Прогнозы на текущий день:
С учетом некоторого ухудшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-негативное.
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением порядка 0.3-0.4% по индексу ММВБ, вблизи отметки 2150 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2140, 2130 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2160, 2170 п.
· Вероятно, после умеренно-негативного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения в ожидании новых значимых внешних сигналов. В случае существенного внутридневного ухудшения внешнего фона, на локальном рынке может реализоваться назревший технический откат от свежих долгосрочных максимумов по индексам ММВБ и РТС.
· Во второй половине дня основным внешним фактором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости нефтяных контрактов. Некоторое влияние на российский рынок также может оказать публикация октябрьской статистики по изменению объема фабричных заказов и заказов на товары длительного пользования в США (18.00 мск).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.38%) и РТС (+1.80%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Участники российских торгов не смогли проигнорировать тот факт, что фьючерсы на нефть сорта Brent превысили очередную "круглую" отметку $55 за баррель. Таким образом, они сумели восстановиться к уровням лета 2015 г. Добавим, что основные фондовые индексы в Европе и в США также продемонстрировали достаточно сильное повышение. На этом фоне индекс ММВБ буднично обновил свой исторический максимум, сдвинувшись в район 2160 п.
По итогам вчерашнего дня в индексах ММВБ и РТС сложилась на редкость благоприятная техническая картина во всех временных диапазонах. Тем не менее, они уже давно находятся в состоянии среднесрочной перекупленности. Поэтому по мере охлаждения текущей эйфории, связанной с ростом цен на нефть, на российском рынке может реализоваться достаточно масштабная коррекционная просадка.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ6) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3.7 п., или 0.35% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне сильного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
В связи с обновлением долгосрочных максимумов во фьючерсах на "черное золото" существенно сильнее рынка выглядели многие представители нефтегазового сектора: Роснефть (MCX:ROSN RM, +3.38%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, +4.00%), Татнефть-ап (MCX:TATN_p) (TATNP RM, +3.92%), Новатэк (MCX:NVTK RM, +3.68%), Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, +1.86%).
Добавим, что дополнительным стимулом для опережающего прироста бумаг "Роснефти" (ROSN RM, +3.06%) выступили ожидания разрешения интриги, связанной с предстоящей приватизацией 19.5% акций нефтяной компании. Согласно правительственной директиве указанная сделка должна была быть реализована в срок до 5 декабря, а проведение расчетов по ней планировалось до 15 декабря. Тем не менее, окончательной ясности в этом вопросе еще не появилось.
Бумаги Русгидро (MCX:HYDR RM, +4.09%) продемонстрировали сильный прирост на повышенных оборотах в связи с сообщением о том, что компания-эмитент продала 100% акций "Энергосбытовой компании Башкортостана". Стоимость указанной сделки составила порядка 4.1 млрд руб. Покупателем выступила компания ИнтерРао (MCX:IRAO RM, -2.15%), акции которой усилили среднесрочное коррекционное падение под влиянием известия по поводу столь дорогостоящей покупки.
Отметим также сильное повышение стоимости акций агрохолдинга Разгуляй (MCX:GRAZ RM, +22.86%). Эти бумаги пользовались спросом в условиях отсутствия значимых информационных поводов. По-видимому, мы наблюдаем в них возобновление спекулятивного спроса, связанного с надеждами на то, что агрохолдинг сумеет избежать банкротства. Вместе с тем, не стоит забывать о том, что "Разгуляй" уже лишился ряда своих производственных активов. Кроме того, на продажу выставлены еще два десятка "непрофильных" сельскохозяйственных предприятий, среди которых значатся элеваторы, хлебокомбинаты и сахарные производства. Поэтому, даже в случае сохранения юридического лица, эта компания будет уже далеко не столь крупной, какой она была раньше.
Бумаги Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, -0.85%) вновь подешевели против растущего рынка. Стимулом для начала их коррекционного падения "по факту" выступила пятничная публикация позитивной консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 9 месяцев 2016 г. Чистая прибыль "Транснефти" за указанный период возросла на 35.8%, до уровня 182.6 млрд руб. Вместе с тем, ее выручка с начала года увеличилась лишь на 3.1%, до уровня 629 млрд руб.
Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Башнефть-ао (MCX:BANE RM, -0.03%), Северсталь (MCX:CHMF RM, -0.57%), Polymetal (MCX:POLY RM, -3.20%), Уралкалий (MCX:URKA RM, -0.12%), М.Видео (MCX:MVID RM, -0.81%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно понижаются в цене в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.8%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0.5%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.7%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»