Новостной фон. США
По итогам торгов в пятницу основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 17807.0, -31.5, -0.18%, S&P 500 – 2099.13, -6.13, -0.29%, NASDAQ – 4942.5, -28.8, -0.58%.
Ключевые фондовые индексы США закрылись в отрицательной зоне в пятницу после публикации разнонаправленных данных по рынку труда США, которые поставили под сомнение возможность экономики безболезненно пережить повышение процентной ставки в ближайшем будущем.
Макроэкономическая статистика в регионе:
Департамент труда США – уровень безработицы продолжил снижаться, и достиг отметки 4,7%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло в мае на 38 тыс. (минимальное повышение с сентября 2010 года).
Министерство торговли США – дефицит торгового баланса увеличился на 5,3% по сравнению с мартом и составил $37,44 млрд (экспорт вырос на 1,5%, а импорт поднялся на 2,1%), эксперты ожидали, что дефицит расширится до $41,3 млрд. Новые заказы на промышленные товары увеличились на 1,9% (наибольший рост с октября 2015 года).
Институт управления поставками (ISM) – индекс деловой активности в сфере услуг США достиг уровня 52,9 по сравнению с 55,7 в апреле (прогноз составлял 55,5).
S&P 500 – за прошедшую неделю большинство секторов показали рост, лидером стал коммунальный сектор +2,6%, аутсайдером оказался сектор базовых материалов -19,6%.
Обзор акций. США
Лидеры:
Newmont Mining (золотопромышленная компания) – капитализация поднялась на 9.5% в результате значительного увеличения стоимости золота в пятницу.
Ambarella (производитель чипов для записи и обработки цифровых фото- и видеоизображений) – курс акций вырос на 9.4%, так как квартальная прибыль оказалась выше прогнозов.
Аутсайдеры:
Delta Air Lines и United Continental Holdings (крупные авиакомпании) – ценные бумаги снизились на 2.1% и 1.9% после того, как стало известно о том, что каждая из них намерена сформировать предложение по приобретению панамской авиакомпании Avianca Holdings.
Zumiez (компания, специализирующаяся на изготовлении и продаже спортивной одежды и аксессуаров для любителей активного отдыха) – котировки просели на 4.3%, зафиксировав в 1-м фискальном квартале падение продаж в ключевом сегменте.
Новостной фон. Нефть, золото, доллар США
Нефть марки WTI с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизилась на $0,55 или 1.1% до значения $48.62 за баррель. «Черное золото» потеряло в цене после опубликованных плохих данных по рынку труда в США, посеявших тревожные сомнения в отношении устойчивости экономического развития и роста спроса на энергоносители. Также впервые с 21 августа 2015 года было зафиксировано увеличение общего числа действующих буровых установок в США (нефтесервисная компания Baker Hughes, проводящая регулярный их мониторинг об этом сообщила в пятницу). По итогам недели курс нефти уменьшился на 1.4% (нарушена серия роста 3 недель).
Золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX выросло в пятницу на $30.30 или 2.5% до значения $1242.90 за тройскую унцию. Котировки зафиксировали максимальный рост за 11 последних недель в результате значительного отступления доллара США и крепнущей уверенности в том, что плохие данные по изменению занятости могут вынудить ФРС отсрочить повышение ключевой процентной ставки. За прошедшую неделю выигрыш «желтого метала» составил 2.2%.
Доллар США существенно ослаб по отношению к корзине основных валют, а курс валютной пары EUR/USD взлетел до отметки 1,1350. Инвесторы были разочарованы данными от Минтруда США.
Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко