Чем хуже, тем лучше. Вновь этот слоган на повестке дня среди инвесторов. Вчерашний выход макроэкономических данных о количестве открытых вакансий в экономике (Job Openings), которые оказались намного хуже прогноза и вообще опустились до 2-летнего минимума, в итоге спровоцировали мини-ралли на фондовом рынке.
Инвесторы массово подумали, что, раз на рынке труда заметно явное ухудшение ситуации, то это станет сдерживающим фактором для ФРС, чтобы не спешить с новым повышением уровня процентных ставок. Ну, а раз ставку повышать не будут, то это же должно позитивно отразиться на бизнесе и, прежде всего, на бизнесе технологических компаний. Именно эти последние и стали вчера основными драйверами роста вместе с акциями компаний, работающими в сфере коммуникационных услуг.
Только в среднем акции из этих двух секторов (технологического и коммуникационных услуг) выросли вчера более чем на 2%. Причем рост охватил все эти секторы целиком, и лишь котировки 3-х компаний, входящих в индекс S&P 500, из этих секторов оказались в минусе по итогам дня.
Вообще рост был очень дружным и всеобъемлющим. Абсолютно все секторы завершили день в зеленой зоне. Даже вечно отстающий в таких ситуациях сектор коммунальных услуг пришел к финальному гонгу с ростом в 0,5%.
Что же касается индексов, то они уверенно прибавили от 0,85% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до +1,74% по индексу высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite. Индекс широкого рынка S&P 500 как всегда в таких случаях оказался между двумя этими величинами и прибавил 1,45%, завершив день выше своей 50-дневной скользящей средней. Последнее может стать хорошим поводом для покупок все еще сомневающимся инвесторам.
Вчерашний рост в конечном итоге может стать хорошим фундаментом для дальнейшего роста всего рынка и очень важен в преддверии выхода данных по рынку труда в среду от агентства ADP и в пятницу от Министерства труда США.
На корпоративном уровне лучшими по итогам торгов иностранными ценными бумагами на СПБ бирже во вторник стали акции биотехнологической компании Ginkgo Bioworks (NYSE:DNA, +24,02%), увеличившие свою капитализацию за день чуть ли не на четверть. Поводом для бешеного спроса на акции компании стало сообщение о том, что Ginkgo Bioworks и Google (NASDAQ:GOOGL) Cloud заключают стратегическое пятилетнее партнерство в области облачных технологий и искусственного интеллекта
Ginkgo станет пионером в разработке новых больших языковых моделей для приложений биологической инженерии на базе облачной платформы Google Vertex AI. Ginkgo намерена сделать Google своим основным поставщиком облачных сервисов, получая выгоду от доступа к вычислительной инфраструктуре следующего поколения и технологиям искусственного интеллекта
Партнерство, включающее финансирование из Google Cloud, позволит Ginkgo разрабатывать базовые модели и тонко настроенные приложения. В рамках стратегического партнерства Ginkgo будет работать над разработкой новых, ультрасовременных моделей большого языка (LLM), работающих на платформе Google Cloud Vertex AI для геномики, функционирования белков и синтетической биологии, помогая клиентам Ginkgo в разработке лекарств, сельском хозяйстве, промышленном производстве и биотехнологиях.
Ginkgo намерена сделать Google Cloud своим основным поставщиком облачных услуг, значительно увеличив свои ресурсы облачных вычислений следующего поколения, позиционируя Ginkgo и ее клиентов, а также увеличивая потребность в облачных вычислениях. Кроме того, Google Cloud предоставит финансирование, чтобы помочь Ginkgo достичь определенных целей в течение следующих трех лет. Это обязательство подчеркивает поддержку Google Cloud в продвижении базовых моделей в секторе наук о жизни и выбор Ginkgo в качестве ключевого партнера в развитии этой экосистемы.
Ginkgo работает как горизонтальная платформа для биологической инженерии и биозащиты, направленная на ускорение и снижение рисков научных научно-исследовательских проектов для клиентов из разных отраслей промышленности. По состоянию на последний квартал на платформе Ginkgo действовало более 100 программ исследований и разработок с такими разнообразными клиентами, как Bayer (ETR:BAYGN), Biogen (NASDAQ:BIIB), Merck (NYSE:MRK), Novo Nordisk (NYSE:NVO), Sumitomo Chemical (TYO:4005) и Syngenta.
Гинкго также имеет долгую историю сотрудничества с правительственными партнерами, включая Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) и Агентство перспективных исследовательских проектов в области разведки (IARPA) по ряду приоритетов национальной безопасности, включая устойчивое производство.
Подразделение по биозащите Concentric by Ginkgo сыграло центральную роль в реагировании США на COVID-19 и работает с Центрами США по контролю заболеваний (CDC) и растущим списком международных правительств над развитием инфраструктуры биозащиты, включая обнаружение патогенов и реагирование на них.
Компания Ginkgo потратила более десяти лет на разработку своего литейного производства, которое использует обширное фирменное программное обеспечение и средства автоматизации для масштабирования и снижения затрат на исследования и сбор данных в секторе биотехнологий. Кодовая база Гинкго включает в себя более 2 миллиардов уникальных белковых последовательностей, а также обширную коллекцию разнообразных экспериментально полученных данных функционального анализа. Эти ресурсы данных хорошо подходят для обучения как базовым моделям, так и тонко настроенным приложениям.
Благодаря этому партнерству Ginkgo планирует создать ряд взаимосвязанных моделей как для внутреннего использования в клиентских программах, так и для внешнего выпуска на Google Cloud Marketplace.
Гинкго ожидает, что его первая модель станет основой для белков. Как только эта базовая модель будет успешно разработана, ожидается, что она заложит основу для ряда применений, включая дизайн генеративных белков, оптимизацию последовательности белков и функциональную инженерию белков определенного класса, которые могут иметь широкий коммерческий потенциал в области терапии, производства малых молекул, капсидной инженерии для генной терапии и многого другого.
Ожидания рынка 30 августа
Утро среды было бы идеальным, если бы не континентальный Китай. Фактически все азиатские рынки уже с самого раннего утра были окрашены в зеленый цвет. В небольшом плюсе находились и котировки фьючерсов на основные американские индексы. Позитив на рынки принес вчерашний рост Америки, где инвесторы возбудились из-за резкого ухудшения ситуации на рынке труда и теоретически возможной остановки процесса повышения ставки.
Так же, как и в Штатах вчера, сегодня тон в Азии задали акции ведущих технологических компаний. Поэтому лучше всех дела шли на тех биржах, где эти самые технологические компании имеют значительный вес. А это, прежде всего, Гонконг, Токио и Сеул. Именно на этих трех биржах сегодня наиболее весомо выросли индексы, которые прибавляли по итогам первой половины дня чуть более 0,5%.
На торгах континентального Китая рост котировок акций ведущих технологических компаний, к сожалению, был нивелирован распродажей акций компаний, работающих в сфере недвижимости. Котировки акций этих компаний болтает как утлые суденышки в океане – один день мы видим большой рост, а на другой – такое же падение.
Сегодня причиной негатива вновь стали новости от компании Country Garden Holdings (HK:2007), которая заявила, что выпустит новые акции на сумму около 34 миллионов долларов для погашения некоторых долговых обязательств. Позже сегодня компания также должна сообщить об убытках в размере более 7 миллиардов долларов за первую половину 2023 года. Все это прогнозируемо, но все равно неприятно. Поэтому акции компании находятся сегодня в лидерах падения и потеряли на торгах в Гонконге более 3% (-3,30%).
Что же касается основных индексов материкового Китая, то Shanghai Composite «крутится» вблизи нулевой отметки, а индекс голубых фишек China A50 так вообще чуть ли не единственный в Азии ушел в минус и закрыл день с потерей -0,39%.
Но это все было с утра. К середине дня погода на фондовых рынках начала портиться, и индексы в Европе и на торгах фьючерсами в Америке один за другим стали сползать в красную зону. Однако все же главные события сегодня еще впереди. День сегодня сложный и, возможно, будет достаточно нервным.
Главное испытание сегодняшнего дня — это выход данных о новых рабочих местах в несельскохозяйственной сфере от агентства ADP, а также вторая оценка ВВП за 2-й квартал. Прогнозы аналитиков весьма позитивны. Однако стоит отметить, что в отношении данных от агентства ADP аналитики очень часто ошибаются со своими прогнозами и «тыкают пальцем в небо». Так что здесь могут быть сюрпризы, и хорошо, если это будут приятные сюрпризы, а не наоборот.
Поэтому сегодняшний день можно расценивать как ключевой и определяющий, где будет решаться судьба дальнейшего роста рынка. Рынок в последние дни был бодр и уверен в себе. Еще пару таких дней, как на этой неделе, и мы увидим, что август не такой уж и плохой месяц (как его малюют), и, возможно, будет фактически ликвидирована просадка предыдущих 3-х недель. Но для этого все же для начала надо пережить день сегодняшний.