Сентябрь ознаменовался усилением давления на фондовый рынок. За последний месяц Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ 100 снизились примерно на 2,4%, 2,3% и 2,6% соответственно.
Последний квартал 2021 года стартует уже в эту пятницу, и многие инвесторы начинают искать отрасли и направления, которые готовы к восстановлению. В этом контексте мы рассмотрим три биржевых фонда (ETF), которые подойдут читателям, желающим покупать на просадках.
1. Amplify Online Retail ETF
- Стоимость: $111,77;
- Годовой диапазон торгов: $87,73–141,00;
- Дивидендная доходность: 0,54%;
- Издержки инвестирования: 0,65%.
Согласно данным Бюро статистики Министерства торговли США, «объем продаж в сегменте розничной электронной коммерции в США во втором квартале 2021 года с поправкой на сезонность, но не на изменение цен, составил 222,5 млрд долларов, что на 3,3% (± 0,7%) превышает показатель первого квартала 2021 года».
Первый фонд нашего списка в лице Amplify Online Retail ETF (NYSE:IBUY), позволяет инвестировать в предприятия, которые генерируют существенную долю выручки в сегменте онлайн-продаж. Фонд дебютировал в апреле 2016 года.
Портфель IBUY состоит из бумаг 72 компонентов индекса EQM Online Retail. В десяти крупнейших активах сосредоточено около 27% чистого капитала, составляющего 1,1 миллиарда долларов. Что касается секторов, то лидируют традиционные ритейлеры (52,4%), торговые площадки (39,3%) и туристические компании (8,3%).
Около 74% предприятий «родом» из США. Также фонд держит акции компаний Китая, Германии, Великобритании и Нидерландов.
Список вложений возглавляют Stamps.com (NASDAQ:STMP), которая предоставляет решения в области интернет-рассылки; логистическая платформа DoorDash (NYSE:DASH); интернет-магазин модной одежды Revolve Group (NYSE:RVLV); платформа электронной коммерции Etsy (NASDAQ:ETSY); и дилер подержанных автомобилей Carvana (NYSE:CVNA).
За последние 12 месяцев фонд прибавил 32%, но сейчас он торгуется вблизи уровней начала года. В середине февраля многие компоненты ETF оказались под давлением; тогда IBUY достиг рекордного уровня. Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки на текущих уровнях.
2. SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
- Стоимость: $55,44;
- Годовой диапазон торгов: $36,66–71,43;
- Дивидендная доходность: 1,04%;
- Издержки инвестирования: 0,45%.
SPDR S&P Kensho Smart Mobility (NYSE:HAIL) инвестирует в компании, которые находятся на переднем крае развития интеллектуальных транспортных систем (включая беспилотные транспортные средства, дроны и системы отслеживания). Листинг фонда состоялся в декабре 2017 года.
Согласно результатам недавних исследований: «в 2018 году объем мирового рынка интеллектуального транспорта составлял 57,9 млрд долларов (48,74 млрд евро); как ожидается, в 2026 году показатель достигнет 191,3 млрд долларов (161,03 млрд евро) при среднегодовом темпе роста в 16,4%».
Сейчас HAIL держит акции 79 компаний индекса S&P Kensho Smart Transportation. В десятке крупнейших активов сконцентрированы около 20% средств фонда, составляющих 182 миллиона долларов.
На производителей автомобилей приходится самая высокая доля в 19,86%. Следом идут поставщики автозапчастей и оборудования (16,49%), а также микроэлектроники (13,14%).
Список возглавляют поставщик решений в области обработки изображений и машинного зрения Ambarella (NASDAQ:AMBA); Aspen Aerogels (NYSE:ASPN), разрабатывающая электронные продукты для обеспечения безопасности автомобилей; Veoneer (NYSE:VNE), производящая сенсорные интегральные схемы; поставщик микроэлектроники Allegro Microsystems (NASDAQ:ALGM), который вышел на публичный рынок в ноябре 2020 года; и тяжеловес рынка электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA).
За последний год фонд прибавил около 53%, однако прирост с января составляет всего 3%. Рекордный пик был зафиксирован в феврале. Коэффициенты P/E и P/B составляют 15,23 и 2,85. Текущая оценка фонда выглядит привлекательно.
3. Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF
- Стоимость: $25,59;
- Годовой диапазон торгов: $24,33–39,38;
- Дивидендная доходность: 0,39%;
- Издержки инвестирования: 0,50%.
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NYSE:NERD) позволяет инвесторам приобщиться к киберспорту и цифровым развлечениям. Торги стартовали в июне 2019 года.
Исследовательская компания MarketsandMarkets отмечает:
«По прогнозам, к 2023 году объем рынка киберспорта вырастет с 694,2 млн долларов (по состоянию на 2017 год) до 2174,8 млн долларов при среднегодовом темпе роста в 18,61% в период с 2018 по 2023 год… Основные потоки доходов киберспорта включают предоставление прав на трансляцию; билеты и “мерч”; спонсорство; прямая реклама и гонорары издателей».
Портфель NERD состоит из бумаг 37 компонентов индекса Roundhill BITKRAFT Esports. В 10 крупнейших активов вложено около 40% чистых средств, составляющих 75 миллионов долларов. Что касается секторов, то лидируют игры (41,4%), медиа (26,0%) и производители оборудования (24,1%).
Около 28% компаний находятся в США; также фонд включает предприятия Китая (22,1%), Японии (8,9%), Южной Кореи (8,3%) и Швеции (7,4%). Список возглавляют южнокорейский представитель игровой индустрии Krafton (KS:259960); китайский тяжеловес Tencent (OTC:TCEHY); поставщик игрового оборудования Corsair Gaming (NASDAQ:CRSR), издатель развлекательного контента Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), который постоянно мелькает в заголовках прессы на фоне этических проблем; и китайская платформа потоковой трансляции видеоигр DouYu International (NASDAQ:DOYU).
За последние 12 месяцев фонд прибавил 5%, но за 2021 год он понес потери в размере 14%. Как и два других ETF нашего списка, NERD также достиг рекордного максимума в феврале. Потенциальные инвесторы, которые ожидают скорого окончания распродажи, могут подумать о покупке на текущих уровнях.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.