Американский фондовый рынок с лихвой отыграл потери весны 2020 года. Индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ 100 по итогам года выросли на 7,2%, 16,3% и 47,6% соответственно.
Несмотря на повышенную волатильность акций, некоторые отрасли, акции и биржевые фонды (ETF) принесли значительную прибыль своим инвесторам. Это подчеркивает важность долгосрочного инвестирования, при котором можно игнорировать ежедневные рыночные колебания.
И вот наступил новый год. Некоторые продолжат придерживаться старых инвестиционных привычек, доказавших свою прибыльность, тогда как другие могут скорректировать свои стратегии. В сегодняшней статье мы рассмотрим два биржевых фонда для долгосрочных игроков. ETF, которые базируются на фондовых индексах, позволяют инвесторам вкладывать сразу в корзину бумаг или активов.
1. Vanguard Total Stock Market ETF
- Стоимость: $194,64;
- Годовой диапазон торгов: $109,49-194,95;
- Дивидендная доходность: 1,42%;
- Издержки инвестирования: 0,03% в год.
Легендарный инвестор Уоррен Баффет полагает, что недорогие индексные фонды, покрывающие широкий спектр активов, заслуживают места в портфелях большинства частных инвесторов. В этом контексте мы готовы посоветовать Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (NYSE:VTI). Фонд был запущен в мае 2001 года и с тех пор смог привлечь 1,0 триллион долларов.
Портфель VTI собран из 3556 компонентов индекса CRSP US Tоtal Market. Следовательно, большинство отдельных бумаг не способны повлиять на динамику всего ETF (который представляет собой практически весь инвестируемый рынок акций США).
В состав индекса входят крупные, средние и малые предприятия множества отраслей. В разбивке по отраслям лидируют технологические компании (26,2%), поставщики потребительских товаров (16,4%), промышленные предприятия (13,8%), компании сектора здравоохранения (13,5), финансов (10,4%) и других направлений.
В десять крупнейших активов вложены 23,1% средств. Список возглавляют Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Facebook (NASDAQ:FB), которые не нуждаются в представлении. Их акции показали хорошие результаты по итогам 2020 года.
За последний год ETF Vanguard Total Stock Market вырос почти на 19%. Особенно стоит отметить его ралли с конца октября. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 27,7 и 3,6. Другими словами, сейчас он выглядит несколько перекупленным.
В середине января начнется сезон корпоративной отчетности, который традиционно откроют гиганты банковского сектора, за которыми последуют тяжеловесы сектора высоких технологий. Таким образом, в ближайшие недели можно ожидать всплеска волатильности и тенденции к снижению акций. Потенциальная просадка VTI до $185 предложит более выгодную точку входа на рынок. Также стоит отметить, что на рынке торгуются опционы на данный фонд.
2. Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
- Стоимость: $30,87;
- Годовой диапазон торгов: $24,67-31,65;
- Дивидендная доходность: отсутствует;
- Издержки инвестирования: 0,15%.
Следующим в нашем списке идет NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ), который позволяет инвестировать в нефинансовые компании Nasdaq, занимающие в индексе строчки со 101 по 200.
Большинство наших читателей знакомы с индексом NASDAQ 100, который включает 100 крупнейших нефинансовых компаний США и других стран, торгующихся на NASDAQ. Многие называют NASDAQ 100 просто QQQ.
Недавно запущенный QQQJ построен на базе NASDAQ Next Generation 100 и ориентирован на фирмы, которые в перспективе могут занять место в NASDAQ 100. Портфель фонда оценивается в 600 миллионов долларов.
Наибольший вес имеют акции компаний, занимающихся информационными технологиями (44,01%); следом идут здравоохранение (20,17%), услуги связи (13,59%), потребительские товары (13,4%) и прочие направления. На десятку крупнейших активов выделено около 21% средств.
Топ-5 вложений (и их годовые приросты):
- Crowdstrike (NASDAQ:CRWD): калифорнийский гигант рынка кибербезопасности (+320%);
- Roku (NASDAQ:ROKU): поставщик приставок и провайдер платформы потокового вещания из Сан-Хосе (+145%);
- Trade Desk (NASDAQ:TTD): калифорнийская компания сегмента цифровой рекламы (+210%);
- Zscaler (NASDAQ:ZS): облачная платформа сетевой безопасности (+33%);
- AstraZeneca (NASDAQ:AZN): британо-шведский биофармацевтический гигант, который в сотрудничестве с Оксфордским университетом разработал одну из вакцин от COVID-19. Годовой прирост составил 0,3% in 2020; при этом компания занимает вторую строчку крупнейшего британского индекса FTSE 100.
С начала октября 2020 года фонд прибавил более 14,5%. Другими словами, 1000 долларов, вложенная в QQQJ, превратилась бы в 1150 долларов.
Мы считаем, что фонд заслуживает места в «списке покупок» на 2021 год. Многие компоненты фонда в ближайшие годы могут стать крайне популярными. Потенциальные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки на спаде. Наконец, на QQQJ также выпускаются опционы.
Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.