поводы для роста, по крайней мере, на локальном уровне, исчерпаны, а вот перекупленность налицо. И только ленивый или сильно измученный Нарзаном и высшим образованием человек не пришел сегодня к мысли, что неплохо бы зафиксироваться. Тем более, что и значительная часть макроэкономической статистики совсем не благоволила тому, чтобы упорно сидеть в лонгах.
Азия дружно показала снижение, за исключением Австралии, ждущей пересмотра процентных ставок: южнокорейский KOSPI рухнул на 0,96%, японский Nikkei 225 упал на 0,31%, китайский Shanghai Composite просел на 0,20%, гонконгский Hang Seng потерял 0,09%. И только австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,49%. Индия, вопреки всем остальным, продолжает подъём – мумбайский Nifty 50 вырос на 0,21%, а бомбейский BSE Sensex 30 поднялся на 0,22%
Британия отчиталась по инфляционным показателям, которые год к году не изменились, составив 0,2%, как и ждали специалисты, а месяц к месяцу рухнули с 0,3% до 0,0%, притом, что эксперты изменений не ждали. В ЕС индекс потребительских цен вырос и месяц к месяцу и год к году – в первом случае с 0,1% до 0,2%, а во втором – с 1,2% до 1,3%. В обоих случаях аналитики изменений не ждали.
Практически все европейские рынки перешли к снижению либо с самого открытия, либо несколько позже. И лишь под конец торгов некоторые попытались отскочить на технической коррекции. В итоге в ходе торговой сессии германский DAX рухнул на 0,72% – до 12341 п., британский FTSE100 потерял 0,55% – до 7535 п., французский CAC 40 упал на 0,76% – до 5572 п.
В США пока правит бал корпоративная отчетность. Представившие цифры за прошедший квартал фармацевтическая компания Abbott Laboratories (NYSE:ABT) и Bank of America (NYSE:BAC) откровенно порадовали акционеров неплохой прибылью и умеренным ростом выручки. Число выданных разрешений на строительство в Америке снизилось в июне с 1,299 млн до 1,220 млн, хотя эксперты ждали роста до 1,300 млн, а объемы строительства упали с 1,265 млн до 1,253 млн, при том, что аналитики ожидали всего 1,261 млн.
Американские рынки окрылились осторожным снижением, которое потом продолжили уже куда более уверенно. Понимание, что перегретый рынок требует снятия перекупленности, по ходу, приходит даже к избалованным ростом американским инвесторам. Да и вообще, они там тоже не дураки – «журнал "Бурда" читают регулярно». В итоге, к 18:50 мск. индекс DJIA показывал 27309 п. (-0,10%), S&P500 был на уровне 2998 п. (-0,19%), а NASDAQ Composite потерял 0,03% – до 8220 п.
Россия сегодня отчиталась по объемам розничных продаж, которые остались неизменными на уровне 1,4%, хотя рынки ждали падения до 1,0%, и уровню безработицы, который снизился на 0,1%, при том, что эксперты изменений не ждали, полагая, что он останется на отметке 4,5%. Из прочего стоит отметить понижение прогноза роста ВВП страны от МВФ в 2019-м году до 1,2%, при том, что ранее озвучивалась цифра в 1,4%. В 2020 году, по оценке МВФ, рост реального ВВП России составит 1,9%; уровень безработицы сохранится в пределах 4,8%.
За первое полугодие отчитались группа ЛСР (MCX:LSRG) и Эталон, показавшие просто феерические темпы роста продаж. Впрочем, накануне введения проектного финансирования с использованием счетов эскроу это не новость. Не буду отнимать время у читателей, так как детальное раскрытие темы – это еще на пять страниц – кому интересно, добро пожаловать на тематические конференции и форумы (к слову, уже завтра на нашем сайте состоится онлайн конференция, касающуюся российской экономики (прогнозы и споры МЭРа и ЦБ, ситуация с доходами и нацпроектами и пр.))
