Индекс Мосбиржи подходит к историческому максимуму

Внешний фон на открытии торгов понедельникаскладывается умеренно позитивный. Цены на нефтьнемного растут после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 1-1,4%. На рынке ходили слухи о возможном ослаблении или же вовсе отмене импортных пошлин США в отношении Китая, которые, однако, все же не были подтверждены. Тем не менее на выходных Дональд Трамп отметил прогресс в отношении торговых переговоров с КНР.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,2% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 2,14%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно оптимистичная динамика. Японский Nikkei 225 увеличилсяпримерно на 0,3%. Китайские индексы прибавляют порядка 0,5%, несмотря на данные о замедлении темпов роста ВВП страны в прошлом квартале до 6,4% г/г – минимума с начала 2009 года. Инвесторы рассчитывают, что подобная статистика подтолкнет власти к более активному стимулированию национальной экономики. Темпы роста розничных продаж КНР в декабре при этом ускорились с 8,1% до 8,2% г/г, а промышленного производства – с 5,4% до 5,7% г/г.

Нефтяные фьючерсы с утра растут в пределах 0,5% после скачка более чем на 2% в пятницу. Поддержку ценам оказали данные ежемесячных отчетов Международного энергетического агентства и ОПЕК по сокращению мировой нефтедобычи в декабре прошлого года. Кроме того, отчетBaker Hughes показал снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 21 единицу, до 852 единиц.

В понедельник из макроэкономических событий можно отметить индекс цен производителей Германии в декабре (10.00 мск). Биржи США будут закрыты в связи с Днем Мартина Лютера Кинга. В Великобритании Тереза Мэйдолжна представить обновленный план по Brexit. В Давосе начнется экономический форум, который продлится до 25 января.

В целом на текущей неделе стоит особенно выделить данные по предварительным индексам деловой активности в секторе услуг и промышленности стран Европы и США в январе, заседание ЕЦБ, данные по рынку жилья США и заказы на товары длительного пользования в США в декабре. Сезон квартальных отчетностей продолжат такие компании как IBM (NYSE:IBM), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Ford Motor, Halliburton и другие. В России на текущей неделе стоит отметить публикацию операционных результатов таких компаний как ПИК (MCX:PIKK), ТМК (MCX:TRMK), ММК (MCX:MAGN), X5 Retail Group, АЛРОСА (MCX:ALRS), Лента (MCX:LNTADR), Полюс.

Техническая картина и прогноз

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницыуверенным повышением, обновив максимумы с октября прошлого года. Ближайшим сопротивлением для рублевого индикатора выступает отметка 2475 пунктов, а для долларового – уровень 1190 пунктов. Поддержками являются уровни 2450 и 1170 пунктов. Индекс Мосбиржипри этом расположен недалеко от исторического максимума 2501 пункт.

Индекс Мосбиржи

Рубль также завершил торги пятницы укреплением противдоллара и евро, но валютные пары приостановили снижениеу ближайших поддержек. Пара доллар/рубль пока не смогла опуститься ниже 66,10 руб, что необходимо для движения в район 65,50 руб. Пара евро/рубль остается выше поддержки 75,10 руб, преодоление которой откроет дорогу к 74,60 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут приостановить пятничное повышение ввиду близости важных сопротивлений, а также умеренного оптимизма за рубежом. Тем не менее основной тренд для “быков”остается благоприятным – в течение сессии инвесторы могут попытаться продолжить покупки. Понедельник будет более спокойным, чем обычно, днем в связи с праздником в США.

Елена Кожухова, аналитик "Велес Капитал"