Страхов все больше

Падение удалось сдержать, хотя это было и непросто. Всему виной вышедшие макроэкономические данные. Сначала «свинью» подложил индекс PMI по сфере услуг, где вместо ожидаемых 49,2 пункта (что тоже нехорошо) мы увидели совершенно разочаровывающую цифру в 44,1 пункта.

Это были еще не все неприятности. Через 15 минут после этого вышли данные о продажах новых домов в июле, которые показали просто-таки обвал с 585 тыс. в июне до 511 тыс. при прогнозе в 575 тыс. После этого стало понятно, что рынку  недвижимости становится все хуже и хуже, и он уже начинает буквально кричать: "Спасите! Помогите!" Если выход плохого PMI участники рынка просто проигнорировали, то пройти мимо ужасных данных по продажам новых домов они уже не смогли.

Рынок, который до этого момента торговался в небольшом плюсе, развернулся и пошел вниз. Падение продолжалось более 2-х часов, но, к счастью, оно не было ярко выраженным и более походило на ленивое соскальзывание с небольшой горки. Все же инвесторы пока не намерены идти на серьезную распродажу и предпочитают дождаться, по крайней мере, пятницы, когда будет выступать председатель ФРС США Джером Пауэлл в Джексон-Хоуле на экономическом симпозиуме. Поэтому вторая половина дня вторника прошла совершенно безлико, и колебания цен были минимальны.

Все индексы вполне заслуженно завершили день в небольшом минусе, хотя за индекс NASDAQ все же несколько обидно – он держался лучше всех и буквально до последних секунд основной торговой сессии находился в плюсе, но все же и его медведям удалось продавить, и в итоге изменение по итогам дня в NASDAQ’е составили 0,27 пункта. Не процента, а именно пункта! То есть на самом деле получили минус 0.

Хотя в ходе торгов инвесторам пришлось изрядно поволноваться, сам день завершился вполне предсказуемо, и чисто технически картина мало изменилась – индексы вернулись на хорошо проторгованные уровни, на которых они стояли в начале июня и в конце июля–начале августа.

Не проходит и дня, чтобы в сфере биотехнологий не случилось какое-нибудь чрезвычайное событие, которое выносит ракетой котировки акций то одной, то другой компании. По итогам торгов вторника лучшими на торгах СПБ Биржи стали акции биотехнологической компании Aerie Pharmaceuticals (NASDAQ:AERI, +35,96%), которая занимается поиском, разработкой и продажей первых в своей области препаратов для лечения открытоугольной глаукомы, заболеваний сетчатки и других поражений глаз.

Однако причиной бурного роста акций этой компании стало не одобрение FDA какого-нибудь лекарственного препарата, что случается достаточно часто, а сообщение о том, что эту компанию намерена купить швейцарская фармакологическая компания Alcon (SIX:ALCC) за $770 млн, что соответствует цене $15,25 за акцию.

Как видим, именно к этим отметкам и взлетели котировки акций Aerie, что говорит об уверенности участников рынка в том, что сделка будет одобрена регуляторами и пройдет без сучка и задоринки. Надо учесть, что уже оба совета директоров дали зеленый свет, и ожидается, что сделка завершится в 4 квартале этого года.

Интересный факт. У компании Aerie еще недавно были две ключевые оптические технологии, которые когда-то считались будущими блокбастерами, но в итоге они оказались неэффективными. Это, как видим, не смутило швейцарцев. С точки зрения Alcon покупка Aerie, безусловно, расширяет его продуктовую линейку и делает его более конкурентоспособным по сравнению с некоторыми другими крупными игроками. Так что, возможно, это может быть действительно хорошим шагом для компании.

Одними из лучших по итогам вчерашнего дня стали также акции компании Celsius Holdings (NASDAQ:CELH, +9,12%), занимающейся производством безалкогольных напитков. Акции этой компании растут уже не первый день, только с июня они выросли более чем на 100%.

Многих начинает волновать вопрос – как долго может продлиться рост? Когда «газированный» рост в Celsius Holdings начнет выдыхаться? Компания, выпускающая линейку функциональных энергетических напитков и утверждающая, что они сжигают калории за счет улучшения скорости метаболизма, прекрасно себя чувствует, а ее продукция исчезает с прилавков как пирожки в базарный день.

Выручка выросла на 140% в прошлом году и поднялась еще на 150% за первую половину этого года. При этом Celsius добивается такого звездного роста исключительно благодаря своей растущей популярности на внутреннем рынке. Продажи в Северной Америке выросли на 171% в последнем квартале. Можно только представить, что может произойти, если его угасающие международные продажи пойдут в правильном направлении...

Новое дистрибьюторское соглашение со второй по величине в мире компанией по производству безалкогольных напитков PepsiCo (NASDAQ:PEP) должно открыть новые двери для Celsius за рубежом. Сейчас поп-звезда безалкогольного рынка напрямую инвестирует в будущее Celsius, вложив $550 млн в конвертируемые привилегированные акции Celsius. За последние пару лет в компании произошел довольно впечатляющий рост. Будущее, как считают многие аналитики, может быть еще лучше.

Ожидания рынка 24 августа

Среда — хоть и центровой день этой недели, но точно не самый важный. Однако это не значит, что можно расслабиться и ждать, что день пройдет в тихой и спокойной обстановке. Напряжение на рынке достаточно велико, и борьба за определение направления дальнейшего движения между быками и медведями идет отчаянная. Может быть, она не видна и не столь очевидна, но в любом случае накал страстей достаточно велик, и самое главное — он (накал) идет по нарастающей.

Из важных событий сегодняшнего дня стоит отметить прежде всего выход макроданных, во-первых, по динамике изменения запасов по товарам длительного пользования, а, во-вторых, данные по незавершенным сделкам в недвижимости. Особенно пристальное внимание будет к последним, поскольку ситуация на рынке недвижимости становится все более напряженной, что вызывает волнение не только среди инвесторов, но и на более высоком уровне – в рядах членов ФРС.

Кроме макроданных очень большой интерес, несомненно, вызовет речь президента Байдена по поводу погашения студенческих займов. Это напрямую касается экономики, и, конечно же, эти меры, если они будут приняты, могут иметь далеко идущие последствия. Так что следить за этим в любом случае необходимо.

Наконец, в конце дня мы увидим отчетность суперзвезды технологического сектора, компании NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA). Руководство компании уже на прошлой неделе предупредило инвесторов, что ничего хорошего ждать не стоит. Все же можно предположить, что теперь компания должна выдать нагорА вполне приличные цифры, которые несколько успокоят общественность. Что называется – классика жанра. Сначала запугать, а потом приласкать. Так что бояться выхода отчетности NVidia все же не стоит.

В целом, нас ждет достаточно нервный трудовой день, где основная борьба будет вестись по-прежнему вблизи нулевых отметок. Рынок падать пока не спешит, а расти и сил уж никаких нет.