Реалити «Инвестиции в России». Результаты на конец декабря 2023 года

Специально для Investing.com.

Эта статья является продолжением серии статей «Инвестиции в России». Это реалити по созданию устойчивого пассивного денежного потока на российском фондовом рынке. До его старта я никогда не инвестировал в России, но за плечами у меня колоссальный опыт инвестирования на рынке США. Подробнее про стратегию инвестирования читайте в первой статье.

Закончился декабрь 2023 года, а значит пришло время подводить очередные итоги.

В течение месяца было одно поступление купонов от ОФЗ на сумму 14 832 рубля. Конечно же, они пошли сразу в дело. Были куплены акции компании ПИК (MCX:PIKK).

С 14 ноября 2022 года прибыль моего портфеля, с учетом поступивших купонов и дивидендов, и за вычетом всех комиссий, составил 23 279 рублей. Купонный доход за это время составил 197 149 рублей.


Сравнивать доходность всего портфеля с индексом полной доходности МосБиржи не корректно, т.к. ядро совокупного портфеля это ОФЗ и тут не нужно никаких сравнений, чтобы понять, что на длинной дистанции портфель с существенной долей облигаций будет отставать от портфеля акций.

Поэтому нам подойдет сравнение динамики доходности спекулятивной части портфеля с индексом полной доходности МосБиржи. Оно имеет для нас практическую пользу, т.к. позволит точно ответить на вопрос: «А действительно ли стратегия „временных аутсайдеров“ работает на российском фондовом рынке и опережает индекс, или в России все же лучше тупо покупать индекс целиком и не заморачиваться выбором отдельных эмитентов?»

Первые покупки в спекулятивную часть портфеля я сделал 25 ноября 2022 года, поэтому сравнительный анализ спекулятивной части портфеля с бенчмарками проводится именно от этой даты.

Вот так выглядит спекулятивная часть портфеля сейчас:

А вот как выглядит сравнительный график кумулятивной доходности в RUB по состоянию на 31.12.2023:
Как видим, спекулятивная часть портфеля (красная линия) начала перегонять индекс полной доходности МосБиржи (оранжевая линия). Это радует, что под конец года удалось перегнать основной бенчмарк.

Но этого сравнения считаю недостаточно, потому что для того, чтобы реалити было максимально объективным, считаю важным сравнить полученные результаты еще и с инвестициями на американском фондовом рынке, разумеется с валютной переоценкой.

В итоге, сделав поправку на курс рубля, полученные результаты сравнил еще и с индексом полной доходности SP500, а также с одной из стратегий, которую используют резиденты клуба BeatMarkets на американском фондовом рынке.

Вот так выглядит сравнительный график кумулятивной доходности в USD по состоянию на 31.12.2023:
Для меня это не стало открытием, но инвестирование в рублях намного менее прибыльно, нежели покупка валютных бумаг;

Подтверждает этот тезис то, что модельный портфель SMART, который я веду в рамках клуба инвесторов, продолжает переигрывать SP500 в 2 раза, а если сравнивать с российским портфелем, то там преимущество вообще неприличное.

Я продолжаю делать акцент на том портфеле, который веду в рамках клуба, но российское реалити бросать не планирую. Пока прошло слишком мало времени, чтобы делать серьезные выводы.

На сегодня у меня все. До новых встреч!

Не забудьте подписаться на автора, чтобы не пропустить следующие публикации.

Предыдущие статьи из цикла «Инвестиции в России»:

Часть 1. Начало
Часть 2. Покупаю ОФЗ
Часть 3. Стратегия
Часть 4. Начинаю спекулятивные покупки
Часть 5. Результаты за ноябрь
Часть 6. Покупка в спекулятивный портфель
Часть 7. Цели на 2023 год
Часть 8. Результаты на 31 декабря 2022 г.
Часть 9. Докупаю ОФЗ
Часть 10. Результаты на 31 января 2023 г.
Часть 11. Докупаю НОВАТЭК (MCX:NVTK)
Часть 12. Докупаю Норникель (MCX:GMKN)
Часть 13. Результаты февраля 2023 года
Часть 14. Покупаю Яндекс (MCX:YNDX)
Часть 15. Результаты марта 2023 года
Часть 16. Покупаю Мосбиржу
Часть 17. Результаты на конец апреля 2023 года
Часть 18. Докупаю Норникель
Часть 19. Результаты на конец мая 2023 года
Часть 20. Покупаю Алросу
Часть 21. Результаты на конец июня 2023 года
Часть 22. Результаты на конец июля 2023 года
Часть 23. Покупаю МТС (MCX:MTSS)
Часть 24. Покупаю Фосагро (MCX:PHOR)
Часть 25. Докупаю Алросу
Часть 26. Покупаю ПИК
Часть 27. Результаты на конец октября 2023 года
Часть 28. Докупаю Алросу
Часть 29. Результаты на конец ноября 2023 года
Часть 30. Докупаю ПИК