В среду, 3 мая, Индекс МосБиржи продолжил коррекцию, начавшуюся в пятницу после того, как рублевый индекс достиг максимального значения за год. Вероятно, инвесторы решили зафиксировать прибыль после нескольких месяцев хорошего роста. Усугублению пессимистичных настроений сегодня способствовали снижение цен на энергоресурсы и укрепление рубля. 
Настроения на внешних площадках сегодня были смешанные: рынки АТР закрылись без единой динамики, Европа торгуется в плюсе, фондовая Америка не может определиться с настроем на открытии. Глобальные инвесторы ждут решения ФРС США по ставке по федеральным фондам, повышение которой может стать последним в текущем цикле ужесточения ДКП. В то же время проблемы банковского сегмента в Америке добавляют поводов для волнений.
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи полегчал на 1,9% до 2532.4,3 пункта, долларовый Индекс РТС – на 1,1% до 1008,5 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 79,1086 руб. (-0,6%), ближайший фьючерс на Brent упал на 4,8% до $71,7 за баррель.
На фоне продолжения снижения цен на нефть и газ полегчали котировки нефтегазовых компаний: «Газпром» (-3%), «Новатэк» (MCX:NVTK) (-2,3%), «Лукойл» (MCX:LKOH) (-1,3%), «Сургутнефтегаз» (MCX:SNGS) (ао -4,4%).
Негатива котировкам «Газпрома» (MCX:GAZP) могла добавить новость, что президент РФ Владимир Путин разрешил Турции не платить за газ до 2024 года, о чем сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Отсрочка в денежном выражении достигнет порядка $20 млрд, по данным Bloomberg, при этом Фатих Донмез отметил, что данная цифра сильно завышена.
Бумаги «Татнефти» снизились (ао -3,3%, ап -2,9%) после выхода отчетности по РСБУ за I квартал 2023 года, показавшей сокращение выручки на 32,3% (г/г) до 243,7 млрд руб. и падение прибыли в 2,4 раза (г/г) до 50,122 млрд руб.
Московская биржа опубликовала итоги торгов за апрель 2023 года: общий объем торгов увеличился на 2,6% (г/г) до 90,3 трлн руб. Объемы рынка облигаций выросли в 3,3 раза, рынка акций – на 58,8%, срочного рынка – на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Объем торгов на рынке драгоценных металлов увеличился в 8,7 раза. Акции Московской биржи снизились по итогам торгов меньше рынка, на 0,8%.
Среди немногих акций, завершивших торги в плюсе, сегодня акции «Белуги» (+1,9%), «префы» «Ростелекома» (+0,6%), расписки «ЕвроМедЦентра» (+1,6%) и TCS Group (MCX:TCSGDR) (+0,6%).
Индекс МосБиржи продолжает коррекцию и торгуется вблизи 30-дневной скользящей средней. Индекс больше не выглядит перегретым и может притормозить у поддержки в районе 2500 пунктов.
В среду, 3 мая, фондовый рынок США открылся без единой динамики в ожидании решения Федеральной резервной системы по ставке по федеральным фондам. Рынок рассчитывает, что регулятор объявит о повышении диапазона ставки на 0,25%, до 5-5,25%, самого высокого уровня с сентября 2007 года. Такое повышение, по мнению многих, может стать последним в текущем цикле. Решение будет опубликовано в 21:00 мск, после чего председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.
ФРС США должна приостановить подъем процентных ставок после майского заседания, считает бывший зампред ЦБ Ричард Кларида. Он аргументирует свою позицию накопленным эффектом от предыдущих повышений ставок и снижением доступности заемного капитала после краха нескольких региональных банков, что охладит экономику и инфляцию примерно таким же образом, как дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.
По состоянию на 18:35 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 показывает символическое снижение на 0,02%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,1%. В то же время индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,15%.
Согласно Национальному отчету ADP о занятости, количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 296 тыс. в прошлом месяце, в два раза превысив ожидания по росту на 148 тыс. человек. В апреле частные работодатели США увеличили наем на работу работников в индустрии отдыха и гостеприимства. Данные за март были пересмотрены в сторону понижения и показали прирост на 142 тыс. рабочих мест вместо ранее заявленных 145 тыс.
Ресторатор Darden Restaurants заявил, что покупает Ruth's Hospitality Group за $715 млн. Акции Ruth's Hospitality взлетели на 34%, акции Darden Restaurants легчают на 0,5%. Стейк-хаус — первое приобретение Darden Restaurants за шесть лет. В 2017 году компания купила Cheddar’s Scratch Kitchen за $780 млн. В январе генеральный директор Рик Карденас дал понять, что компания хочет добавить в свой портфель 10-ю сеть. Darden Restaurants ожидает, что расходы на приобретение и интеграцию обойдутся компании в сумму от $55-60 млн. Но также ожидается, что синергия до налогообложения составит от $5-10 млн в первый год и дополнительно от $15-20 млн во второй год.
Фармкомпания Eli Lilly объявила об успешных результатах испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера. Акции компании дорожают на 4,9%.
Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания Kraft Heinz увеличил выручку в I квартале на 7,3% (г/г) до $6,49 млрд за счет повышения цен на 14,7%. Показатель выручки оказался лучше рыночного прогноза, $6,39 млрд. Прибыль на акцию составила $0,68 при консенсус-прогнозе в $0,6 на акцию. Акции дорожают на 4%.
Оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands увеличил выручку в I квартале на 6% (г/г) до $1,65 млрд, лучше ожидаемых $1,62 млрд. Прибыль на акцию составила $1,06 на акцию, оказавшись хуже консенсус-прогноза рынка в $1,13 на акцию. Капитализация компании полегчала на 4%.