Отчиталась сегодня и Транснефть, чья чистая прибыль по РСБУ за 1 полугодие 2019 года выросла в 4,5 раза – до 18,991 млрд рублей. При этом выручка составила 470,783 млрд рублей (+4,6% г/г), прибыль до налогообложения выросла на 48,6% – до 21,388 млрд рублей.
Отечественные фондовые площадки открылись резким гэпом вниз, после чего перешли в фазу консолидации. Которая, впрочем, завершилась под вечер новой волной снижения. Судя по всему, инвесторы наконец поняли, что потенциал роста исчерпан, и даже если будут новые попытки штурма рекордов, в них не стоит участвовать – слишком велик риск купить на хаях. Короче, фиксируется народ. Масштабно фиксируется. В итоге индекс РТС завершил день на отметке 1362 п. (-1,48%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2713 п. (-1,55%). Наибольший рост показали НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+2,33%), МосЭнерго (MCX:MSNG) (+2,17%), обычка Мечела (MCX:MTLR) (+2,10%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+2,02%), Россети (MCX:RSTI). Сильней других снизились закрывающий реестр Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-17,65% в префах и 1,58% в обычке), префы Мечела (MCX:MTLR_p) (-13,47%), Газпром (MCX:GAZP) (-7,49%) и ТМК (MCX:TRMK) (-3,23%).
Стоимость энергоносителей, внезапно обвалившаяся накануне на очередном заявлении Трампа (помните, я не дождался новостей, гадая, что за «ужас-ужас» случился?), сегодня залегла в боковое движение с очень низким уровнем волатильности. Опубликованные вчера вечером предварительные данные от Американского института нефти показали рост недельных запасов нефти с -8,129 млн барр. до -1,401 млн барр. Вышедшие сегодня вечером данные от Минэнерго США цифры подтвердили динамику: после -9,499 млн барр запасы поднялись до -3,116 млн барр, хотя эксперты ждали -2,694 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге упали с -0,310 млн барр. до -1,351 млн барр.
Впрочем, углеводороды вяло отреагировали на первую статистику и пошли вниз лишь после 18:00 мск. На сию минуту даже трудно сказать, где котировки снижающегося {{0|«черного золота»}} ощутят поддержку, но, скорее всего, это будет в районе 63,50 долл./барр. по сорту BRENT. Пока же, по состоянию на 20:30 мск, за бочку BRENT дают 63,58 долл., а за бочку WTI платили 57,30 долл. соответственно.
Минфин сегодня разместил очередной выпуск ОФЗ выпуска 52002. Объем спроса составил 19,065 млрд рублей, объем предложения 5,322 млрд рублей по номинальной стоимости. Размещенный объем выпуска составил 5,321 млрд рублей, выручка от размещения – 5,024 млрд рублей. Совсем не рекордные результаты, но Минфин и так перевыполнил план за первые полгода, так что ждать рекордов и не приходилось. Особенно в условиях, когда теперь можно не давить цену в погоде за доходностью.
Рубль, заметно укреплявшийся с утра на покупках со стороны налогоплательщиков, ближе к вечеру перешел в умеренную коррекцию, что укладывается в рамки внутридневных движений. По состоянию на 19:33 мск стоимость доллара составляла 62,88 руб./долл., а евро – 70,56 руб./евро.
Завтра Япония отчитается по внешнеторговым операциям, Британия представит данные по розничным продажам, США опубликуют цифры по числу первичных заявок на пособия по безработице, индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и индексу занятости от ФРБ Филадельфии. Квартальные отчеты опубликуют BB&T, Capital One Financial (NYSE:COF), Danaher Corporation (NYSE:DHR), Honeywell International Inc (NYSE:HON), Philip Morris International Inc (NYSE:PM), SAP (NYSE:SAP), Union Pacific Corporation (NYSE:UNP), UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH).
В России для получения дивидендов закроют реестры Мечел, Газпром, ТМК, Обувь России, Сургутнефтегаз, АФК Система (MCX:AFKS). Операционные результаты за полгода опубликует X5 (LON:PJPq) Retail Group (MCX:FIVEDR), а за второй квартал АЛРОСА (MCX:ALRS), Детский мир (MCX:DSKY) и М. Видео (MCX:MVID).
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»