Последняя неделя ноября прошла под знаком повышенной волатильности, однако в более долгосрочной перспективе фондовый рынок чувствует себя отлично; с начала года индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ 100 выросли на 12,9%, 22,0% и 25,8% соответственно.
Однако не все отрасли смогли закрепиться в «зеленой» зоне. Недавно мы рассмотрели ряд биржевых фондов (ETF), которые не только упали по результатам ноября, но и торгуются ниже уровня начала года. Тем не менее, впереди нас ждет целый декабрь, и сегодня мы представляем два фонда, которые могут отыграть потери в ближайшие недели.
1. SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
- Стоимость: $45,38;
- Годовой диапазон торгов: $45,26-56,32;
- Дивидендная доходность: 0,65%;
- Издержки инвестирования: 0,35%.
США остаются крупнейшим мировым рынком фармацевтических продуктов. Согласно последним данным, в 2020 году американцы потратили около 514 миллиардов долларов на фармацевтику, что составляет почти половину мировых расходов.
Пандемия COVID-19 привлекла повышенное внимание к биофармацевтической отрасли. Компании активно разрабатывают вакцины и препараты для борьбы с болезнью.
Благодаря этому индекс Dow Jones Pharmaceuticals за последние 52 недели вырос более чем на 15%. Однако в ноябре он просел более чем на 2%, при этом основное давление он испытал в последнюю неделю месяца.
В первую очередь инвесторов беспокоит неопределенность в отношннии того, смогут ли вакцины от Pfizer (NYSE:PFE)/BioNTech (NASDAQ:BNTX), Moderna (NASDAQ:MRNA), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) и AstraZeneca (NASDAQ:AZN) защитить людей от штамма «омикрон».
SPDR® S&P Pharmaceuticals ETF (NYSE:XPH), дебютировавший в июне 2006 года, инвестирует в фармацевтические компании США.
Портфель XPH состоит из бумаг 47 представителей индекса S&P Pharmaceuticals Select Industry. В десяти крупнейших активах сосредоточено около 55% чистых средств фонда, составляющих 215,4 миллиона долларов. Аналитики отмечают, что компоненты фонда защищены от конкурентов широким «экономическим рвом».
Список вложений возглавляют гиганты фармацевтики Pfizer, Eli Lilly (NYSE:LLY), Merck (NYSE:MRK) и Johnson & Johnson; крупнейший покупатель роялти в области биофармацевтики Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX); а также производитель лекарств и вакцин для животных Zoetis (NYSE:ZTS).
С начала года XPH просел на 11,9%, а его коэффициенты P/E и P/B составляют 8,43 и 3,00 соответственно. Заинтересованные читатели могут подумать о покупке на текущих уровнях.
2. US Global Jets ETF
- Стоимость: $19,38;
- Годовой диапазон торгов: $19,78-28,98;
- Издержки инвестирования: 0,60%.
Пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по индустрии туризма. С тех пор ситуация существенно улучшилась, особенно в сфере авиаперевозок.
Тем не менее, мировые авиакомпании готовятся к новому витку неопределенности, связанной с распространением «омикрона». Например, на прошлой неделе индекс Dow Jones US Airlines скинул примерно 5%; потери за 2021 год составляют более 2%.
В первую очередь авиаперевозчиков интересует потенциальное влияние нового штамма на деловые поездки. В 2020 году мировой рынок авиаперевозок оценивался примерно в 170 миллиардов долларов. При этом аналитики ожидают среднегодового роста показателя в период с 2021 по 2026 год более чем на 4%.
Второй фонд нашего списка в лице US Global Jets (NYSE:JETS) инвестирует как в производителей лайнеров, так и в авиакомпании. Листинг состоялся в апреле 2015 года.
JETS объединяет бумаги 50 компонентов индекса US Global Jets. В десятку крупнейших активов вложено около 60% чистых средств, составляющих 3,23 миллиарда долларов. При этом более 40% капитала сосредоточено в бумагах Southwest Airlines (NYSE:LUV), American Airlines (NASDAQ:AAL), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL) и Delta Air Lines (NYSE:DAL).
Также фонд инвестирует в JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT), Air Canada (TSX:AC), SkyWest (NASDAQ:SKYW), Alaska Air (NYSE:ALK) и Hawaiian Holdings (NASDAQ:HA).
С января фонд упал на 9,3%, а потери за последние 12 месяцев составляют 7,9%. Коэффициенты P/E и P/B составляют 13,48 и 3,62. Долгосрочные инвесторы могут наращивать позицию по данному фонду ниже отметки в 20 долларов.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.