🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

2 ETF, которые опередили рынок по итогам января и не намерены останавливаться

Опубликовано 01.02.2022, 17:23
NDX
-
XAU/USD
-
DJI
-
GC
-
KC
-
CT
-
SB
-
CC
-
LHc1
-
LCc1
-
ZS
-
ZW
-
ZC
-
IEP
-
NLY
-
MDIV
-
OHI
-
DBA
-
VIX
-
HYLS
-
SHLX
-
FC
-

Неопределенность, вызванная стремительным ростом инфляции, ястребиной политикой ФРС и появлением новых штаммов COVID-19, поставила многих инвесторов в тупик, что отразилось и на фондовом рынке. Индексы {166|S&P 500}}, NASDAQ 100 и Dow Jones за январь просели примерно на 5,6%, 9,1% и 3,7% соответственно.

На фоне повышенного градуса волатильности (особенно в период квартальной отчетности) Уолл-стрит пытается определить, какие классы активов продемонстрируют наилучшие результаты в ближайшие месяцы. Как правило, в периоды повышенной волатильности и высокой инфляции деньги перетекают в промышленность, энергетику и потребительский сектор.

Активами тихой гавани также выступают золото, сельскохозяйственные товары и недрагоценные металлы, а также дивидендные бумаги.

Биржевые фонды (ETF) защищают участников рынка от рисков, присущих отдельным активам, диверсифицируя их капитал.

Сегодняшняя статья посвящена двум ETF, которые по итогам января опередили ведущие индексы и многие акции роста. Мы считаем, что эти фонды заслуживают внимания читателей, поскольку сохраняют потенциал роста на текущий год.

1. Invesco DB Agriculture Fund

  • Стоимость: $20,19;
  • Годовой диапазон торгов: $16,31–20,39;
  • Издержки инвестирования: 0,93%.

Недавно мы рассмотрели два сырьевых фонда, один из которых ориентирован на драгоценные металлы, а другой — на широкий спектр товаров. Наш сегодняшний фонд в лице Invesco DB Agriculture Fund (NYSE:DBA) сделал акцент на фьючерсных контрактах десяти сельскохозяйственных товаров.

DBA – недельный таймфрейм

Согласно недавнему исследованию Rabobank:

«Цены на сырьевые товары сейчас поддерживаются повышенной инфляцией, в том числе высокими затратами на транспортировку (астрономическими, когда дело касается контейнерных перевозок), энергию и удобрения, а также дефицитом рабочей силы во многих странах. Высокая стоимость производства, дорогая доставка и сильный спрос представляют собой весьма мрачную комбинацию. В 2022 году это инфляционное давление наверняка перекинется на потребителей, спустившись по цепочке поставок».

Дебютировавший в начале января 2007 года DBA построен на базе индекса DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Под управлением фонда находятся почти $1,05 млрд.

Капитал фонда распределен между контрактами на соевые бобы (13,40%), кукурузу (12,75%), кофе (12,34%), пшеницу (12,17%), живой скот (12,01%), сахар (11,15%), какао (10,65%), свинину (8,77%), скот на выпасе (3,89%) и хлопок (2,89%).

20 января DBA достиг многолетнего максимума, прибавив почти 23% за последние 12 месяцев и набрав более 2% с начала этого года. Фонд подойдет инвесторам, которые находятся в поисках долгосрочных активов в сегменте сельского хозяйства.

2. First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

  • Стоимость: $16,79;
  • Годовой диапазон торгов: $15,05-17,44;
  • Дивидендная доходность: 5,12%;
  • Издержки инвестирования: 0,68%.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (NASDAQ:MDIV) сделал акцент на пяти типах активов, приносящих пассивный доход. Капитал распределен между акциями, бумагами товариществ с ограниченной ответственностью (MLP), привилегированными ценными бумагами (20%), инвестиционными фондами недвижимости (20%) и ETF, инвестирующими в высокодоходный корпоративный долг (20%). Постоянные читатели этой колонки знают, что мы регулярно освещаем фонды различных классов активов, не ограничиваясь одними только акциями.

MDIV – недельный таймфрейм

Портфель MDIV собран из 125 компонентов индекса NASDAQ Multi-Asset Diversified Income, который балансируется ежеквартально. Фонд дебютировал в августе 2012 года и с тех пор привлек 463,7 миллиона долларов.

Около трети средств сосредоточены в десятке крупнейших активов. Список возглавляет фонд First Trust Tactical High Yield ETF (NASDAQ:HYLS) с долей в 19,3%. HYLS в основном инвестирует в высокодоходные долговые ценные бумаги ниже инвестиционного уровня (например, мусорные облигации).

Следом идут Annaly Capital Management (NYSE:NLY), Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI), Shell Midstream Partners (NYSE:SHLX) и Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP).

Инвесторы, которых интересует пассивный доход (или же те, кто хочет «припарковать» капитал на пару волатильных недель) могут провести дополнительный анализ фонда. В прошлом году MDIV прибавил около 10,5%. И хотя за минувший январь фонд скинул почти 0,4%, его дивидендная доходность превышает 5%.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)