Зарегистрируйтесь, чтобы создавать уведомления по инструментам,
экономическим событиям и аналитике.
Бесплатная регистрация У вас уже есть учетная запись? Вход
Котировки
Все типы инструментов
- Все типы инструментов
- Индексы
- Акции
- ETF
- Фонды
- Товары
- Валюты
- Крипто
- Облигации
- Сертификаты
Попробуйте другой запрос
⚠ Распродажа или коррекция рынка? В любом случае, вот что делать дальше
Смотреть акции
Реалити «Инвестиции в России». Результаты на конец апреля 2023 года
ru.investing.com/analysis/article-200303102
Реалити «Инвестиции в России». Результаты на конец апреля 2023 года
От Роман Романюк | 02.05.2023 08:42
Специально для Investing.com
Эта статья является продолжением серии статей «Инвестиции в России». Это реалити по созданию устойчивого пассивного денежного потока на российском фондовом рынке. До его старта я никогда не инвестировал в России, но за плечами у меня колоссальный опыт инвестирования на рынке США. Подробнее про стратегию инвестирования читайте в первой статье.
Закончился апрель 2023 года, а значит пришло время подводить очередные итоги.
В начале месяца я получил купон от ОФЗ, который сразу же направил на покупку акций Московской биржи (MCX:MOEX). Обоснование этой идеи читайте в прошлой статье реалити.
С 14 ноября 2022 года прибыль моего портфеля, с учетом поступивших купонов и дивидендов, и за вычетом всех комиссий, составила без малого 20 100 рублей. Купонный доход за это время составил 84 127 рублей.
Вот так выглядит статистика портфеля в приложении брокера за период 14.11.2022 - 30.04.2022
Полученные результаты будем сравнивать с индексом полной доходности МосБиржи.
И хотя сравнивать доходность всего портфеля с индексом полной доходности МосБиржи не корректно, т. к. ядро совокупного портфеля — это ОФЗ, и тут не нужно никаких сравнений, чтобы понять, что на длинной дистанции портфель с существенной долей облигаций будет отставать от портфеля акций, но я решил оставить и это сравнение для полноты картины.
А вот сравнение динамики доходности спекулятивной части портфеля с индексом полной доходности МосБиржи не только корректно, но и имеет для нас практическую пользу, т. к. позволит точно ответить на вопрос: «А действительно ли стратегия „временных аутсайдеров“ работает на российском фондовом рынке и опережает индекс, или в России все же лучше тупо покупать индекс целиком и не заморачиваться выбором отдельных эмитентов?»
Первые покупки в спекулятивную часть портфеля я сделал 25 ноября 2022 года, поэтому сравнительный анализ спекулятивной части портфеля с бенчмарками проводится именно от этой даты.
Вот так выглядит спекулятивная часть портфеля:
А вот как выглядит сравнительный график кумулятивной доходности в RUB по состоянию на 30.04.2023:
Инвестиции в России. Результаты на конец апреля 2023 года
Как видим, спекулятивная часть портфеля (красная линия) стала уступать индексу полной доходности МосБиржи (оранжевая линия). Совокупный портфель индексу МосБиржи тоже проигрывает, но ожидаемые в мае купоны могут изменить ситуацию.
Но и этого сравнения, считаю, недостаточно, потому что для того, чтобы реалити было максимально объективным, считаю важным сравнить полученные результаты еще и с инвестициями на американском фондовом рынке, разумеется с валютной переоценкой.
В итоге, сделав поправку на курс рубля, полученные результаты сравнил еще и с индексом полной доходности S&P 500, а также с одной из стратегий, которую используют резиденты клуба BeatMarkets на американском фондовом рынке.
Вот так выглядит сравнительный график кумулятивной доходности в USD по состоянию на 30.04.2023:
Инвестиции в России. Результаты на конец апреля 2023 года
Какие-то объективные выводы делать, разумеется, рано, т. к. слишком мало времени прошло. Пока можем констатировать, что спекулятивная часть рублевого портфеля проигрывает индексу полной доходности S&P 500 с учетом валютной переоценки. Наверняка рубль не будет столь волатилен в будущем, но я за чистоту эксперимента, поэтому публикую все как есть.
На сегодня у меня все. До новых встреч!
Часть 1. Начало
Часть 2. Покупаю ОФЗ
Часть 3. Стратегия
Часть 4. Начинаю спекулятивные покупки
Часть 5. Результаты за ноябрь
Часть 6. Покупка в спекулятивный портфель
Часть 7. Цели на 2023 год
Часть 8. Результаты на 31 декабря 2022 г.
Часть 9. Докупаю ОФЗ
Часть 10. Результаты на 31 января 2023 г.
Часть 11. Докупаю НОВАТЭК
Часть 12. Докупаю Норникель
Часть 13. Результаты февраля 2023 года
Часть 14. Покупаю Яндекс
Часть 15. Результаты марта 2023 года
Часть 16. Покупаю Мосбиржу
Интересное
Сохранение жесткой риторики ЕС настораживает российский рынок
Елена Кожухова - 06.03.2025
Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в минусе, но отступил от внутридневных минимумов, в целом находясь под давлением ужесточения оборонной риторики Европы....
Доллар падает к мировым валютам. К чему это ведет?
Евгений Коган - 06.03.2025
4
Объясняя рост индекса доллара США (DXY) в конце октября, одной из главных причин мы называли страх перед торговыми войнами. Логика проста: чем меньше Америка импортирует, тем...
Ситуация на рынке газа в Европе
Сергей Пирогов - 06.03.2025
В феврале 2025 г. цены на газ в Европе достигли максимального уровня за два года — $622/тыс. куб. м. К 5 марта они скорректировались до $467/тыс. куб. м на фоне увеличения поставок...
Реалити «Инвестиции в России». Результаты на конец апреля 2023 года
Комментарии (6)
можете прояснить ситуацию вокруг инструмента ETF VXX, прошел обратный сплит стоит на локальных минимумах и не отражает индуктивность S&P 500 ETF
0
0
автор придерживается крайне осторожной стратегии инвестирования, наверное 95/5 (нужно считать). Подобная стратегия на периоде до погашения выпусков ОФЗ, обречена. Более того она несёт в себе огромные риски несмотря на то,что подавляющее часть активов размещена в госдолг. На что рассчитывает автор непонятно, скачок инфляции способен просто похоронить данную стратегию. Кроме того эта стратегия не позволяет оперативно воспользоваться сложившейся ситуацией на финансовых рынках. Проще говоря автор не приемлет проверенные временем стратегии 50/50 или 60/40, а предлагает 95/5 или 99/1. Посмотрим совокупный результат.
0
2
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Пожаловаться на комментарий
Я считаю, что данный комментарий:
Комментарий отмечен
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.
Комментировать
Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.
На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.
Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Категорически запрещается:
Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.
Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.