За последние 12 месяцев NASDAQ 100 прибавил примерно 43,6% и сейчас торгуется на рекордных максимумах. Для сравнения: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 за этот период выросли примерно на 6,4% и 16,4% соответственно.
Хотя «быки» полагают, что в 2021 году ралли технологического сектора продолжится, многие инвесторы сомневаются в оправданности текущих рыночных оценок. Одной из отличительных особенностей 2020 года стало ускорение цифровизации экономики, и на этом фоне у сектора весьма впечатляющие перспективы роста. Таким образом, многие аналитики считают высокие оценки обоснованными.
Мы не можем знать, как высокотехнологичные «любимчики» Уолл-стрит проведут этот год (и даже текущий месяц). Никогда нельзя сбрасывать со счетов случайные откаты или даже более глубокую коррекцию. Однако мы вполне можем предположить, что новое десятилетие будет удачным для технологического сектора.
В этом контексте мы представляем два биржевых фонда (ETF), которые могут понравиться широкому кругу инвесторов.
1. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
- Стоимость: $36,46;
- 52-Week Range: $14,77-36,46;
- Expense Ratio: 0,68%;
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ:BOTZ)) позволяет инвестировать в компании, которые преуспевают на фоне повсеместного внедрения робототехники и искусственного интеллекта (AI). Эти фирмы обычно занимаются промышленной робототехникой и автоматизацией процессов, непромышленными роботами и автономными транспортными средствами.
Согласно свежим данным:
«В 2019 году объем мирового рынка искусственного интеллекта составил 39,9 млрд долларов США; по оценкам, с 2020 по 2027 год показатель будет расти в среднем на 42,2% в год».
Катализатором развития сектора стали электромобили и цифровизация различных секторов, таких как производство, розничная торговля, электронная коммерция, финансы и здравоохранение. Например, частичные локдауны и прочие меры социального дистанцирования повысили привлекательность автоматизированных производственных линий и сборочных роботов.
Портфель BOTZ собран из 32 компонентов индекса INDXX Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index и сейчас оценивается в 2,75 миллиарда долларов. Фонд был запущен в сентябре 2016 года.
В составе фонда лидируют промышленные предприятия (43,1% от капитала). Следом идут предприятия секторов информационных технологий (41,2%) и здравоохранения (12,2%). Японские предприятия обеспечивают 34,1% капитализации ETF; на долю компаний США приходится 36,1%, Швейцарии — 11,9%, а Великобритании — 5,3%. Таким образом, инвесторы получают неплохой инструмент географической диверсификации капитала.
Примерно 60% средств инвестированы в топ-10 активов. Возглавляют их гигант рынка микроэлектроники NVIDIA (NASDAQ:NVDA); мировой лидер в области автоматизации Fanuc (OTC:FANUY); Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), разрабатывающая роботизированные хирургические системы; ABB (NYSE:ABB), которая специализируется на технологиях автоматизации; и Keyence (OTC:KYCCF), разрабатывающая оборудование для автоматизации производства.
За последний год BOTZ вырос почти на 60% и 12 февраля обновил рекордный максимум. Возможная фиксация прибыли по ряду компонентов фонда предоставит долгосрочным инвесторам более выгодную точку входа на рынок (особенно если цена опустится ниже 35 долларов).
2. Amplify Transformational Data ETF
- Стоимость: $54,48;
- Годовой диапазон торгов: $13,04-54,75;
- Дивидендная доходность: 1,21%;
- Издержки инвестирования: 0,70%.
Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSE:BLOK) открывает инвесторам доступ к технологии блокчейн. Фонд дебютировал в январе 2018 года и с тех пор нарастил объем портфеля до 1 миллиарда долларов.
При упоминании блокчейна многие читатели, вероятно, подумают о криптовалютах, таких как Bitcoin, Dogecoin, Ethereum или Ripple (которые часто мелькают в заголовках). Сети этих валют построены с использованием технологии блокчейн, которая имеет широкий спектр приложения.
Блокчейн представляет собой распределенный реестр записей. Децентрализация, прозрачность и анонимность являются одними из ключевых характеристик блокчейна. Поскольку данные хранятся на устройствах по всему миру, другие пользователи могут отслеживать записи практически в режиме реального времени.
Блокчейн все активнее внедряется в различных секторах, включая сельское хозяйство, банковское дело, облачные вычисления, цифровую инфраструктуру, образование, развлечения, страхование, здравоохранение, недвижимость и розничную торговлю. Эта экспансия нашла отражение в свежей статистике:
«Ожидается, что годовые расходы на блокчейн-решения к 2023 году составят примерно 15,9 млрд; еще в 2018 году показатель равнялся 1,5 млрд».
BLOK — активно управляемый фонд и сейчас инвестирует в 54 компании. В пятерку крупнейших отраслей (по весу) входят программное обеспечение и услуги (41,3%), диверсифицированные финансовые услуги (17,0%), СМИ и развлечения (11,3%), розничная торговля (8,6%) и банковское дело (6,0%). В десять крупнейших активов вложено более 40% средств. В основном фонд работает с компаниями из Северной Америки (56,8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (36,8%).
Список вложений возглавляют MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), которая предоставляет корпоративные программные платформы; банк торговли цифровыми активами Galaxy Digital (TSX:GLXY); Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT), занимающаяся майнингом биткоина; Marathon Patent (NASDAQ:MARA), которая приобретает и монетизирует патенты и патентные права; и Canaan (NASDAQ:CAN), организующая вычисления на суперкомпьютерах.
В прошлом году BLOK вырос более чем на 171%. Как и BOTZ, BLOK также обновил рекордный максимум на торгах 12 февраля. Фонд подойдет тем, кто хочет инвестировать в предприятия, использующие технологию блокчейн, избегая бешеной волатильности, присущей криптовалютам. Потенциальное снижение до отметки $50 повысит запас прочности долгосрочных позиций.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.