Специально для Investing.com.
Эта статья является продолжением серии статей «Инвестиции в России». Это реалити по созданию устойчивого пассивного денежного потока на российском фондовом рынке. До его старта я никогда не инвестировал в России, но за плечами у меня колоссальный опыт инвестирования на рынке США. Подробнее про стратегию инвестирования читайте в первой статье.
Закончился февраль 2024 года, а значит пришло время подводить очередные итоги.
В феврале сделал одну покупку в свой спекулятивный портфель. Это были акции Новатэка (MCX:), которые, по традиции, куплены на поступившие от ОФЗ купоны.
С 14 ноября 2022 года прибыль моего портфеля, с учетом поступивших купонов и дивидендов, и за вычетом всех комиссий, составил 3 816 рублей. Купонный доход за это время составил 240 985 рублей.
Сравнивать доходность всего портфеля с индексом полной доходности МосБиржи
не корректно, т.к. ядро совокупного портфеля это ОФЗ и тут не нужно никаких сравнений, чтобы понять, что на длинной дистанции портфель с существенной долей облигаций будет отставать от портфеля акций.
Поэтому нам подойдет сравнение динамики доходности спекулятивной части портфеля с индексом полной доходности МосБиржи. Оно имеет для нас практическую пользу, т.к. позволит точно ответить на вопрос: «А действительно ли стратегия „временных аутсайдеров“ работает на российском фондовом рынке и опережает индекс, или в России все же лучше тупо покупать индекс целиком и не заморачиваться выбором отдельных эмитентов?»
Первые покупки в спекулятивную часть портфеля я сделал 25 ноября 2022 года, поэтому сравнительный анализ спекулятивной части портфеля с бенчмарками проводится именно от этой даты.
Вот так выглядит спекулятивная часть портфеля сейчас:
А вот как выглядит сравнительный график кумулятивной доходности в RUB по состоянию на 29.02.2024:
Как видим, спекулятивная часть портфеля (красная линия) начала уже уверенно перегонять индекс полной доходности МосБиржи (оранжевая линия).
Но этого сравнения считаю недостаточно, потому что для того, чтобы реалити было максимально объективным, считаю важным сравнить полученные результаты еще и с инвестициями на американском фондовом рынке, разумеется с валютной переоценкой.
В итоге, сделав поправку на курс рубля, полученные результаты сравнил еще и с индексом полной доходности , а также с одной из стратегий, которую используют резиденты клуба BeatMarkets на американском фондовом рынке.
Вот так выглядит сравнительный график кумулятивной доходности в USD по состоянию на 29.02.2024:
Для меня это не стало открытием, но инвестирование в рублях намного менее прибыльно, нежели покупка валютных бумаг;
Подтверждает этот тезис то, что
модельный портфель SMART, который я веду в рамках клуба инвесторов, продолжает переигрывать
SP500 почти в 2 раза, а если сравнивать с российским портфелем, то там преимущество вообще неприличное.
Я продолжаю делать акцент на том портфеле, который веду в рамках клуба, но российское реалити бросать не планирую. Пока прошло слишком мало времени, чтобы делать серьезные выводы.
На сегодня у меня все. До новых встреч!
Не забудьте
подписаться на автора, чтобы не пропустить следующие публикации.
Предыдущие статьи из цикла «Инвестиции в России»:
Часть 1. НачалоЧасть 2. Покупаю ОФЗЧасть 3. СтратегияЧасть 4. Начинаю спекулятивные покупкиЧасть 5. Результаты за ноябрьЧасть 6. Покупка в спекулятивный портфельЧасть 7. Цели на 2023 годЧасть 8. Результаты на 31 декабря 2022 г.Часть 9. Докупаю ОФЗЧасть 10. Результаты на 31 января 2023 г.Часть 11. Докупаю НОВАТЭК (MCX:NVTK) (MCX:
NVTK)
Часть 12. Докупаю Норникель (MCX:) (MCX:GMKN) (MCX:
GMKN)
Часть 13. Результаты февраля 2023 годаЧасть 14. Покупаю Яндекс (MCX:) (MCX:YNDX) (MCX:
YNDX)
Часть 15. Результаты марта 2023 годаЧасть 16. Покупаю МосбиржуЧасть 17. Результаты на конец апреля 2023 годаЧасть 18. Докупаю НорникельЧасть 19. Результаты на конец мая 2023 годаЧасть 20. Покупаю АлросуЧасть 21. Результаты на конец июня 2023 годаЧасть 22. Результаты на конец июля 2023 годаЧасть 23. Покупаю МТС (MCX:) (MCX:MTSS) (MCX:
MTSS)
Часть 24. Покупаю Фосагро (MCX:) (MCX:PHOR) (MCX:
PHOR)
Часть 25. Докупаю АлросуЧасть 26. Покупаю ПИК (MCX:) (MCX:PIKK)
Часть 27. Результаты на конец октября 2023 годаЧасть 28. Докупаю АлросуЧасть 29. Результаты на конец ноября 2023 годаЧасть 30. Докупаю ПИКЧасть 31. Результаты на конец декабря 2023 годаЧасть 32. Докупаю ОФЗ
Комментировать
Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.
На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.
Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Категорически запрещается:
Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.
Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.